为了平息动荡，最高法院将要做出裁决而罗伊尔将对沃尔夫进行人道主义探访。而异能局对罗伊尔的摇身丸研究，终于有了新进展。非超能者服用后会立即死亡，有超能力者服用后则会大幅度提升原来拥有的超能力。

而现在使用摇身丸的超能力越来越多，打人、抢劫等事情层出不穷。异能局也很难再抓住这些犯罪分子。火箭女侠的基金会想做出一些改变，基金会领导想要把年轻的女孩卓拉培养成领导者，但火箭女侠并不开心，觉得自己还能再做为领导人，但面对高层自己暂时也无法为自己挽回局面。

罗伊尔道出了自己创造的新药物摇身丸的秘密，吃了这个药丸的超能力人，都会被沃尔夫吸取异能。而卡莉斯塔则吃了一粒摇身丸，隐藏在自己深处的超能力终于觉醒。

沃克与沃尔夫再次见面，沃克告诉沃尔夫，人们会耗尽他身上的所以异能。但沃尔夫知道沃克想再次从自己这获得超能力，怂恿沃克关掉这个吸收超能力的绿灯。而街头开始出现专门刺杀拥有异能的刺客。

时间拉回青年时，那时的沃克会飞，罗伊尔可以瞬移。年轻无谓的两个小伙喜欢炫技和挑战极限。最终多年的默契使两人配合顺利。沃克相信沃尔夫的真理“只有在极限情况下，才能发现自己真正的极限”，现在的摇身丸给超能力者带来的灾难，大部分的异能青年死去。

罗伊尔则道出真相。因为这些人想做自己力所不能的事情，而导致的悲剧。想得到完整的超能，需要具有与潜力同等的纪律。罗伊尔不想杀沃克，而是想去取代他的位置。罗伊尔将从沃尔夫身上取出摇身丸的秘密告诉了沃克。现在沃尔夫可以连接所有服用过了摇身丸的超能者。

从任何地方吸取他们的异能。只要消耗器失效，他就能吸收几百种异能。他将无人能挡。刺杀超能力的刺客已经杀了10多人，这个引起了警察的重视。神庙剧场基金晚会上，红鹰出现挑战卓拉，两人在搏斗中，红鹰意外杀死了一个群众，引发了骚乱。沃克感到现场，结局另人悲伤。

沃克和罗伊尔打算一起合作。沃克从沃尔夫这夺回超能力，然后杀了他。罗伊尔带两人再出去。沃克觉得沃尔夫必须为死人负责。因此沃克答应了罗伊尔的要求。

沃克找到自己的搭档商量，说自己假意答应了罗伊尔的请求，抓住了他要行凶的事实。现在只需要配合罗伊尔将他送进异能看守所，就可以将他进行逮捕。为了得到罗伊尔的信任，沃克答应帮他拿到异能局的设计图。

然而当沃克面对罗伊尔的时候他全盘托出了和警察合作抓捕罗伊尔的事实。沃克觉得只有让他们相信这个计划是为了抓捕罗伊尔而设置警察才会答应然后配合。为了最终能顺利杀死沃尔夫，沃克兵行险招。

两人顺利进入监狱，罗伊尔救下了西蒙斯给沃克的警察朋友造成了一些困扰。最终沃克用计成功逮捕罗伊尔。但2人互相的出卖警察也不再相信沃克。西蒙斯救下了在第十三区沉睡的沃尔夫。