红绣听说方跃光被抓，追问方兆猛是怎么回事，明明他们俩同时追过去的，方兆猛把当时的情况对红绣说了，懊悔自己不该乱了方寸，红绣向让老焦请示后，决定去庐阳营救跃光，方兆猛也派沙锅去了庐阳，一方面打探跃光的消息，另一方面摸清武田的活动规律，他要干掉武田为死去的亲人报仇。武田对方跃光进行了严刑拷打，木村将武田一顿臭骂，命人解开了方跃光身上的绳索，并找军医为他医治，木村骂武田只是在演戏，武田唱完红脸他再来唱白脸，背后他夸武田做得对，他认为让跃光受点皮肉之苦是很有必要的，他们的目的就是要争取方跃光，如果方跃光投降了，以方兆猛的性格，他肯定会来庐阳找跃光算账，到时候就可以趁机消灭他。经过张劲虎的劝说，加上武田的威逼，跃光假意答应了归顺日军，但他提出了一个条件，在保安团时他就是副营长，进了皇协军他要当副大队长兼中队长，武田请示木村以后，答应了他的要求。张劲虎当了黄协军大队长以后，彭大头却不把他放在眼里，彭大头认为他之所以能当大队长，不过是因为有武田在背后替他撑腰，而武田在木村面前远远不如上野，如果能攀上野这个靠山，这个大队长的位置早晚还是他的，解铃还需系玲人，上次是冯巧巧拿剪刀得罪了上野，于是就劝冯巧巧去从了上野，但被冯巧巧断然拒绝了。沙锅找刘凤妹帮忙打探方跃光的消息，刘凤妹和她三叔为木村治疗时，偷听了木村和武田的交谈，回来后把方跃光投敌叛变的消息告诉他，沙锅又把这个消息告诉了肖红绣，但肖红绣不相信跃光会叛变。张劲虎把方跃光叫到郊外，劝跃光赶快离开庐阳，他手上沾了同胞的血已经没退路了，他被迫当了汉J，他不想跃光也和他一样，他当汉J最对不住的就是父亲，父亲这一辈子把名声看得比命还重要，如果跃光再当汉J，他担心父亲会受不了这个打击，跃光以为是武田在让劲虎试探他，遂说方兆猛现在已经知道他的身世，肯定会容不下他，还不如留在黄协军过的舒坦。张劲虎走后，刘凤妹拿枪逼住跃光，要杀了他为民除害，红绣跑过来及时制止了她，跃光把自己的想法对红绣说了，当时情况紧急，他已经来不及向吴团长汇报了，武田带着好几个日本人围住了他，他的子弹又打光了，他想自己反正跑不掉了，不如借机让他们抓了，再假意投降，正好打入日本人的内部，没想到他还没投降日本人就来劝降，所以他的计划进行得很顺利，肖红绣问他知不知道这样做会有多危险，跃光感慨道，中国那么多人都在战场上牺牲了，他也做好了随时为国捐躯的准备，红绣让他答应自己必须活着回来。彭大头怀疑方跃光是假投降，他把这事告诉了上野，上野觉得他分析的很有道理，就命他监视方跃光，如果发现方跃光确实有问题，正好可以借机除掉方跃光和张劲虎，顺便敲打一下支持他们的武田。跃光发现彭大头的手下谢骡子在跟踪他，他甩开谢骡子去见红绣，红绣分析这说明日本人还在怀疑他，为取得日本人的信任，跃光主动提供了一个线索，他看见新四军的一个线人走进了多福巷，武田和上野带人去搜查，果然在那里发现了一些抗日宣传材料，彭大头带人去追抗日分子时追丢了，被武田一顿训斥，武田代表木村对跃光进行了口头嘉奖。

日军在庐阳城西有一个弹药库，那是日军在整个战区的军火需储备库，如果能炸掉这个弹药库，将会整个战局产生重大影响，为了摧毁日军的这个弹药库，尤副团长来到了庐阳城，肖红绣把尤副团长到来的消息告诉了跃光，彭大头监视跃光，发现了红绣并跟了过去，但被红绣机警地甩开了，彭大头把这个情况报告给木村，因为红绣见跃光时穿着的是男装，彭大头离的太远也没有看清楚，所以木村就没对跃光下手，但却对跃光产生了怀疑。尤副团长和老高等人召开秘密会议，老高汇报说日军的弹药库设在庐阳的向府，最好能先找向府的人打听情况，向家父女因为不肯给日本人腾房子，都被日本人抓了起来，至今还不知死活，唯一可以找到的是一个叫岳秋的人，岳秋是向家的未来女婿，尤副团长让老高把岳秋请过来，明天上午8点和他见面，见面地点约在城南酒楼，那里人来人往不会引起日本人的注意，他们正商议时，红绣听到门口有动静，打开门发现店小二捧着茶站在门外，红绣观察店小二的表情，不像是在偷听，但为了预防万一，尤副团长把见面地点改成了清风客栈。刘凤妹和她三叔为木村针灸时，听到武田向木村的汇报，明天上午8点，新四军的尤副团长要和人见面，刘凤妹把这个消息告诉方跃光，跃光甩开尾巴冒险来通知老尤，老尤怀疑就是那个店小二走露的消息，但店小二只听到了他们在城南酒楼会面，他们把相会地点改成清风客栈他应该没听到，跃光把消息带到就准备回去了，红绣再次叮嘱他一定要注意安全，跃光告诉红绣，明天早晨七点，他会去木村那开例会，如果有什么消息他再及时通知她，让她到木村联队附近等他的消息。彭大头跟踪方跃光，发现跟丢以后又来向木村报告，说方跃光着便装出门行踪诡异，那么鬼鬼祟祟说明他肯定有问题，上野怀疑方跃光是去见了什么人，木村分析有可能是见了尤庆洲，尤庆洲就是尤副团长的名字，于是木村制定了一个一箭双雕的计策，让武田带着张劲虎和方跃光去城南酒楼蹲守，如果方跃光真有问题，他一定会给尤庆洲通风报信，尤庆洲接到消息肯定就会取消这个见面，虽然抓捕落空了，但方跃光是卧底就可以坐做实了。跃光接到去城南酒楼抓捕的任务后，立刻把这个消息传达给了红绣，红绣分析，既然敌人是去城南酒楼抓捕，老尤去清风客栈见面应该就不会有危险，可她万万没有想到，老尤的行踪已经暴露，菊田带着特别行动队在盯着老尤的一举一动，木村命菊田负责抓捕老尤和见老尤要见的人，菊田时去抓捕老尤时，木村让他带上了彭大头和谢骡子，因为他俩认识尤庆洲便于抓捕。武田带张劲虎和方跃光正在城南蹲守，木村派人通知他立刻去青枫客栈配合菊田去抓尤庆州，并让他注意观察方跃光，看方跃光是否对那些抗日分子开枪。老尤在清风客栈等着和岳秋见面，红绣在清风客栈外面突然发现了彭大头，于是他们决定取消见面，老尤让老高带人去截住岳秋，老高刚走日本人就开始了抓捕行动，老尤让红绣撤退，见红绣不走他故意让她找老高去搬兵，红绣去找老高时，遇到武田带人跑了过来，跃光假装腿崴了避开武田告诉红绣，一会开枪向他射击，只有这样他才能取得木村的信任，在跃光的一再肯求下，红绣才勉强答应了。红绣带着老高等人回来解救老尤，彭大头和谢骡子都被红绣打中倒地，地下党明显寡不敌众，老尤让他们快点撤退，红绣含泪瞄准跃光开了一枪，跃光肩膀受伤倒地，老尤和两名新四军战士被日军抓住。跃光受伤后取得了日本人的信任，木村亲自到医院去看望了他，并将他调入了菊田的特别行动队。

张仲梁得知方兆猛知道了跃光的身世，决定找他好好谈一谈，国难当头，两个人恩恩怨怨都一笔勾销，张仲梁两个儿子都当了汉J，他感觉愧对国人，让方兆猛有机会替他杀了张劲虎，听说跃光也当了汉J，方兆猛再也不能淡定了，他决定前往庐阳找跃光算账，顺便杀武田为大太太报仇。方兆猛刚到庐阳就被日本人盯上了，红绣得知消息劝他赶快撤离，方兆猛嘴上答应着，心里却以为红绣在吓唬他，日本人怎么可能消息这么灵通，既然来了绝不能空手回去，他带着沙锅到医院找到了跃光，他质问跃光为什么要当汉J，难道忘记了他们家和日本人的仇恨了吗，跃光吞吞吐吐地说他有难言之隐，方兆猛很痛心地告诉他，如果不杀掉他，他就对不起列祖列宗，也对不起桃岭的百姓，见方兆猛真要大义灭亲为民除害，跃光无奈之下只好把自己假投降的事说了，方兆猛疑惑地问他，既然他是假投降那红绣为什么还会朝他开枪，跃光只好把演苦肉计的事也说了，他们正说话的时候，武田带人围了过来，跃光告诉父亲，东边就是一片小树林，让他们跳窗赶快逃走，方兆猛让跃光一起走，跃光说他的任务还没有完成，让方兆猛走之前把他打晕，见方兆猛不忍心下手，跃光只好拿起桌上的一坛酒，使劲的砸到自己头上，看着儿子随着酒坛的碎块倒地，方兆猛既震惊又难受。方兆猛和沙锅冲进小树林，武田带人紧追不舍，多亏红绣和老高的接应，他才得以逃脱，但沙锅和一名新四军战士牺牲了，跃光再次受伤，因此没有引起日本人的怀疑，他想进弹药库，却被日本人拦住了，他的手下告诉他，皇协军只负责弹药库外围的守卫，向家的院墙以内日本人从来不让他们进，老高把向家女婿的事告诉了他，听说向家女婿就是岳秋，跃光说他和岳秋早就认识而且还是好朋友，老高让他设法将岳秋找到。吴团长让庞震山来配合红绣的工作，红绣收到跃光送来情报，日本小队长想强J冯巧巧被方跃光救了，冯巧巧当汉J是被日本人和彭大头胁迫的，她的心里早就后悔了，跃光正在策反黄协军，如果有冯巧巧的帮助，那就能顺利多了，红绣决定去做巧巧的工作，巧巧哭着告诉红绣，她是一步错步步错，她是被冯大头逼迫、又被日本人威胁，不得已才走到今天这一步，如果她明天死了，这个世界上都没有想她的人，红绣问巧巧是否还记得一个叫于萍的人，听到于萍这个名字，冯巧巧心里一阵激动，红绣就把自己的身份也对她说了，两个人遂以姐妹相称，冯巧巧决定听红绣的，将功补过立功赎罪。红绣等人去弹药库周围侦查时，被日本人发现紧追不舍，无奈之下，他们只好跑进刘凤妹三叔开的国医馆，医馆里有一个密室，他们刚躲进密室，日本人就追了进来，刘凤妹的三叔阻止日本人搜查时被日本人开枪打死，刘凤妹申请重新回到革命的队伍，老高和红绣答应了她的请求。木村想让跃光劝降尤凤洲，跃光假意去劝降时，发现向家父女和老尤关在一起。在巧巧的帮助下，彭大头的几个手下主动投诚，跃光就让他们帮忙寻找岳秋的下落，巧巧的心刚刚安稳下来，彭大头突然回来了，原来彭大头中枪后没有死，日本人故意隐瞒了这个消息。