在顺治年间，顺治为了消灭洪帮南明等反清势力，成立了皇华驿。皇华驿驿长龙定海心狠手辣，借用铲除南明余孽之名疯狂敛财，使无数无辜生命死于其刀下。洪帮的兄弟遍布天下，是反清大业中一股不可或缺的中坚力量，近日洪帮帮主洪旭接到消息，他安排在扬州驿站的内应已被龙定海发觉，为了保护内应便通知帮内众兄弟齐聚扬州共商对策。
扬州城内，扬州驿站内务驿卒牛大宝为了向心上人袁玉娥提亲，设计了一出“从天而降疯狂撒花”的狗血戏码，并向在场的众人讲述了他和袁玉娥从小相识，青梅竹马，提了一百次亲每次被拒却人依然坚持不懈的感人故事，袁玉娥在场上暗中塞了一张纸条给一中年男子，却被牛大宝误以为有人对袁玉娥动手动脚而进行追赶，结果无意中卷入一场厮杀，最终中年男子被一群黑衣人所杀害，临死从口内把袁玉娥提供的密报拿出来给了牛大宝，本想让牛大宝代他送达洪帮人手中，但未说出送达哪里送给何人就已经断气了。
牛大宝回到驿站后在阴差阳错之间把在厮杀中得到的密报交给了龙定海，小小人物的命运将从此因一封密报修改。
半夜，牛大宝约袁玉娥到树林里，为她捉来萤火虫，将自己所绣的鸳鸯手帕送给了袁玉娥，当着他爹娘以及养育之人牛婆的墓再次向袁玉娥提亲，袁玉娥终被牛大宝的诚心感动，一口答应了他的提亲。
婚期定在后天，牛大宝满心欢喜迎娶娇人，但就在成婚当天，一位自称袁玉娥表哥的男子前来参加喜宴，偷偷潜入厨房在喜宴的菜中下药，导致众人吃过喜宴离开牛大宝家后便肚子疼痛不止，牛大宝在洞房花烛夜也一直忙走于茅房之间，龙定海更是在路上为争抢茅房而怒杀下属，不料却在茅房里离奇失踪，他手下众人因此找上了当地驿站的站长白宏图与牛大宝，两方相互指责都脱不了干系，只好一起合作寻找龙定海下落。
牛大宝带领众人在茅房中找到了隐藏的地道想从中找到龙定海的下落，另一边，龙定海的左右手裘清月也赶到扬州，他认为龙定海的失踪他们二人有着不可推卸的责任，企图让手下人杀了他们问罪，牛大宝为了保住小命说出之前劫获了一个密报，密报中提到了今日初八，洪帮人员有一个聚会，这两件事肯定有所关联，提议让裘清月带领手下包围凤鸣院活捉洪帮成员，从而审讯出龙定海的下落。
裘清月答应了牛大宝的建议，众人乔装来到凤鸣院外边，裘清月让一个人先进去查看，白宏图推荐出了牛大宝，于是裘清月让牛大宝先去牡丹房隔壁隐藏，只要洪帮人一到齐就马上推开窗户发信号，其余人再一起包围凤鸣院，活捉洪帮人员。
凤鸣院内，一位江湖侠士因为自己的大哥被风尘女子春花扇了一巴掌，所以找上门来意欲为大哥寻回面子讨回五巴掌，不料风尘女子春花力大如牛，还没等自己动手便已经挨了两次揍且无力反击。
牛大宝为掩人耳目假扮成风尘女子进入房间窥视着隔壁房的动向，却无意中发现自己的妻子玉娥竟和洪帮中人在一起。裘清月在外边迟迟等不到牛大宝的信号，只好令手下人进入凤鸣院查看，而在凤鸣院内另一帮江湖之人也上门寻仇想要拿下春花，春花与江湖人士，裘清月与洪帮人员，两派人手各自展开了一场相斗。场面杂乱，洪帮人员趁乱逃走，玉娥将自己的手帕遗落在凤鸣院，牛大宝上前捡起，此次包围凤鸣院结果也一无所获。
驿站里，裘清月说龙定海是在扬州失踪的必须要他们两人负责，白宏图要求裘清月给他们三日时间，如果再找不着龙定海他就与牛大宝二人提头来见，为让裘清月放心，白宏图逼着牛大宝一起立下生死状。
牛大宝回到家中和玉娥说了在凤鸣院看到她的事，问她自己赠送的手帕在何处，让玉娥不该去的地方不要去，不该做的事情有也不要做，玉娥一口否定她去过外边，牛大宝将龙定海失踪和生死状一事告诉了她，白凤图此时也到了牛大宝家中，他将牛大宝打晕绑了他，两人一起赶往嘉宁。
在嘉宁期间牛大宝一直忧心于寻找龙定海一事，而白宏图却只与牛大宝一起吃喝玩乐泡澡，丝毫不担心寻找龙定海一事。白宏图将自己打伤，牛大宝打晕，之后换上了夜行衣见了一神秘黑衣人，却不料自己是洪帮中人一事已遭泄露，且被一神秘黑衣人意外杀害，他临死之前告诉了牛大宝他也是洪帮中人，龙定海此次来扬州是为了揪出他内应身份，他为了得到龙定海的信任所以策划了婚宴劫持龙定海一事，他要牛大宝接过他的重任，假装营救龙定海得到他的信任从而为洪帮获取更多重要情报。
牛大宝回到家收拾行李并向玉娥说出白宏图已死这件事，想要玉娥与他远走高飞，玉娥拒绝了牛大宝，和他说出了自己和白宏图以及婚宴之日自称她表哥那个人的真实身份，牛大宝还是想要玉娥和他离开这里，玉娥却以自己的性命和白宏图的情谊逼牛大宝加入洪帮配合这个计划顶替白宏图之位，牛大宝只好答应，答应后按照玉娥的计划成功营救出龙定海，并和龙定海说自己是如何通过白宏图而救出龙定海的，但龙定海依然未信任于牛大宝。
为了彻查此事找出绑架之人，他让牛大宝将当时参加过婚宴的乡亲们都带来，却不想乡亲们全都遭到皇华驿毒手无一生还，大宝难过不止，亲手埋葬了众人，他请求玉娥离开这个家，希望她走得越远越好。
牛大宝为了玉娥的安全，只好拿出一纸休书向玉娥承认自己贪生怕死逼走玉娥，他让玉娥离开大清，玉娥对他失望不止含泪离去。待玉娥离去后，牛大宝将自己指头划破写了一封血信，信中说明龙定海来扬州之后所发生的事情皆是他一人所为，包括迎娶玉娥也只是为了在婚礼之后把龙定海引到野外茅房绑架他。之后便带上菜刀去找龙定海想为乡亲们报仇，谁料他还没开始动手，南明组织的人就已经在周围埋伏好刺杀龙定海。
玉娥离开后意识到牛大宝是因为怕她留下来有危险所以将她赶走，自己一个人去找龙定海报仇。她找到牛大宝时发现南明组织的人已经先下手正在和龙定海的人博斗便上前帮忙刺杀龙定海，牛大宝躲在角落看着这场相斗，他知道龙定海身上穿着锁子甲刀剑不入，玉娥此时想要上前刺杀龙定海，为了玉娥的安全他只好故意上去帮龙定海挡了一剑。
牛大宝清醒后发现他正在刑房中，裘清月在他身上搜出一把菜刀意图指他也是想要刺杀龙定海，牛大宝拒不承认只说自己是为保护龙定海而来，这才逃过一劫。
凤鸣院妈妈因为春花打客人之事导致凤鸣院生意日渐萧条，反倒是对面药店的生意日渐兴旺，所以只好带着伙计一起请求春花离开凤鸣院，春花经不住众人请求答应再待两天便离开。
龙定海带着手下为牛大宝治疗伤口，治疗时放上身上的血信被裘清月发现，血信被血浸湿只看得清前后部分，幸亏牛大宝聪明机智说自己早上收到这封密报发现南明要刺杀龙定海所以就带上菜刀要和南明的人同归于尽保护龙定海，龙定海听后，因感谢牛大宝冒险为他挡了一剑而信任于他，让他养好伤之后到京城皇华驿找他，他想对牛大宝委以重任。
牛大宝包扎完伤口回到家中，之前自称是玉娥表哥的洪帮中人枉然找上门来想要杀了牛大宝，牛大宝和他说出之所以为龙定海挡剑是因为龙定海当天穿了锁子甲，任何刀剑都伤他不得，如果他不替龙定海挡剑玉娥就会有危险，为了玉娥他只好上前以身挡剑，他得到了龙定海的信任和重用，龙定海想让他去京城但他只想和玉娥过普通人的日子不想去京城。
枉然见此带了大宝去见金门郑王爷麾下的得力干将、洪帮顶梁柱范惜逢，范惜逢以玉娥为名力劝牛大宝加入洪帮帮助他们，并说出玉娥私自行动刺杀龙定海之事按照帮规是要受到处罚剁去双手，但只要牛大宝能够按照他说的去做，他就可以对玉娥网开一面，牛大宝思前想后，只好答应范惜峰前往京城，于是在洪帮里接受了一系列的训练。
临行前，范惜逢嘱咐牛大宝此去一定要好好活着并取得龙定海信任，然后等待洪帮的密报，如果在京城遇到任何困难可以去南门澡堂找洪帮义士龙牙，只要让他见到光明，他就会出来见牛大宝并帮助他。牛大宝交给枉然一封信请求他带给玉娥便坐上舵里安排的驴车离开，玉娥此时也刚回来，但两人各自没有回过头擦身而过，两人的命运也从此改变。