沈老三身无分文回到京城，但他一到京城就立马被皇华驿的密探抓住。另一边，裘清月终于历经千辛万苦来到了罗刹国，他在箱中被当成礼物打开，罗刹国国王和娜塔莎公主见了均被裘清月被吓一跳，他们把裘清月被流放到西伯利亚。
龙定海让沈老三把金斧头交出来，沈老三告诉龙定海他真的是身无分文，此次回京还是一路乞讨回来的。龙定海明显不相信，他问沈老三既然身无分文还回来做什么？沈老三怕连累到沈玲儿所以不敢告诉他此次是前来找女儿，他只说他此次是回来祭祖，龙定海大骂沈老三鬼话连篇并和他说如果不拿金斧头前来见他，他就让沈老三直接去见祖先。
梁五尺本已经逃离京城，但他在路上想起洪二妞最后一人抵抗着皇华驿的人让他离开，他认为二妞虽然疯疯癫癫但却对他有情有意，他不能扔下他不管，于是决定重新回去救二妞。
沈玲儿知道龙定海不信任牛大宝一事，她想让牛大宝将自己送到皇华驿以打消龙定海对大宝的疑虑，可大宝坚决不同意此事。他怕沈玲儿为了他一意孤行自己去皇华驿自投罗网，所以他只好让郑风华前来将沈玲儿带走。但机智的玲儿在路上假借以小解之名将自己和另一个随从麻杆互换了身份逃离。
大宝得知沈玲儿跑了一事十分着急，这时他收到沈玲儿的飞针传书，信上沈玲儿告诉大宝她在皇华驿等他。大宝赶到皇华驿时沈玲儿已经自投罗网。龙定海将沈玲儿带到沈老三面前，他以沈玲儿的性命相威胁，但沈老三还是一直说自己已经身无分文，龙定海给沈老三一晚上的时间想清楚到底是要金斧子还是要女儿。
大宝问龙定海沈老三一事该如何办，依他之见沈老三是真的没钱了身无分文，龙定海不相信，他认为虎毒不食子所以他准备明天将沈玲儿杀了，幸亏大宝巧舌如簧及时拦住龙定海。龙定海准备夜审沈老三。大宝见沈老三忍受酷刑却还是交不了半分钱，他只好向龙定海提议放沈老三出去筹钱，筹完钱后来换出沈玲儿。龙定海认为大宝的主意十分不错，他要沈老三筹集五万两黄金来救沈玲儿，沈老三为救女儿只好硬着头发答应龙定海去筹钱。
沈老三离开皇华驿后，大宝在街上叫住他，他让沈老三去城西的茅屋等他，那里有一些干粮和银两，沈老三先在那里呆两天，钱他再想办法筹集。
两天后，牛大宝帮沈老三筹集了五万两黄金，沈老三带着黄金去换沈玲儿，但谁料到龙定海竟出尔反尔，他拿到了钱还想要杀了沈老三和沈玲儿。沈老三为护女儿周全跪地上乞求龙定海放走沈玲儿，但龙定海还是一心要杀他们俩。大宝见此急忙阻止了龙定海，他告诉龙定海既然沈老三能在短短几天内筹集五万两黄金就必定还能再筹集更多，贪心的龙定海听了答应放沈老三走，但沈玲儿还是被押回皇华驿中。
龙定海在家中清点黄金，他等待着十二生肖运来的另外五万两黄金就能够凑一百万两了。这时十二生肖刚好将黄金送来，龙定海打开一看傻了眼，里边全都是石头。原来大宝为沈老三筹集的那笔黄金是十二生肖所运的这五万两，大宝在半路设计将箱子中的黄金与石头调了包。
三日前，牛大宝到陆天机的家中告诉陆天机他急需一笔钱，问陆天机近期是否有什么不义之财，陆天机将十二生肖所运的这批黄金告诉了大宝，大宝承诺陆天机事情由他来办，事成之后五万两归他，多余的钱就给陆天机，但有一个条件，这事只有他们俩能知道。陆天机欣然答应。
大宝拿到十二生肖运送黄金的路线图后，他先让春花叫几位女子到河边洗澡嬉戏转移十二生肖的注意力，十二生肖果然中了计停留在亭子外，郑风华趁机让麻杆将马绳解开，再用石头砸向马，马受了惊吓留下黄金狂便奔跑，十二生肖只好将金子放在亭内留下鸡一人看守。而大宝事先早已经在亭子下边挖好地道，春花和郑风华从地道中将金子偷偷换成了石头。
龙定海见金子全都变成了石头勃然大怒，他一掌打死了看守箱子的密探。大宝回到家后，春花问他龙定海是否已经将沈玲儿放了，大宝告诉她龙定海收到黄金后却出尔反尔要杀了沈老三和沈玲儿，他极力劝阻好说歹说才让龙定海把沈老三放了，但沈玲儿却被押回皇华驿。
大宝来到沈玲儿闺房中，他看到沈玲儿写的书信。原来沈玲儿一直在默默地给他写书信，她将他们相处的一点一滴都记得十分清楚。这时春花也来到玲儿房里，她问大宝要是她出事了大宝是否也会担心，但大宝只笑着说春花这么膀是不会有事的，春花听完只和他说她要出去遛弯缓解下心情。
梁五尺为救洪二妞主动到皇华驿投案，一口鸟让手下人去牛府把牛大宝带来，牛大宝暗暗吩咐吴伯收拾行李，等春花回来就带着她跑，跑得越远越好。然后就随皇华驿的人离开。
一口鸟请了龙定海前来，他让梁五尺当着龙定海和牛大宝的面将一切从实招来，但梁五尺只说自己是为救他娘子而来，洪二妞并非是洪帮中人，洪二妞是卖身葬父时他买来的，可由于之前他们上山砍柴遇到了洪帮人，洪二妞受了惊吓所以才导致回来后就脑子不正常，总是自称自己是洪帮中人。一口鸟不相信梁五尺所言，他命人将洪二妞带上来，他告诉龙定海之前他去捉拿洪帮反贼时看到梁五尺洪二妞他们两人与洪帮反贼在一起，梁五尺只解释道这是由于他们之前卖布与一老头儿打起来，老头儿找了帮手回来报复，这件事街上的商贩都能作证，而且洪二妞脑子有病街坊邻居和郎中法师也都能作证。
一口鸟为辨别梁五尺所说之话的真假，他将梁五尺的邻居和街上商贩都找来，但所有人都证明了他们之前确是和买布的老头儿不和，而且洪二妞确实是疯疯癫癫无药可医。一口鸟命人将他们众人押下去。
大宝告诉龙定海一口鸟的消息应该是从陆天机那里买来的，而自己的消息也是陆天机给的，据他所查陆天机为了敛财四处散播假消息。龙定海让一口鸟为大宝松绑，一口鸟不得不听从龙定海之命心不甘情不愿地松了绑。大宝让一口鸟将无辜的百姓放了，但一口鸟恼羞成怒执意将他们都杀了。
春花回到家，吴伯将大宝被带走之事告诉了春花，春花听闻这事便放下心来，她让吴伯将行李都放回去。大宝回到家中支走吴伯后问春花这件事是否是她做的，原来早在梁五尺刚进京城时就被春花拦下，梁五尺本打算去皇华驿劫狱，春花劝说他不能白白去送死，她告诉梁五尺一个周全的办法，她让梁五尺去皇华驿主动投案，然后按照她教的话所说，打死不承认洪二妞是洪帮人这件事。
春花问大宝龙定海是不是已经将洪二妞等人放了，但大宝告诉她皇华驿这帮人太过于狠毒，一口鸟决定将他们都杀了。他们必须救出这些无辜的人，但目前别无他法只能生抢。
一口鸟将洪二妞等人和沈玲儿手脚捆上蒙上眼睛带到护城河边。大宝也在家中计划着救人一事。一口鸟刚到河边，皇华驿的人就前来向一口鸟通报，龙定海让他前去见他，裘清月回来了。一口鸟听闻裘清月回来的消息马上带上沈玲儿准备回皇华驿，其它人就在此行刑。
皇华驿的人正准备要杀了洪二妞等人，大宝和春花、郑风华及时出现打晕他们解救百姓。而另一边，一口鸟在途中突然想起刚才那个人并不是皇华驿的人，他惊觉中计了赶紧往回跑，待他到了河边时发现河边竟无一人，他命手下在附近搜查。而大宝等人潜藏在河底，一口鸟找不到大宝十分心急生气，他以沈玲儿性命逼迫威胁大宝现身，大宝内心纠结挣扎，他想出去救沈玲儿但他一旦出去所有人性命都将不保，为了众人着想他只好继续隐藏在水底。
一口鸟见大宝依然不现身，他残忍将玲儿杀害后扔进水里便离去。待一口鸟走后，大宝将玲儿抱上岸痛哭不止，春花怕一口鸟前往牛府找不到大宝从而对他起疑也，她哭着劝大宝赶紧回牛府。
一口鸟赶往牛府准备大搜牛府，他带人进去后看到大宝还在里边便离开了。大宝对沈玲儿的死愧疚不已，他为沈玲儿立了个墓碑，碑上刻着牛妻沈玲儿之位。
春花让大宝换上衣服去皇华驿，大宝告诉她他心里难受，他觉得自己不应该进皇华驿，如果他不进皇华驿也就不会死这么多人，当晚他在水里时总感觉有人在叫他，但他并没有出去救她。春花告诉大宝他没救玲儿是对的，他不能出去，要是他一出去那他们所有人都得死。大宝哭着和春花说玉娥死了之后他就想好好保护她们俩，但他现在连自己都保护不好，他只是个懦夫废物。春花听此打了大宝一巴掌之后告诉大宝，他应该换上这身衣服去皇华驿当差，笑着和他们称兄道弟再找机会为沈玲儿报仇。
沈老三知道玲儿死后万念俱灰，他决定在寺庙落发为僧为玲儿和众生超度。春花让大宝换上衣服去皇华驿，大宝告诉她他心里难受，他觉得自己不应该进皇华驿，如果他不进皇华驿也就不会死这么多人。他哭着和春花说玉娥死了之后他就想好好保护她们俩，但他现在连自己都保护不好，他只是个懦夫废物。春花听此打了大宝一巴掌之后告诉大宝，他应该换上这身衣服去皇华驿当差，他应该笑着和他们称兄道弟再找机会为沈玲儿报仇。
龙定海知晓一口鸟自作主张杀了沈玲儿一事愤怒不已。一口鸟表示他只是想用沈玲儿逼迫牛大宝现身，但没想到会错手杀了她。龙定海让一口鸟不要再怀疑牛大宝。而另一边，裘清月历经千辛万苦终于来到了大清山海关驿站。
龙定海为一口鸟和牛大宝讲述当年大清用火炮攻下扬州城一事，他告诉他们当年明朝将领铸炮师铁千斤在攻破扬州城之时就消失了，近期朝廷好不容易在保定找到了他，但是洪帮和南明的人也在找铁千斤。为了以防万一，龙定海命他们两个人去保定将铁千斤押回来，然后再说服铁千斤为大清效力。
大宝回到家告诉春花朝廷抓了南明的造炮师铁千斤一事，龙定海命他们去保定站将铁千斤押回来。大宝让春花去问郑风华有什么需要他帮忙的。春花来到风华艺馆和郑风华说起此事，郑风华已经接到洪帮命令，他们也要前去保定，希望大宝配合他们绑架铁千斤。
大宝穿上夜行衣扮成蒙面人想要刺杀一口鸟，但他还没有开始动手一口鸟早已警觉，大宝刺杀不成反倒受了伤。
洪帮计划请来青楼女子施展才艺引一口鸟等人进入茶馆，然后他们提前在茶水中下药。待一口鸟等人中计喝过茶后便是他们绑定铁千斤的最佳时机。万事俱备只欠东风，谁料一口鸟等人根本就没有停留下来的意思。洪帮也错失了绑架铁千斤的良机。
皇华驿中，龙定海劝说铁千斤为朝廷效力铸造大炮。但铁千斤铁了心的不愿铸炮。一口鸟提议用酷刑逼迫铁千斤铸炮，但大宝否决了一口鸟的建议，他认为应该对铁千斤动之以情，晓之以理劝他归降铸炮。
龙定海让他们两人分别前去劝说铁千斤归顺朝廷为朝廷铸炮。牛大宝到刑房内给铁千斤松绑，他和铁千斤聊了一番话后还是劝说失败。待牛大宝出来后换一口鸟前去劝说，与之不同的是一口鸟竟不费吹灰之力地让铁千斤同意帮朝廷铸炮。
铁千斤告诉龙定海他最后一次铸造大炮，他让龙定海找人来学习他的手艺。龙定海答应了铁千斤，他找了小锤子来和铁千斤学习并且承诺他等他铸造出大炮后便 放他离去。
大宝回到家中，他告诉春花他已经说服铁千斤为朝廷铸炮了。春花听完十分着急认为大宝疯了，但大宝和春花说他让铁千斤铸炮并不是真的铸造炮弹，而是用烟花的配方去做炮弹。这样一来又能救铁千斤又能救南明和洪帮的人，两全其美。
铁千斤铸出了十门大炮，龙定海十分高兴，他认为有了这些大炮就能够剿灭南明洪帮反贼，皇上一定会重赏他。他让一口鸟去牢房里绑上几个反贼再叫上海公公来试试炮弹的威力。铁千斤要龙定海信守承诺放他回去，龙定海假装让铁千斤回去收拾东西转而让大宝亲手将铁千斤送上路。牛大宝将铁千斤带到自己府上，春花劝说铁千斤为他们家铸造一门大炮用来防身。铁千斤本心意已决不再铸造大炮但经不住春花的再三劝说，他答应为牛大宝再铸造一门大炮。
春花让大宝带上她去皇华驿看烟花，大宝无奈只好答应。而这时铁千斤也将火炮铸好，春花面对着火炮十分高兴。大宝拿了些盘缠给铁千斤，让他他离开京城再也不要回来了，路上也千万要小心，别被朝廷和南明的人给抓住。