顾为酒后胡涂后悔，娥伤心，收拾心情上路报仇。太守装作因悔疚而寻死，二娘信以为真，借出自己的续命「还魂丹」，让太守杀候爷雪恨，岂料反被太守偷袭。太守以取得斩妖剑作条件，以图跟鬼母勾结作恶。太守杀玉威胁娥，二娘及时现身，拼尽最后一口气以五毒之血喷洒鬼母，鬼母元神及时逃脱，但肉身毁烂不堪。

娥丧母，报仇之心炽烈，时却突然发现怀了顾骨肉，顾望娥顾全腹中块肉，但娥却苦练以胎气注剑，增强功力，顾气走。

鬼母棋高一着，强占太守不死人身，灭其元神，从此不再畏惧斩妖剑，娥报仇不果，更险丧鬼母之下，幸顾突然引爆火药，把太守肉身和鬼母元神炸至粉身碎骨。原来顾无意中发现火油，成功自制火药，娥感激顾，顾欲携娥回乡一同生活，但娥指自己命中注定降魔伏妖，跟顾不同道，更掩饰腹中块肉未亡真相，娥跟顾道别。

一年后，顾于乡间行医，突见芙抱着婴儿走来，原来娥当日以还魂丹救二娘，但为时已晚，娥遂以还魂丹救活二娘之女芙，并请芙把顾的骨肉送回，望顾和芙百头到老。顾又是惊喜又是难过，深深感激娥对自己所做的一切。娥深感自己任道重远，上山拜师学艺，虽知来日路途孤独寂寞，但为了维护人间正道，娥甘心牺牲一切…

鸣春晖剧团城中叱咤一时当家小生温如春才华洋溢风靡万千戏迷。然而不久前温如春突然销声匿迹，自此戏班生意亦一落千丈。班主无计可施下终决定重演温如春戏宝由新聘小生俏郎君担纲演出！

没料到如此一来却引发连串怪异之事！ 一只少女幽灵似被温如春戏曲吸引首演夜现身戏楼！ 女鬼以其哀怨声音唱出温如春名曲歌声凄迷吓得所有人心惊胆颤戏班中一个小人物阿牛听到此歌声却深受震撼！

阿牛是个俊秀青年，声音却如老人般沙哑，只从别人口中得知自己患上失忆症，对过去一无所知终日，浑浑沌沌，常被戏班中人歧视、欺负唯独班主女儿良工总无微不至看顾着阿牛。

然阿牛心底里却一直渴望知道自己过去，那夜被歌声引到女鬼跟前，听着女鬼哀怨凄厉哭诉对自己身世阿牛更好奇！就阿牛迷惘之际又因误闯戏楼禁地 --- 昔日温如春小书房遇上了一个奇怪女子宦娘。

宦娘自称温如春戏迷，对温如春一切了如指掌，更主动教导对曲艺一窍不通的阿牛弹琴。阿牛为了不再被视为寄生虫，努力地学习一技之长，但因良工总希望当个平凡人遂只好把一切隐瞒着良工……

然而未几良工已察觉阿牛行径有异最让担心一些可怕事情将会发生身上！良工竭力保护阿牛终令宦娘露出真面目——正藏身戏楼女鬼！随女鬼回到阳间阿牛身世之谜亦被揭开正当日天才伶人温如春！宦娘假装凡人接近失忆阿牛就要证实这个真相！

如春得知自己身份莫名震撼更意外宦娘竟然要对不利！ 良工奋不顾身救如春不料二人双双滚下山崖危急之间宦娘终究于心不忍把二人救起 宦娘饶如春一命心中百般疑问、悲愤却仍不能消解……亦至此如春才从宦娘口中得知自己往日与一段轰烈却凄惨爱情……

话说当日如春事业如日方中，受尽万千拥戴，却只有自知创作戏曲徒具优美形式欠缺真实感情， 视曲艺为梦想的如春为此苦恼不已，就在这时邂逅了富家千金赵宦娘。