顾若下与美娜发生关系的事被聂龙抓住把柄。聂龙狮子大开口找王庭恩勒索五万美金赎走顾若下，并给他三天的时间筹钱。堂堂南洋首富闹出这样的丑闻，为了保住王家的声誉和女儿王静的名声，王庭恩只得花钱摆平。王庭恩准备送王静回美国。
顾延枚“偷剧本”的事闹得人尽皆知，背上了骗子的污名，女儿顾雯也因此在学校受到同学排挤产生厌学情绪。顾延枚安慰女儿顾雯要相信自己的爸爸，并嘱托她照顾好妈妈与弟弟。
顾延枚回到上海，寻找方荣踪迹想要查明事情真相，为天下讨回公道。但是现在上海局势仍不稳定，要想在茫茫人海中找一个存心躲起来的人是难上加难了。
顾屠苏的病情愈加严重，整日不停的打算盘算账，精神状态十分脆弱。顾延枚来到医院看望二哥顾屠苏，看到此时的顾屠苏内心十分心疼。
梅燕为替顾桑落分忧补贴家用，拿出自己珍藏的胭脂美人的戏服变卖换钱，以此分摊顾屠苏的医药费。顾桑落看到梅燕为了自己放弃了她心爱的东西，内心感到十分愧疚与心疼。
顾桑落又偷偷将梅燕变卖的戏服重新买回来送给梅燕。这件戏服记录着梅燕在电影路上的辛苦付出，也承载着梅燕与顾桑落从前的美好回忆。顾桑落深情表白梅燕，他终于明白自己以前每天都在为天下的事情烦恼而忽略了陪伴在身边重要的亲人是多么愚蠢。
顾桑落自责自己无法完成梅燕站上舞台的梦想，将她身上的光芒一点一点的剥掉，把她的梦想亲手粉碎。顾桑落要补偿梅燕，让她重新站上舞台。梅燕重新穿上戏服，翩翩起舞，而顾桑落就把他心目中梅燕最美最亮丽的时刻拍下来，为梅燕录制专属与她的电影，将她的美丽永远保存下来。
新加坡，王静受打击后性情大变，整日里陪着这个自己捡来的孩子。佣人枫妈劝王静将孩子归还给他的亲身母亲，但此时的王静心态已经扭曲完全听不进去任何劝说，更是厉色要将枫妈赶走。
美娜趁着聂龙不在时偷偷去看望顾若下，并给他带了治疗伤口的药油。可是顾若下并不领情，他认为是美娜联合聂龙故意勾引敲诈他。美娜表示自己是真的爱顾若下，可以帮助顾若下逃走。顾若下表示自己逃走是为了找王静坦白一切，而不是随美娜远走高飞。美娜告诉顾若下自己是他多年前救下的女人，不管是为了报恩情还是单纯为了爱意，她都有理由能救出顾若下。可是顾若下宁愿留在这等死，也不愿和美娜在一起。美娜伤心欲绝地心碎离开。
王静终于清醒过来，向父亲王庭恩坦露心声。原来王静在发现顾若下在外面有女人时，心中一直恨自己无法生育，因此将遇到的这个孩子当做了是上天赐给她的礼物。可是现在，她明白了，她不能剥夺别人做母亲的权利，让孩子与母亲骨肉分离，她要让孩子回到亲生母亲身边。心灰意冷的王静决定跟随王庭恩去美国离开这个伤心地。
顾若下突然被救出，回到王家时发现王庭恩已经打包好行李准备离开新加坡。王庭恩看到顾若下狼狈不堪的样子，更是气愤顾若下辜负王静，不许顾若下见王静。
香港，顾延枚“偷剧本”的事还没正式定罪，姚祖光就借着赔偿的名义大摇大摆闯进顾延枚家，让胡碧玉他们赶快搬走。姚祖光的圈套一环套一环，当初故意签订合约要求顾延枚每年拍一定数量的电影，之后故意设计让电影无法拍摄，顾延枚被迫违约就要承担巨额赔偿，这样的打击足以摧毁顾家。此时的胡碧玉一个人带着两个孩子不知如何是好。
上海，顾延枚在医院陪着顾屠苏，向他吐露自己的心声，顾屠苏心结终于打开，情绪稳定下来可以慢慢回归正常生活。顾延枚找不到方荣的下落，无法证明自己的清白。顾延枚决定立刻回到香港，一个人去承担和面对问题，不能让胡碧玉一人面对那么大的压力。顾家兄弟此次分离不知下次再见又是几时。
姚祖光召开新闻发布会，大肆渲染抹黑顾延枚，当众表示天下的片场正式收归新光华所有。此时林图安站出来为顾延枚发声，顾延枚的命运又会出现怎样的转机？
姚祖光召开新闻发布会，大肆渲染抹黑顾延枚，当众表示天下的片场正式收归新光华所有。此时林图安站出来为顾延枚发声，拿出姚祖光与日本人的通信证据，向记者们说明姚祖光残害英雄，出卖国家勾结日本军部帮日本人拍电影，并陷害顾延枚害得他身败名裂。此时的姚祖光仍然狡辩，甚至想诬陷方荣，但是也为时已晚无法逃脱被抓的命运。
偷剧本丑闻真相大白，新光华密谋吞并顾氏失败，顾延枚终沉冤得雪还以清白。姚祖光以叛国罪被香港警察逮捕，新光华结束从此退出影坛，大编剧家何逸飞先生得知真相主动和顾延枚握手言和，两人冰释前嫌惺惺相惜，计划合作拍戏。上海女星叶霞重临香江，答应与顾延枚再次合作，拍摄由何逸飞先生所编剧的电影《长相恋》。新光华结束，顾延枚夺回片场，天下影业正式改名为顾氏兄弟影业公司，由顾延枚亲自统领，与顾若下携手为电影圈带来新的局面。
新加坡，顾若下借酒消愁同顾延枚倾诉心事，表示后悔自己伤害了两个女人。顾若下经过这么多事终于明白自己最爱的人始终只有王静一人，他与美娜之间只是因为受了王庭恩的气一时迷失经受不住诱惑。顾延枚劝说顾若下去美国找回王静，但顾若下表示自己的人生不是电影不能倒带无法重来。
顾延枚同胡碧玉一起观看了顾桑落给梅燕拍摄的影片，一时之间感慨万千。当初顾家四兄弟为了电影梦共同创立了天下电影公司，可如今四兄弟人生道路各不相同。顾桑落为了梅燕和顾屠苏放弃拍摄电影，安心投入家庭。顾屠苏的人生似乎就是为了国家为了正义。而顾若下一开始就是把电影当做一场生意，现在以爱情为主。现如今只有顾延枚一个人执着于电影，把电影当作自己的生命。胡碧玉表示自己理解顾延枚对电影的热爱，将永远支持顾延枚。
时光荏苒，转眼间两年后。顾延枚一如既往的热爱电影将自己的全部精力投入电影，没日没夜的的在片场工作。这天，顾延枚收到胡碧玉从新加坡的来信，顾延枚的一双儿女都被送去美国读书，因为孤儿院修女过世，胡碧玉决定暂时留在新加坡照料孤儿院。
顾若下这些年来一直牵挂着王静，来到新加坡与胡碧玉见面时，让胡碧玉帮忙送给王静胸针。
香港，顾延枚多次力邀林图安加入顾氏做他的左膀右臂，但林图安一直拒绝。这次，顾延枚让林图安给他一个理由，林图安表示自己与顾延枚对电影的看法有很大的不同，如果看电影成为他的职业，那么电影就成了一门生意而失去了乐趣。但是现在作为老板的顾延枚追求的是票房数字带来的满足感。顾延枚让林图安考虑清楚等待他的答复。
电影界的编剧大师何逸飞先生过世，顾延枚前来悼念。顾延枚邀请何逸飞的徒弟陆正川去顾氏做编剧，但陆正川表示自己要拍的是千军万马的大制作，顾氏满足不了他，他要自己做导演。顾延枚表示很欣赏陆正川的勇气与抱负，但同时也提醒他电影是一门集体创造的艺术单靠他一个人单打独斗是做不成大事的。
顾延枚同几个电影公司的老板谈论起电影圈的人才普变缺失。一鸣电影公司到处挖角，顾氏电影公司虽未受影响但这也给顾延枚提了一个醒，现在电影界普遍缺乏接班人，应该多多栽培新人。
顾延枚同几个电影老板捧场香江公主选美比赛，想要发掘电影新星。轮到四号选手田小露上场时，顾延枚被这个容貌清丽的女孩所吸引，嗓音清脆中透露着初次登台的小紧张，又不和时宜的打了一个喷嚏，引得台下观众发笑。轮到田小露才艺表演时小露表演起转呼啦圈又闹出了笑话。在主持人采访中，田小露说出自己喜欢《镜花缘》，顾延枚从她身上看到了瞿梦的影子，让他感觉很亲切。
选美结束后，田小露的母亲一心想让女儿成为大明星正指责田小露在台上出丑，正巧顾延枚看到便上前解围。
晚上，顾延枚同林图安谈起了田小露，顾延枚认为田小露与瞿梦的气质和思想十分相像。林图安开玩笑提醒顾延枚会情难自控把她当做旧情人爱上她。人生如戏，什么事情都有可能发生，现在的顾延枚一定不会想到就是这个田小露将会成为他生命中又一个重要的女人
顾延枚同林图安谈起他要去新加坡参加兰花影展，林图安对一鸣的电影有着很高的赞誉。但此时的顾延枚自信满满认为顾氏的电影没有敌手，丝毫没有意识到顾氏电影存在的问题。
顾若下偶然发现自己交给胡碧玉让她送给王静的胸针并没有送出去。顾若下责问胡碧玉原因，胡碧玉表示自己只想保护王静不想她感情再受折磨。
新加坡兰花影展上，一鸣电影公司的《四姐妹》获奖，孔令捷上台致辞。顾延枚惊奇发现孔令捷腿有残缺更惊讶他居然开始拍电影。孔令捷表示自己将要振兴华语电影市场，打破电影市场一家独大的不健康局面。
顾延枚同顾若下胡碧玉提前离场时在门口遇见王庭恩，原来，一鸣电影公司一直有王庭恩在背后提供大量资金支持。王庭恩同孔令捷的目标是建立自己新的电影王朝，要将顾氏的朝代彻底划上句号。
影展结束后，孔令捷同王庭恩一同庆祝一鸣同顾氏的战争首战告捷。一鸣与顾氏接下来会有一场漫长的战争，电影圈又要经历一场惊心动魄的大变动，
香港，林图安同记者们一同观看顾氏的电影试片会，记者们都表示一鸣电影公司现在风头正盛，电影演员纷纷跳槽一鸣，顾氏恐怕也会受到重大影响。
影展后，顾延枚就猜到一鸣有心故意针对顾氏不但花钱买奖，还要挖角，便改变行程立马赶回香港。林图安向顾延枚一针见血的指出顾氏电影存在的问题。一鸣电影能够获奖不仅靠的是金钱，更靠的是影片的质量，顾氏这么多年固步自封没有进步。但此时的顾延枚仍是坚信顾氏的电影没有质量问题，又一次邀请林图安加入顾氏。林图安见顾延枚还是执迷不悟再次拒绝他，并忠告他勿忘初衷方能打败一鸣，让顾氏走得更远。
新加坡，胡碧玉与孔令捷见面，胡碧玉这才得知孔令捷腿部残疾是当初为她找医生时遇到日本人被抓进集中营导致，一时之间内心十分自责。孔令捷表示自己拍电影并不是为了报复顾延枚夫妇，而是真心觉得顾氏现在电影质量太差，想要改变华语电影市场。
孔令捷心中其实一直牵挂着胡碧玉，时常拿着以前的旧物睹物思人，但是他腿部的残疾又时时刻刻提醒着他过去那些伤痛的记忆。
顾氏的演员纷纷跳槽一鸣，顾延枚也开始想办法。这天晚上，顾延枚在夜总会找演员张威表示愿意增加更多的片酬希望他留在顾氏，可是张威表示顾氏的商业电影不是他的追求，他更愿意与一鸣合作。
顾延枚准备离开时，田小露突然出现扯着他跳舞。原来田小露的母亲一心希望女儿成为大明星总让她应酬一些老板，田小露不想与那些老男人相处，正好看到顾延枚就将他当做了挡箭牌。顾延枚看着身前的田小露向他眨着一双无辜大眼睛满含期待，便不忍心拒绝陪她跳舞。结束后，顾延枚送田小露回家，田母自然是欢欢喜喜以为女儿遇到了顾大老板这么一个大贵人。
路上，顾延枚从和田小露的交谈中得知，在田小露眼中的顾氏电影的女主角都是千篇一律的可怜认命的贤妻良母的角色，别说是演这些角色了，就连看都不想看一眼。
晚上回去后，顾延枚第一次认真反思顾氏电影的问题。他找出顾氏新上映的片子，却发现连自家放映电影的师傅都对顾氏自家电影不感兴趣，顾延枚心中暗自下了决心他要做出改变。
这天，顾延枚带着林图安来到一处空旷荒凉人迹寥寥的山坡，对林图安说他决心开启“创新”之路，建立全亚洲最大的电影城，建立一个东方好莱坞，效仿美国引见最先进的拍摄器材，各种设备一应俱全，为演员提供一个最舒适的拍摄状态，还要培养一些人才去延续中国电影的发展。这些年，顾氏电影几经风雨，起起落落，顾延枚终于开始重新出发重拾初衷。顾延枚靠自己对电影的热情终于打动林图安，两人强强联手共同为顾氏打下一片新天地
无论时代如何变化，顺应时代潮流、不断寻求创新，才是持续快速发展的最好途径。
胡碧玉收到王静来信得知她要从美国回来。但她没有告诉顾若下这个消息。这天，美娜带着儿子来找顾若下，两人心平气和的聊起过去的事，事隔经年过去的恩恩怨怨已经烟消云散。美娜因为生病要去医院住院，便将儿子小天托付给顾若下照顾一段时日。
这天，顾若下陪着小天玩乐时遇到王庭恩，王庭恩见到顾若下就是一副嘲讽姿态，以为小天是顾若下的儿子，认为顾若下一离开王静就风流快活。晚上，顾若下联系不到美娜，心中疑惑美娜又要什么耍把戏。
香港，顾延枚打算筹拍新电影《三国枭雄传》，但林图安与何正川对此各持意见，顾延枚为此事十分烦恼。胡碧玉回到香港，向顾延枚讲述了自己对一鸣针对顾氏的不解。顾延枚安慰胡碧玉不要思虑过多。
梅燕因为带文艺演出团来到香港，并邀请胡碧玉与顾延枚观看她的演出。