忠实一一翻阅收养纪录，终于找到了陈子光以前的住址。来到一处偏僻的农舍，忠实推门进去，屋里空无一人，但桌上放着黑子的遗照。忠实知道自己找对了地方。
海鸥在客栈里到处都找不到忠实，只能叫来了石墨。海鸥记得忠实曾坐过一趟公交车，猜测他很可能是进山了。石墨赶紧开车进山寻找大哥。
陈子光回到农舍，看到在门口等候多时的忠实，本想转身逃跑，但随即打消了这个念头。他从口袋里翻出一张照片递给忠实，第二十一张“海娃”的照片。这是赵大勇在死前寄来的。他让陈子光每年寄一张照片，就是不想给忠实个痛快，要忠实在痛苦中慢慢煎熬。陈子光说黑蜂早死了。因为当年忠实在牢里打了他一板砖，所以黑子才盯着忠实伺机报复，也正因为如此搬家公司的两名搬家工人和黑子才会命丧黄泉。现在黑子留下来两个儿子，陈子光根本无力抚养。忠实这才知道是自己当初一时的激愤之举，害了这么多人，于是操起一块砖头对着自己的脑袋拍了下去，算是对自己的惩罚，从此与陈子光两不亏欠。
忠实血流满面，踉踉跄跄的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨听说与黑子爹有关，马上寻着路找到了农舍。石墨再三逼问陈子光，黑蜂的下落和他的上线。看着石墨凶神恶煞的样子，陈子光只能顺着石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二红就是上线。
忠实回到客栈后，告诉了海鸥刚才发生的事。海鸥急忙拿出药箱处理忠实的伤口。夜晚，在池队的身边，忠实把海娃的照片一张张丢进火盆，只留下了最后一张。不论海娃在哪，忠实只能祝福他平平安安。
警方从二红租住地遗留的脸盆里发现了毒品残留。二红此时正在医院里照顾患有尿毒症的母亲，郑元红要求继续监视二红，任何与她有过接触的人都要拍照。
跟踪人员发现二红带着小暖从春都去了蒙市，与以往的路线不一样。郑元红在安排人员监视时，石墨赶来再次要求参加收网行动。为了不影响行动，郑元红把石墨锁在了办公室，随后出发亲自参与对二红的监视工作。
二红来见贩毒头目马哥，称有个人想见马哥。这人叫雷子，手里有从缅甸带货进来的路子。这引起了马哥的兴趣，同意与他见面。
二红在蒙市，一路上都有警方人员跟踪，却发现二红在蒙市游山玩水，中间只去洗衣店洗过孩子的衣服，其他并无异常。二红带着小暖回到春都，郑元红亲自跟踪。二红与上次一样把小暖送回幼儿园后就打车带着行李回到租住地。监视人员向郑元红汇报，二红回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎这些衣服很重要。过了不久，监视人员发现有人来送水，该人把水桶放在门外的台阶上后，又进屋扛着一桶一模一样的水桶出来。来人还抱怨二红害得他白跑一趟，二红在一旁连赔不是。郑元红接到监视人员汇报，马上就意识到这水有问题，下令抓捕二红和送水工。
在审讯室里，二红什么都不肯说，只想知道母亲的病情。警方去医院调查，发现二红的母亲已经出院，下落不明。郑元红知道这是有人在威胁二红，不找到二红的母亲，她是绝不肯开口的。于是郑元红安排人手调查所有能做透析的医院，务必要找到人。
夜晚，石墨开车回家，看到家里大门敞开，屋里被翻得乱七八糟。石墨赶紧在屋内各处查看，没发现有人，然后出门锁好大门，上车后离开。
石墨发现自己家被人破坏后，开车出了社区，一路上盯着车后是否有人跟踪。第二天海鸥到石墨家发现大门没锁，屋内一片狼藉，以为石墨出了意外。海鸥四下寻找，才在不远处发现在车里过夜的石墨。忠实和响晴知道后要报警，却被石墨拦住。他打算继续守候，放长线钓大鱼。
没过多久，石墨在车里发现一个鬼鬼祟祟的人影在窥视自己的家，随后就离开了小区。石墨立刻下车跟了上去。偷偷躲在暗处的忠实则尾随着石墨。那人进了一家夜店，里面正在举办化妆舞会，声音嘈杂。石墨进了店以后，只看到五颜六色的灯光和一群带着面具的人在扭动着身体，根本找不到自己跟踪的人。忠实在门口看到店里的情况，就转身到了夜店后门。
石墨在人堆里四处查看。突然一个人戴着“惊声尖叫”电影中的鬼脸面具，用刀从背后抵住了石墨，带着他走到后门的走廊。在鬼脸正要下手捅石墨时，忠实赶到，鬼脸立刻逃回舞会场地，消失在人群里。忠实拉着石墨离开了夜店。随后忠实来到响晴家，让他好好查查有人暗算石墨的事。响晴总感觉大哥和二哥讲话不尽不实，像是有事在瞒着他。
出了昨晚的事后，忠实不想让海鸥知道，以免她担心。但又怕海鸥放不下石墨，最终受牵连。于是忠实拐弯抹角的劝说海鸥离开石墨，可海鸥感恩于石墨多年来无私的照顾，不想在这个困难时刻弃他于不顾。忠实恨石墨这种自以为是的英雄主义害人不浅，下决心要在石墨之前找到以前那些人，自己来解决这些事。
响晴通过路面监控找到当晚被石墨跟踪的人，并打印出照片。响晴带着照片找到郑元红，告诉他，石墨跟踪此人到夜店差点遭人暗算，而且石墨被人恐吓，石墨家还被砸。郑元红并没太在意，留下照片后打发走了响晴。他现在有更重要的事处理。经过调查，终于找到了二红母亲的线索。郑元红带人到了一家医院，部分人进医院伪装成清洁工、护士、病人等角色做内应，另一部分人则在医院外守候。不久后，二红母亲在一名护士和司机的陪同下到医院透析室。郑元红等司机落单后，下令抓捕，司机立刻被警方外围人员控制。那名护士则在透析结束后，被医院内应抓住，二红母亲被成功解救。二红在确认母亲平安后，痛哭流涕，交待了自己所知道的一切，最终被判刑三年。
雷子发现有警方人员在跟踪自己，立刻打电话给郑元红求助。就在雷子被警方团团包围时，郑元红开车冲进包围圈，阻止了警方的行动。虽然警方对此不满，但春都公安局长还是决定把这件事交给缉毒大队长郑元红处理。
响晴打算自己暗中保护石墨，在石墨家门口蹲守。没看到其他人，却发现海鸥到了石墨家。海鸥在门口按门铃没人应门，发现大门没锁。开门进屋，屋里一片漆黑，石墨就一个人坐在沙发里一动不动。石墨没有答应去客栈，现在他已经没有多余的能力照顾别人，去客栈只能连累更多人。海鸥只能怀着又担心又紧张的心情，失望的离开石墨家。
忠实找到搬家公司老板，想打听以前狱友的消息。老板以为忠实因为缺钱又想走回老路，但他不知道忠实是想找到那些人了结此事，因此忠实拒绝接受老板的钱。
一直在跟踪保护石墨的响晴哪是经验老道的石墨对手，很快就被石墨发现。响晴见暗的不行，只好明着提出帮助。可响晴要石墨到自家住、帮石墨立案、找郑队帮忙的提议都被石墨拒绝。见石墨一意孤行，响晴也懒得管他，拿出当天跟踪者的照片丢给了石墨。
石墨看到照片立刻要响晴陪着自己再去那家夜店。一进店响晴就亮明身份，询问店员是否见过照片上的人。店员称当晚很多人，根本不记得见过照片里的人。找来夜店老板马六，也是同样说辞，但却了解到当晚的化妆舞会是吕新岩举办。又是他，在整个调查过程里，吕新岩总是若隐若现，石墨不免加深了对他的怀疑。
石墨打算跟踪调查吕新岩，可跟踪几天下来并未发现异常。就在石墨怀疑自己是否神经过敏时，意外发现吕新岩在客栈对自己和师父拍照。但吕新岩到客栈并不违法，石墨也无权过问，只好请他认一下照片上的人。吕新岩看后并没有直接回答，而是转移话题让石墨不要因为栖霞误会自己，并警告石墨不要再跟踪，否则将会报警。此时海鸥抱着小暖过来，因为小暖的父亲进了戒毒所，姑姑二红又入狱，所以海鸥让吕新岩带小暖来客栈住几天。看来吕新岩并不是有意到客栈来向石墨示威。
忠实通过多方打听，找到了曾经在牢里的狱友曹老大。当初在牢里，曹老大没少欺负忠实。但有一次曹老大患了疟疾，别人都唯恐避之不及的时候，忠实一个人照顾他直至痊愈。从此后曹老大就待忠实如兄弟一般。曹老大现在开了家洗浴中心，见到老朋友来访自是要好好招待。席间忠实婉拒了曹老大给的钱，他想跟着曹老大干。饭后，两人一起品茶。曹老大只说现在是法制社会，要遵纪守法。但石墨看出他手腕上带的高档手表，光靠一个洗浴中心不可能买得起，一定是另有门路。曹老大多次试探，觉得忠实是个实诚人，不像有什么心机。
曹老大派两个手下送已有醉意的忠实回家。忠实本就是装醉，知道曹老大是想知道自己的住处，于是在半路假装头晕歇在路边。海鸥出门办事正好看到忠实，忠实马上打发曹老大的手下离开。但他没想到，那两人假装离开，却偷偷跟踪他们一直到了客栈。
石墨约响晴见面，想让他查查吕新岩开的化妆舞会和上次炒作栖霞绯闻的幕后推手如何得到樱子的出生证明。调查下来，化妆舞会是吕新岩的经纪公司办的，吕新岩只是露了个面。而幕后推手是家网络公司，能查到任何想要的信息。此时响晴接到了海鸥的电话，说客栈出事了。
原来最近一段时间，不断有霍忠实的狱友带着狐朋狗友来客栈，明着说是捧场，其实就是捣乱，搞得客栈乌烟瘴气。今天忠实不在客栈，居然有人趁海鸥不注意偷走了一天的营业款。等忠实回来，早已等候多时的响晴劝大哥不要再去招惹那些人。忠实也没多说话，直接回了自己的房间。响晴关照海鸥不要让石墨知道这件事，以免他分心。
石墨家的大门又被人用红漆画了骷髅和血手印。石墨感觉不能再这样坐以待毙，必须要主动出击。他到了农贸市场王春石的肉摊前，打听二红的下落。王春石只说二红回家嫁人，随后就问起电视上说的那些事情。虽然王春石一脸崇拜的样子，但石墨并不想多说。此时石墨脑海里出现了一个声音，一直不停的问“你在找我吗”。石墨在农贸市场里四处查看，并未发现任何可疑之处。直觉告诉他，敌人已经来到身边。
石墨发现那晚自己跟踪至夜店的人进了一家洗浴中心，立刻走进洗浴中心寻找。