伤兵日渐增多，救助站眼看就住不下了，王雅琴来找梅松想办法。

刘显兰提出可以把刘家的三棵松货站借给梅松。

梅松、戈国华都怀疑他们内部有奸细，他们派人对王雅琴进行调查，虽然没有发现问题，但却引起荀延康的不满。

梅松去监狱见黑三，要他潜回马帮山寨，监视何麻子的行动，看他是否和日本人有勾结。黑山悄悄回到山寨，见到卫易，第二天，卫易带着乔装成哑巴的黑三进了山寨。

罐头厂修好，有一批牛肉和香料运进晴隆。王雅琴知道这一消息后，将这消息告知给了何麻子。

面对如此利益，何麻子按耐不住，决定出兵抢劫。黑三知道后，将消息报告给梅松。梅松和张强道:今后要想办法帮助黑三夺回山寨，让它变成抗日的武装。

美国人建好一个蓄水池，美国大兵约翰非常开心，请来当地百姓在蓄水池边开起了篝火晚会，就在大家热烈庆祝时，王雅琴派手下向水池投毒，一个孩子不幸中毒死亡。

张强在投毒现场发现一个装毒品的纸袋，上面有很强烈的黄果蓝烟草味。方云说，这极有可能是马帮山寨的人干的，因为只有他们喜欢抽这种味道的烟草。刘显兰要求去剿灭山寨，梅松却认为证据不足不同意。

王雅琴见警察和何麻子没有打起来，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴弹，还射飞镖警告方云。方云带着飞镖来见梅松，提出要攻打山寨，但梅松还是没有答应。