道衍要去凤阳皇觉寺挂单，再好好修佛理。刘基知道自己劝不动他，也没再费力劝他。徐妙云上得厅堂，下得厨房，等燕王回来，她早已做好了麻油豆腐。她还穿着一身朴素之装，桌上也都是一些素菜，燕王不解，听完妙云解释提前体验百户生活，他深以为然。朱棣不日要去凤阳当一个屯田的小卒，他以为妙云会留在京师。不承想，妙云已经向马皇后请旨，要跟随朱棣一起去。燕王支支吾吾，妙云便问他是不是有什么不得已的苦衷，是不想告诉自己，还是不能告诉自己。燕王的回答让她露出笑容，显然他现在已经接纳自己了。
朱棣身穿百户盔甲，离开了京师，随同一起去的还有知院张玉。柏雅伦海别站在人群中，目送他们离开。抵达凤阳，一个本要升百户的张总旗张武，面对抢了自己百户名额的朱棣，面色不佳。他不知道自己面前这个化名为朱四郎的人，是当今陛下的四儿子。铁铉在凤阳府怀远当知县，另一个身份是锦衣卫，看到朱棣隐藏锦衣卫指挥副使身份来到这儿，露出诧异之色，可该行的礼却没有少。运往北平的军粮，经由水路运输，中途下起大雨，河道淤堵，看起来似乎要耽误运输时间。
元人奇袭军屯，戍守的明军无一人生还，将士取回元人袭击时用的箭簇，那是铁骨狼牙做成的，徐达和李文忠立刻明白，只有扩廓的贴身侍卫才能用得起这种箭。北平承宣布政使司右参政王志告诉徐达，要是漕粮再运不过来，城中仓廪再过三个月就要见底了。徐达让王志准备好空余的粮仓，两个月内会有粮食运过来。实际上并没有粮食要运过来，徐达只是先夸下海口，然后上奏本求助于京师的朱元璋。扩廓对大明了如指掌，如果两个月内没有粮食运过来，北平大军就要有大麻烦了。
朱元璋把粮食这件事交给朱标来处理，大臣所告诉朱标的，皆是缺粮、河道淤堵等字眼，即便通过军粮变赈粮来发动民众疏通河道，所募集的民工也才两万人。王月悯也很快知悉此事，大为高兴，明军缺粮，和她脱不开关系。她进宫找海别，说起了检校。朱元璋对臣子，从来没放松过警惕，所以她要借这个君臣相疑的种子，继续将大明搅成一滩浑水。海别在宫中，难以施展手脚，但她有一个可利用的人，那就是李景隆。
随即，王月悯去见吕氏，提起教育子孙要文武兼修，还故意提起了李景隆。吕氏听者有心，便对太子吹枕边风，太子顺其心意下旨诏李景隆进宫，教朱雄英和朱允玟兵法。妙云跟随朱棣到凤阳，俨然成为了一名普通的民妇，听其他民妇说了张武和卢家幺妹之间的事，本来张武和卢家幺妹有情，可因为张武错失百户，卢家便不愿成全这婚事。凤阳民众重获被公侯霸占的良田，喜出望外。铁铉还有另一重身份——锦衣卫，他私下里查到了不少公侯干的龌龊事，皆上报燕王，再由燕王传回朝廷。
锦衣卫查到的消息里，有朱亮祖父子私通扩廓之秘，徐达传回来的奏折，证实了这个消息。北平缺粮，胡惟庸想出了一个办法，以盐易粮。朱元璋本还有些犹豫，马皇后寥寥几句，最终让他下定决心行开中法，以盐和茶为中介，招募商人输纳军资。看到铁铉精通食货之术，朱棣有些意外，铁铉表示这都是跟他的师傅道衍学的。妙云今天看到张武当街卑微地求人买他的粮食，他还单臂拉住了惊马。妙云提醒朱棣，有功夫不如多关心他的属下。
张武还对朱棣顶了自己的百户而耿耿于怀，朱棣想同他比试，若是他赢了，朱棣让他当百户，张武有些动心了。
张武和朱棣一起比试，张武力大无穷，接连两次把他摔翻在地，最终他跟张武认输了。张武十分得意，在酒楼正让老板去拿坛好酒。张玉和朱能故意说话给身后的张武听，说朱棣输给他是故意的，张武却没看出来朱棣在让着他。张武一听受不了，拿着当掉玉佩剩下的一些钱去还给朱棣，表示自己宁愿不娶媳妇也不要朱棣施舍的钱，朱棣没有否认自己是在帮他，但他也复把钱丢回给他。朱棣之所以帮他，是因为张武是自己的总旗，倘若他当自己是兄弟，就把钱拿回去，如若不当，直接滚蛋。闻言，张武愣住。
官差上门来征税粮，带了私人的大斗来征收，张武是个老实人，话没讲两句就挨打，娘亲、妻子也受人欺负殴打，他双拳难敌四手，被绑在柱子上。张玉以秦王府护军百户的身份去见妙云，希望她能知悉此事。张武知道民不与官斗的道理，但没想到他们居然还调戏自己的娘子。朱棣带人去解救张武，浩浩汤汤准备带人带斗去衙门讨公道。妙云及时来劝阻说，朱棣不能去衙门。
这里官官相护，倘若县令惩治了官差，那县令这一年的考绩算是完了，更有可能丢了县令官职。而朱棣在这里只是一个小小的百户，不是在京师的皇子。妙云所说不无道理，但朱棣还是带人去了县衙，妙云赶紧让张玉去找铁铉过来帮忙。果不其然，朱棣等人很快以聚众闹事、殴打官差的罪名被绑，知县苏大人只惩罚带头之人，没想到朱棣手下的人害怕被罚，立刻背叛了朱棣，除了张武以外，其他的人都说是朱棣带他们闹事的。
铁铉来求情，苏大人不予理会，比他们更高一级的大人亦表示要严惩不贷。情况一度十分惊险，直到秦王和晋王的到来，事情才有了转机。他们说张玉是秦王府的护卫，又是二嫂的家丁出身，与朱棣是旧识，所以县令要给他这个面子，让他们放了朱棣和张武。县令不得不释放朱棣，秦王和晋王准备上马离开，铁铉提醒晋王，秦王乃是兄长，理应等他上了马，晋王再上马。铁铉还不卑不亢地表示，以私情而坏法度，大明迟早祸之将至。
秦王替朱棣上药治擦伤，从晋王和四弟的对话中得知，他不是被罚来凤阳的，而是另有任务，马踏青苗的事也不是真的。他们瞒着自己，秦王有些生气。燕王离去前，晋王丢给他一枚王府的亲军护卫令牌。与此同时，苏大人也得知了朱棣的真实身份，脚步一浮，差点踉跄摔倒。张玉对朱棣改观很多，他告诉朱棣，齐王之所以屹立不倒，因为他从不掳掠牧民，以及爱抚士卒。张玉的话，让朱棣若有所思。今天手下的兵背叛他，是因为他们别无选择，而朱棣却尚且还有很多的选择。
之后妙云也对朱棣说了曾母逾墙的故事，意在提醒他这里不是京师，做事要三思，免得生祸端。朱棣非常庆幸自己娶了她这么一个能干精明的妻子，对她更加接纳了。朱棣带着手下去校场练兵，张玉和朱能感慨他颇有大将之风采。太子收到了朱棣和铁铉的密报，便去告诉朱元璋，而朱元璋已打算放手国事，并不想理会。苏彬侵占拨给军户的无主田亩，加之得知朱棣来凤阳调查，他畏罪自杀了。
铁铉说，这吏治是一篇大文章，为什么有人敢违反枉法干不法贪污之事，原因或许没有那么简单。胡惟庸亦告诉太子，现在北边和西边都在打仗，朝廷分不开精力去吏治。他会想出一个长治久安的办法，可看完胡惟庸写的计策，太子忽又想起刘基曾说，士大夫、读书人才是国之根本。因此太子和朱元璋建议开科取士，可朱元璋却说，在文教未兴之前，他不会开科取士。
北方捷报传回，徐达获得北线大捷，朱元璋率大臣朝拜。回宫之时，太子提议让胡惟庸晋升右相，召回刘基当左相。朱元璋没有同意，因为他还是信不过胡惟庸，因此他让胡惟庸中书独相，看看他能聪明到什么地步。有不少官员想登门庆贺，都被胡惟庸差人挡在门外，他不收礼，只想坐个干干净净的丞相。朱标隐藏身份坐在马车里，将管家对官员们说的话听得一清二楚。朱亮祖感谢胡惟庸，他果然实现了诺言，胡惟庸提醒他，隔墙有耳。
胡惟庸没要朱亮祖拿来的东西，同时还让他回去告诉宋国公，他之后还要再小小地得罪一下他。隔墙的确有耳，扫地的小厮靠近门窗听胡惟庸和朱亮祖的对话。朱亮祖前脚刚走，涂节就过来了，祝贺他成为了中书独相。胡惟庸不愧是一个聪明人，他对朱元璋的心思十分了解，此时的陛下一定是还不太相信自己的，所以他还要继续小心谨慎。不久后，胡惟庸向太子进言，提议于亲军都尉府，另设勋位。
朝上，胡惟庸启奏，一设勋位，由天子掌管；二请年长藩王，即刻就藩。朱元璋的心思被胡惟庸猜得透彻，所以这两件事他都准允了。胡惟庸事事顺着自己的心思，朱元璋觉得他真有意思。马皇后提醒他，与忠言逆耳的魏征相比，胡惟庸输得彻底。但不管如何，三王就藩是板上钉钉的事了，朱元璋也想看看他的这些儿子们究竟能不能护卫这大明的江山。
晋王要挑选士卒，本应该在自己人里选，但朱棣不明白他为什么要来凤阳选。妙云告诉他，陛下让曹国公来凤阳主持武试，试秦王、晋王和燕王。朱棣安抚妙云，他自有主意应对这次武试。晋王已经在准备，但王月悯病了，秦王或许顾不上武试。此时的王月悯缠绵病榻，海别来看她，王月悯叮嘱她替自己去凤阳看看秦王和燕王究竟如何，一旦三王就藩，公侯们手中没了兵权，她们的心血就白费了。伯也台家族的儿女，没有寻常子女的福分，王月悯要求海别谨记这一点。
朱雄英也要求去凤阳，和马皇后闹来闹去，马皇后又去和朱元璋说这事，朱元璋同意让海别带着雄英前去凤阳。太子下令，让朱棣和两位亲王招募亲卫，五日后校场演武，张武目瞪口呆，没想到朱四郎竟然是燕王。为了给朱棣招男丁入燕军，妙云典当了自己的首饰，拿钱补贴入燕军的家户，倘若演武中受伤，可永久纳入燕王府邸，永受供养。五日后，演武场，由曹国公李文忠主持演武，各方都严阵以待。
先是秦军对战燕军，很快溃败，然后是晋军对战燕军。晋军的防守不错，但晋王坐镇中军，燕王却带头冲杀，士气高昂，最终也打败了晋军，获得了演武的胜利。晚上庆贺，太子让大家也为燕王贺，四下顿时一片寂静，还是盛庸带头，大家这才呼应。妙云去抚慰受伤的士兵，不分燕军、晋军或秦军，她说在座的诸位都是大明的勇士。朱元璋和马皇后收到这个消息后，十分高兴，他在版图上的北平处写下了燕字。
晋王生性高傲，自诩是诸王冠首，这次功败垂成，生气地殴打下属，还擅自在卯时离开。太子着盛庸追回，罚了他军棍。朱棣随同太子走在田间地头，聊了许多百姓的事和民生之苦，对于贪官污吏，太子是痛恨的，但总是灭不完，况且凤阳还是朱家的龙兴之地，勋贵还敢知法犯法，实在是猖狂。他让朱棣跟自己去巡视北平，再转回京师。不过朱元璋令有计划，让他和妙云先回京师，给他生个大胖孙子。