妙云下厨，最后一次为父亲做烧鹅，几个儿女围在桌前，忍着心中的悲伤，看着父亲吃烧鹅，他们都不约而同地想起了以前的回忆。朱元璋回宫之后，一个人坐在大殿里，太子朱标走进来跪坐着，告知朱元璋，徐达已经去世。朱元璋哽咽着说起儿时回忆，还有那些曾与自己同生死的兄弟，如今却一个个的都先自己一步走了。朱元璋下旨辍朝三日，为中山王礼丧三日，中山武宁王是魏国公的谥号。
朱标遵旨，并呈上了北平的军报。听闻朱棣深入漠北八百里，朱元璋怒气滔天，同时又为儿子担忧。他下令要北平都司广派侦骑，沿边打探燕王消息，再有军报，一概六百里加急疾递京师。此时的朱棣，趁元人不备，将这里的营帐端掉，张玉表示，这是有温泉地气热，是过冬的好地方，依他来看，此地不宜久留。他们端掉的营帐，为首者是枢密院知院阿马剌台。
后来朱棣安然归来，第一件事就是为牺牲的弟兄请旨褒奖。郑亨率领诸位将士向燕王跪下，佩服他率五千精骑深入漠北的胆大壮举，从此信服于他，愿追随他戍守北平，捍卫大明。此后不久，朱棣又上奏表，要率北平全部将士深入漠北杀敌。朱元璋不急着表态，让朱标写信去给朱棣，这次功过相抵，如有再犯，严惩不贷。至于征北一事，朱元璋想听听百官们怎么说。
李善长支持陛下选良兵能将，廓清漠北，诸位大臣也都纷纷跪下附议。退朝后，朱元璋和朱标吐槽李善长把朱棣的功劳用几句话轻飘飘地带过，还有那些功臣，似乎不把兵权握在手里就不放心。吕氏和朱标推举蓝玉，朱标又把此提议告诉朱元璋，朱元璋最终下令，命蓝玉为征北大将军。复得重用的蓝玉感激涕零，不停地谢殿下隆恩。吕氏也劝常氏不要再怪太子，蓝玉这事毕竟是太子殿下松口促成的。
洪武二十年，漠北进入寒冬，大雪纷飞。明征北大将军蓝玉，兵进漠北，以二十万大军征讨辽东，北元开元王纳哈出以所部十余万众请降，辽东至此被荡平。随着温度越发低下，大雪障目，可蓝玉觉得自己寸功未立，依旧深入漠北，途中不少将士冻死，有人提议班师回朝，蓝玉不同意，以后再有妄谈班师者，皆斩杀。
公元1388年，洪武二十一年四月，蓝玉兵进漠北，于捕鱼儿海大破援军，北元天帝脱古斯帖木儿仅以身免，至此明朝经历十八年，先后发动六次大规模北征，终于彻底摧毁了盘踞漠北二十余年的元朝残余政权。蓝荣回北平城禀告，朱棣同意让人给他拨一匹快马，蓝荣加急将军报送回朝。此次肃清漠北，缴获人马羊数众多，李善长等文武百官为朱元璋贺。朱元璋晋蓝玉为梁国公，赐铁券，同时让亲王以下者，对其行郊迎之礼。
翰林院修撰黄湜有本启奏，他希望陛下斟酌这郊迎之礼。常氏准备了一些礼物，谢谢吕氏的帮忙，不然舅舅蓝玉估计永无翻身之日。朱高炽和朱高熙练武，朱高熙没让身子骨弱的大哥，他的理由说得妙云竟无法反驳。蓝玉没把大军带到北平调整，燕王亲自来大军大营，蓝玉以公务繁忙为由，将朱棣晾在大营外许久。将他迎进去后，蓝玉骄傲地向他展示俘获的战马。
军中本不可收留元人的女眷，长兴侯好意提醒，蓝玉却不以为意，凭借自己这几年的功劳，他不觉得要几个女人来伺候是什么严重的事情。今天朱棣对自己的态度，让蓝玉大为光火，耿炳文一再叮嘱他慎言，依旧无用。听小儿子朱高燧说高炽和高煦比武又输了，朱棣便顺势提出让高煦来当世子，可妙云不同意。她神情严肃地表示，虽然朱高熙顽皮，可他连书都背不出来，何以能当世子，朱棣见状赶紧解释说自己刚才只是开玩笑。
耿炳文研墨写上奏表，弹劾蓝玉的行为，朱元璋觉得这不是什么大事，毕竟太子以后还用得上他。至于朱棣，管得倒有点过了，他居然想让朱元璋尽快下旨令其他兄弟就藩，可皇子之中，只有太子有资格提这件事。太子提醒道，老四上的是密奏。太子知道父皇可能是想念朱棣了，他建议让朱棣回南京一趟，算起来他们已有三年没见了。三日后，蓝玉等人回到南京，太子替朱元璋设宴庆贺，没想到蓝玉竟故递小话给太子，明里暗里说朱棣挤兑他，这让朱标有些生气。
朱元璋并未觉得这不妥，蓝玉再不济，还是能打仗的，只是为人有些蠢，却总觉得自己聪明。他知道太子心疼弟弟们，但也不要忘了他们也是太子的臣子。在太子的建议下，蓝玉还是受到了一些惩罚，从梁国公变成了凉国公。朱元璋下旨调五百锦衣卫去西安拿下秦王妃王月悯，探马军司这事已经瞒不住了，趁着事情还没闹大起来，尽快拿人。耿炳文上奏表弹劾蓝玉的事不知怎么传了出去，蓝玉对耿炳文恨得牙痒痒。
耿炳文摸不透陛下和太子的心思，为何对于骄横跋扈且在军中广结党羽的蓝玉十分纵容，遂去找李善长解惑，李善长解释陛下不想大权旁落，自然想制衡朝堂，所以才如此行事。秦王以命相胁，不允许锦衣卫带走王月悯，消息传回南京后，朱元璋怒气腾腾。三年多了，朱棣终于回到京师，朱标十分高兴，兄弟俩坐下来吃饭时，朱标却面露难色和尴尬。过几日，秦王和王月悯要被押解回京，他想让朱棣回去转告妙云，让妙云去见一下王月悯。朱棣装作才知道王月悯的事，却不知道这样做对不对。妙云肯定他做的是对的，毕竟他不仅是燕王，还是朱高炽他们兄弟的父亲。
回京后，王月悯被押去诏狱，妙云去看她，王月悯托妙云帮自己把和离书转交给秦王。二十天前，她从西安前往金陵，这二十天是她最快乐的一段时间，也让她明白自己到底错过了什么。不再做秦王的拖累，是她最后唯一能为秦王做的事。可秦王是个痴情种，哪怕看到了和离书，他宁愿撕掉，也不愿意和王月悯撇清关系。朱标失望至极，这件事早就不只是他们夫妻之间的事了。有不少官员已经上奏弹劾秦王，这件事已经不能再拖着了。却不料就在此时，常氏生产遭遇难产，腹中胎儿夭折，母子俱亡。
侧妃吕氏也有了身孕，一时激动早产，生了一个儿子。已经失去了两个孩子的常氏，让吕氏感到心疼。正在料理后事的妙云注意到吕氏身边的婢女在对蓝玉说话，聪明的她直觉不对劲。朱棣再度返回北平，朱标送他，虽有不舍，却也只能目送弟弟离去。
妙云为世子上香祈福，顺便与道衍大师谈话，有些话是她不便对朱棣说的，只能让道衍转告。目前朝廷上重伐漠北之势已经如火如荼，朱棣考虑要不要上表。道衍寥寥几句给他出了主意，就看朱棣怎么说此事了。北伐耗资巨大，可朱元璋认为，一次的北伐肃清漠北，虽然看似靡费甚多，可也抵得过几次的北伐。朱元璋让太子看朱棣的奏表，他的话说得非常好听，表示只要父皇派他从征，不管派来的大将军是谁，他都会尽忠服从命令。朱元璋决定，这一次不止派朱棣从征，还要再加上老三晋王。
很快，朱元璋当朝下诏，封蓝玉为征敌大将军，而燕王久居北平，虏敌备详，可为左副将军，晋王为右副将军。李善长率先跪下，高呼陛下圣明，其余官员亦跪下附和。蓝玉与朱棣不和已人尽皆知，太子担心两人会因矛盾误事，遂给颖国公了两道诏旨，如果是蓝玉坏事，那就拿出第一道诏旨，接管兵权。如果是朱棣坏事，那就拿出第二道诏旨削了他的兵权，让他回北平听勘。如果两道诏旨都没用上，那就拿回来。
朱棣已带精骑出城，与蓝玉会合，看到运粮马车无法过坡，朱棣下来帮忙，意外看到了夏原吉。原来夏原吉主张不耗费人力物力财力北征，太子殿下让他随军督粮，顺便看看这仗为什么要打。军队已深入漠北，可仍不见元人的踪迹，蓝玉下令如若遇到牧民尽数捕获，如有畿重，则焚毁之。朱棣提议分队派出精骑，一旦找到元人的踪迹，再以骑兵击之。蓝玉反对，他认为元兵最擅长以小股队诱敌深入，然后全数歼之。
朱棣没有遵照他的要求，在发现了乃儿不花的踪迹后，率本部亲军出去。蓝玉不满，打着管不了一个亲王为由，下令班师回朝。颖国公听闻，大惊不已，立即点了五百卫兵随他出城追燕王去了。消息传回妙云那儿，道衍分析称，此事说到底，是朱棣有违节度在先，不过朱棣虽兵行险棋，却并不鲁莽，他这么做是迟早的事。蓝玉率军回到关峰口，由于城门已落钥，只能明日再入关，谁知蓝玉竟愚蠢至极，对关峰口的大明士兵刀剑相向。
朱元璋大怒，臣子们赶紧请他息怒。乃儿不花的部队和牧民已经人困马乏，张玉混入其中，把这里摸了个透，回去将乃儿不花绝粮的消息告诉朱棣。颖国公也已经找到朱棣的踪迹，还教导朱棣下次一定要备好水源，这样才能避免让人发现行踪，朱棣早就猜出他手中定是有让自己回北平的谕旨，不然也不会如此托大，看到自己并不行礼。这些年朱棣早就脱胎换骨，察人心观人事，已经把人摸透。颖国公自愧不如，并未拿出谕旨，而是默认与朱棣一起外出打探敌情。
朱棣还带了粮食，再一得知乃儿不花已经断粮，颖国公已经知道了朱棣的意图。乃儿不花没吃手下递上来的羊腿，而是让他把羊腿拿去分给刚生了孩子的女人吃。水壶里也已经倒不出水，他们已入绝境。