星光因为基拉古使用的「巴利安球状立方体」之力而倒下了。游马和真月，2人挑战基拉古。可是在基拉古的「秘孔卡组」的效果之下，连霍普也从内部受到伤害被破坏。为报阿里特的仇不惜赌上生命的基拉古已经失控，他召唤「CNo.」，将游马和真月紧逼到走投无路。那时，真月为了那相信自己并守护自己的游马，引起超乎想像的奇迹！！

游马知道真月的真实身份是「巴利安守护者(バリアンズ?ガーディアン)」后，在瞒着星光的情况下2人进行巴利安调查。另一方面，在「皇之键」中探索跟巴利安有关的记忆的星光面前，那个「No.96」出现！「No.96」说「星光需要邪恶」，但星光不接受他，而这时巨大的黑影接近星光。那声音的主人说「考验你」，向星光挑战决斗。

轨道 7被快斗命令，继续不断地调查巴利安的事。在停下来歇口气那一瞬间，命运的相遇来了！对方是「吉器美」！可是，轨道误会了吉器美在游马家被当牛做马，决心在不告诉快斗的情况下与游马决斗！轨道为从恶人手中救出心爱的吉器美，带着足以匹敌快斗的卡组，全力以赴挑战游马和星光。那份火热的恋慕之情，能否迎来胜利女神的微笑呢！？