三百年前，在北美洲还处于被欧洲国家殖民时期，三个吸血鬼来到法属路易斯安那州的海边小镇，新奥尔良。他们作为第一代吸血鬼，被称为“始祖”，拥有不死的能力，并能用自己的鲜血转化更多的吸血鬼。以利亚，作为三人中的大哥，温文尔雅。丽贝卡，是最小的妹妹，常唯大哥马首是瞻。克劳斯，是两人同母异父的兄弟，与大哥完全相反，他桀骜不驯，声名狼藉。他是母亲与一个狼人私通所生，他的身体里混合着吸血鬼和狼人的血统，为此父亲经常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亚虽然对他的暴行非常不满，但仍希望他能迷途知返。新奥尔良在三人的建设下逐渐繁荣，但在一百年前三人突然离开，不知去向。

现在，新奥尔良已经发展成为旅游业发达的城市，正是因为它几百年来超自然的传说，让它每年都吸引了众多游客。以利亚穿着他一贯绅士派头的西服，坐在卢梭酒吧与漂亮的女酒保凯米聊着天。他回来的目的是要寻找自己的弟弟克劳斯。这个一直惹祸的弟弟认为有人在密谋对自己不利，从而返回到了新奥尔良。以利亚不得不在他惹下更多麻烦前找到他。以利亚向卡米尔打听一个叫简安•德弗罗的人，她被认为是在密谋的人。

在新奥尔良，除了始祖之前留下来的吸血鬼一族，还有一群由索菲•德弗罗领导的女巫组织，在与吸血鬼多年的战争中，日渐衰落。吸血鬼族规定女巫不许在新奥尔良使用魔法，否则格杀勿论。等以利亚找到简安时，简安已经因触犯这条规定被杀，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈祷。正在此时，吸血鬼族的首领马塞尔带着手下来到简安的悼念现场。

以利亚不希望这些人发现自己，躲在暗处听着双方的对话。显然马塞尔也知道克劳斯已经回到这里，因此想知道简安所施的法术是否是与克劳斯有关。在得不到答案后，马塞尔不顾索菲的乞求，指使其他吸血鬼抢走简安的尸体，直到索菲肯说出自己想要的答案。

现在的局势混乱，如果是克劳斯在背后挑起吸血鬼与女巫的战争，这是以利亚不想看到的。以利亚想找丽贝卡帮忙，但丽贝卡对克劳斯仍怀恨在心，当年仅因为她要离开克劳斯，就被克劳斯的魔法匕首扎进心脏沉睡了90年才被唤醒。以利亚顾不了这些以前的恩怨，女巫把克劳斯引来的目的才是眼前要解决的问题。

以利亚的询问方式比马塞尔斯文得多。为了防止有人偷听，索菲带着以利亚来到女巫先祖的墓地。女巫长期以来被吸血鬼族压制无法反抗，直到简安发现一个偶然路过的狼人女孩海莉。她与克劳斯有着特殊的联系，肚子里怀着克劳斯的孩子。这个孩子和他的父亲克劳斯一样，是吸血鬼和狼人的混血儿。吸血鬼并无生育能力，但克劳斯却并非纯正的吸血鬼，才创造出这个不可思议的结果。海莉正在女巫的控制之下，为了能让海莉敞开心扉，以利亚决定让她了解自己家族的来源。

大约一千年前，他们还是人类。他们的母亲是个能力强大的女巫，擅长黑魔法。艰苦的生活让大家团结在一起，直到狼人的出现。狼人杀死了他们最小的弟弟，为了保护家人，他们的父亲要求母亲使用黑魔法让兄妹三人变得更强大，由此初代吸血鬼诞生了。但强大的能力也让他们变得更饥渴，对人的鲜血有无尽的渴望。意想不到的是，克劳斯在第一次吸了人血后变成了狼人，在第一次杀人后他的狼人诅咒被激活，这才让大家知道克劳斯是母亲与狼人的私生子。父亲对母亲的背叛愤怒异常，强迫她使用魔法压制克劳斯体内的狼人一面，迫使他放弃了自我。这个过程非常痛苦，也使得克劳斯对这个家族产生了深深的怨恨。这几百年来，父亲在兄妹三人逃离家族后，一直在追杀他们，从未停止。到了新奥尔良后，克劳斯找到了破除诅咒的方法，再次成为吸血鬼与狼人的混血儿，并打败了父亲。但这并没有让他平息怨气，反而更加暴戾。

以利亚希望有了这个孩子以后，能让克劳斯回归自我，恢复人性。但索菲有她的计划。索菲要求以利亚说服克劳斯，帮她把马塞尔及其手下赶出新奥尔良，否则就把海莉这个肚子里的混血儿告诉马塞尔。到时痛恨狼人的马塞尔必然不会手下留情。为了女巫的生存，索菲会不择手段的做任何事以达到目的。

克劳斯站在旅店的阳台下，俯览着新奥尔良的夜景及街道上喧闹的人群，以利亚悄然的来到他身后，也并没有瞒得过他。到了先祖墓地，克劳斯听到这些事情并不愿相信。但简安已经使用魔法确认了海莉肚子里是混血儿，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克劳斯听从自己的安排，但无济于事。以利亚只能先稳住索菲好好照顾海莉，他要另想办法说服克劳斯。在以利亚看来，这个孩子就像上天赐予的礼物，是重组破碎家庭的契机。克劳斯并没有被以利亚打动，他不会为了一个孩子就听众他人的安排。

索菲为了铲除马塞尔而引来吸血鬼始祖的作法，受到其他女巫的质疑。正在争论时，以利亚出现。他担心索菲惹怒了克劳斯，很可能会危及性命。这一点索菲并不担心，简安在施法确认海莉的孩子时就已经把索菲和海莉联系在了一起，两人身体上出现的异常都会反应到另一个人的身上。如果索菲被杀，海莉也就性命不保。同样，索菲用这种方式吸引以利亚的注意，让他在午夜前说服克劳斯，否则索菲会与海莉同归于尽。

吸血鬼营地里一片歌舞升平。这里原本是以利亚三兄妹的家，在他们离开后，被马塞尔据为己有。克劳斯怒气冲冲的闯了进来，质问马塞尔，他和女巫之间到底是怎么回事。马塞尔作为吸血鬼的首领，已经不习惯受人摆布，根本不想回答。听到这个被自己转化，曾经臣服于自己的马塞尔如此态度，克劳斯提醒他谁才是新奥尔良的主人。马塞尔不以为然，在始祖一百年前离开新奥尔良后，是他壮大了吸血鬼族，打败了狼人，摆平了女巫。他绝不会把这些成果拱手让给其他人，即使是吸血鬼始祖也不行。克劳斯听到这话反而冷静了下来，回身咬住了一个吸血鬼蒂埃里的脖子吸干了他的血。克劳斯体内狼人的血能杀死普通吸血鬼，即使始祖都会感到痛苦万分，如果没有克劳斯的血普通吸血鬼必死无疑。克劳斯可以把马塞尔的手下一个个杀死，马塞尔却对不死之身的克劳斯毫无办法。高下立判。整个过程，以利亚只在高处远远的看着。

以利亚对克劳斯目前的状态很担心，丽贝卡倒并不关心，反而希望这场灾难能让克劳斯远远离开。从克劳斯看海莉的眼神里，以利亚看到了克劳斯的些许人性，他坚信克劳斯仍能恢复本性。为了争取时间，以利亚找到马塞尔想达成一个交易，用简安的尸体换蒂埃里的命。简安能在先祖的墓地长眠，在女巫的祈祷下回归先祖的怀抱，索菲则同意给以利亚更多时间说服克劳斯。

克劳斯对马塞尔与其说是憎恨，不如说是嫉妒。当初把马塞尔转化为吸血鬼后，克劳斯按自己的方式塑造着马塞尔。在克劳斯离开后，马塞尔通过自己的努力得到了力量、忠诚、家庭，这些原本应当属于克劳斯的东西。马塞尔的背叛让克劳斯想要夺回这些属于自己的东西，重新成为新奥尔良的王者。克劳斯终于在以利亚的劝说下接受了索菲的条件，他要先拥有一个属于自己的家，再重新建立自己的权威和王国。

索菲为了表示诚意，归还了海莉的自由。以利亚让海莉住在种植园里，兄妹三人的庄园。有了固定的住所，又有了以利亚的关心，这让从小就被家族抛弃的海莉第一次有了家的感觉。克劳斯也回到营地献出自己的血救了蒂埃里并向马塞尔道歉，因此他成为马塞尔最欢迎的客人。目前看似风平浪静，以利亚相信女巫一定另有阴谋。她们只是要求赶走马塞尔，而非杀死他。马塞尔手里一定有她们需要的东西。

在一间教堂阁楼里，女孩达维娜正用自己的魔力控制着蜡烛的火焰，她能用自己的能力感知其他女巫在使用什么魔法。有了她，马塞尔相信不论是女巫还是始祖，都无法威胁到自己。

以利亚用自己的善良达成了协议，但也正因为他的善良很可能被马塞尔利用。为了消除这个弱点，克劳斯趁以利亚不备，把魔法匕首扎进了他的心脏，让他陷入了沉睡当中。

吸血鬼营地里一如继往的开着派对，有些不明真相的游客会被邀请进来，成为吸血鬼的美食。为了不影响旅游业，游客在被吸血后，吸血鬼们会用自己的血再次唤醒他们，抹除他们的记忆，让他们继续回到人类社会。而做事最努力，又受马塞尔信任的吸血鬼就会得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在阳光中，不受阳光的伤害。

马塞尔的亲信蒂埃里带来一个不幸的消息，有几个吸血鬼被杀。克劳斯知道，现在能杀死吸血鬼的不可能是狼人，也不会是以利亚，只有另一个始祖丽贝卡。她已经来到了新奥尔良。丽贝卡回来的目的是寻找多日联系不上的以利亚。在种植庄园，她碰到了海莉。海莉也很长时间没见过以利亚。丽贝卡相信自己的大哥，如果承诺过要保护海莉，那他一定就会信守承诺。他无故失踪绝不会是在逃避责任，一定是另有原因。丽贝卡认为这个原因一定在克劳斯身上。

丽贝卡在这幢熟悉的庄园里四处寻找以利亚。想起一百多年前，就是在这里克劳斯把自己曾经喜欢过的人一个个杀死，丽贝卡心里就不免泛起对克劳斯的憎恨。克劳斯不想整夜与自己的妹妹为以利亚争吵，他现在更想从马塞尔那里打听到控制女巫的方法，并加以利用。丽贝卡相信克劳斯一定又是用他那套神秘匕首扎进了以利亚的心脏，让以利亚陷入沉睡。这是克劳斯最喜欢对付家人的方式，沉睡中的人会被放到棺材里，直到克劳斯决定把匕首拔出来。果然，在庄园的地下室里，以利亚的棺材失踪了。对喜怒无常的克劳斯，丽贝卡建议海莉想办法破除咒语，赶紧离开新奥尔良。

为了找到以利亚，丽贝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力来自于先祖，因此她们也不能离开新奥尔良。丽贝卡无计可施，她从一开始就不相信以利亚能说服克劳斯除掉马塞尔。马塞尔是克劳斯转化的，在这个庄园里，克劳斯就像儿子一样教育他，训练他。现在以利亚失踪，没人知道克劳斯和马塞尔联手后会做出什么事。

马塞尔迷恋卢梭酒吧的凯米，这让克劳斯看到了机会。

海莉能想到破除咒语的方法就只有打掉孩子这一条路。为此她向经营草药的女巫凯蒂要了附子草和曼陀罗。不过凯蒂并不是真心想帮助海莉，她另有打算。

马塞尔和克劳斯收留了一个新转化的吸血鬼乔什，他只是作为游客来到新奥尔良，在营地被吸血。在克劳斯的刻意安排下让他成为一个吸血鬼。克劳斯知道马塞尔为了防范他精神控制的能力，已经给其他吸血鬼喝了马鞭草。这个乔什成了克劳斯最好的内应。在他饮下马鞭草之前，克劳斯就已经控制了他的思想，成为隐藏在马塞尔身边的线人。

丽贝卡和马塞尔的关系很微妙，两人曾有过真挚的感情。可克劳斯为了拆散他们，不惜用匕首让丽贝卡在棺材里沉睡了52年。在一百多年前，丽贝卡为了逃避父亲追杀而离开新奥尔良时，以为马塞尔已经死于一场大火。现在两人再次见面，已经物似人非。丽贝卡想从马塞尔这里打听以利亚的下落，却一无所获。

夜晚，海莉一人坐在公园长椅上，手上端着含有草药的茶水，心里仍在犹豫不决。几个收到凯蒂线报的吸血鬼，遵照马塞尔的命令来取海莉的性命。这时丽贝卡出现，眨眼间就杀掉了几个吸血鬼。丽贝卡冲动的行为差点破坏了克劳斯的计划。克劳斯已经控制凯米，让她与马塞尔约会，还在马塞尔身边安插了眼线。这几个被杀的吸血鬼很可能会让马塞尔产生怀疑，克劳斯不得不用自己的血救活其中一个，再放干他身体里的血排出马鞭草，用精神控制催眠他去向马塞尔解释另几个吸血鬼已经去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下场是被烧成灰烬。

克劳斯对海莉打算流掉孩子的行为非常愤怒，几乎想杀死海莉。但丽贝卡让他意识到他现在的怒火正是出于对孩子的关心，而这也是以利亚一直在做的。克劳斯这时才有了些许良心谴责，承认为了安抚马塞尔及其手下对始祖到来的不安情绪，将以利亚交给了马塞尔。克劳斯认为这样才能博得马塞尔的信任，从内部摧毁他的帝国，也最终能兑现孩子出来的愿望，只不过自己用的方式与以利亚不同而已。

海莉能看出这对兄妹之间存在着怨恨，却又在关键时刻帮助对方。克劳斯以保护的名义一次又一次杀死丽贝卡心爱的人，以至于丽贝卡不再相信爱情。丽贝卡憎恨克劳斯，但与他生活了上千年后，克劳斯已经成了生活里不能割舍的部分。

虽然知道了以利亚的下落，但丽贝卡害怕擅自救出以利亚会激怒克劳斯，让自己又被扎着匕首在棺材里沉睡上百年。海莉却拿出了克劳斯藏着的匕首。没有了它们，丽贝卡也就没有了任何顾忌。

凯米正在和马塞尔约会。马塞尔并没发现自己心仪的女人已被控制。这时丽贝卡冲了进来，威胁马塞尔交出以利亚。或许丽贝卡出于曾经的感情，不会伤害马塞尔。但她对凯米的生命毫不在乎。

在教堂的阁楼，以利亚的棺材正放在达维娜的房间里。马塞尔带着丽贝卡来到阁楼。丽贝卡正想拔下以利亚胸口的匕首，却被达维娜用魔法阻止。达维娜并不想见到丽贝卡，毫不客气的用魔法把丽贝卡从阁楼的窗口丢了出去。在她的保护下，任何人都不能从马塞尔手中夺走以利亚。

丽贝卡从达维娜的身上感受到了强大的魔法能力，强大到不仅视她如玩具般丢来丢去，还能从她的记忆里抹去藏身地址。达维娜是比始祖更强大的武器，丽贝卡为了救出以利亚将不惜付出任何代价。而马塞尔也会利用达维娜找到永远解决始祖的方法。

海莉在庄园里找到了以利亚的日记。日记里记载着以利亚成为吸血鬼后的点点滴滴，在吸血鬼的魔性围绕下，兄妹间的人性逐渐消失，变得越来越冷漠无情，而克劳斯用残酷掩盖着自己的孤独。以利亚认为自己有责任把弟弟妹妹领回正轨。

看过以利亚的日记后，海莉想尽快救出以利亚。而克劳斯和丽贝卡仍在斗着嘴，根本没有一个完善的救援计划。在他们看来，如果马塞尔不肯归还以利亚，就向马塞尔开战。粗暴却很简单。

马塞尔也察觉到被派去公园杀死狼人的几个吸血鬼失踪了。最近接连损失人手，亲信蒂埃里怀疑与始祖有关，显然被克劳斯咬了一口差点丧命后，他对始祖怀恨在心。所以在克劳斯想要回以利亚的时候，蒂埃里坚决反对。马塞尔不想自己忠诚的手下与克劳斯发生争执，连忙拉着克劳斯离开。他不得不考虑手下的感受，始祖接连出现，让其他吸血鬼很不安，而且把以利亚还给克劳斯，也不利于他的领导地位。但马塞尔为了表示友善，邀请克劳斯参加晚上在营地举行的晚会。晚会上会有些当地的政要。这些人与吸血鬼之间有着各种肮脏的交易。

既然明着要不行，克劳斯和丽贝卡决定两面开战。丽贝卡负责对付女巫索菲，克劳斯则对付马塞尔，但先要解决蒂埃里这个绊脚石。丽贝卡找到海莉曾买草药的小店，很快就从店主凯蒂的嘴里得到答案。原来凯蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克劳斯得到这个消息兴奋不已，心里已经有了除掉蒂埃里的计划。

丽贝卡向索菲描述了自己见到的小女巫，索菲马上就认出是达维娜。现在以利亚在达维娜手里，达维娜又和马塞尔在一起，克劳斯和丽贝卡要找回以利亚，女巫当然也希望达维娜能和马塞尔分开，双方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但为了不让达维娜发现索菲，必须要有另一个替罪羊使用更强大的魔法。最好的人选就是叛徒凯蒂。

第一步完成后，克劳斯下一步就是挑拨马塞尔与女巫的关系，让马塞尔认为女巫透露有狼人的消息，就是在设置陷阱杀害吸血鬼。马塞尔遂决定给女巫们一个教训，派蒂埃里带一队夜行吸血鬼去女巫那进行骚扰。同时为了让马塞尔分心，丽贝卡特意结识凯米并邀请她去晚会。最后克劳斯精神控制了那个袭击海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行动时去攻击女巫凯蒂。

当晚，在其他吸血鬼对女巫的店铺进行打砸时，蒂埃里偷偷溜进凯蒂的店，轻轻的安慰着惊恐的爱人。随便砸碎几样东西后，蒂埃里出门说自己已经去过，以为这样可以保护凯蒂。却没想到被克劳斯控制的吸血鬼仍冲进店内，咬住了凯蒂的脖子。蒂埃里情急之下，杀死了伤害凯蒂的吸血鬼。杀死自己的同僚，这是马塞尔的大忌。

晚会带着吸血鬼特有的诡异氛围，凯米一身白色天使打扮倒成了众人之中的亮点，连克劳斯也觉得眼前一亮。马塞尔为了在这个吸血鬼群聚的晚会上保护情人，无暇管其他事。正当马塞尔沉浸在音乐中与海莉翩翩起舞时，坏消息传来。蒂埃里不仅破坏了自己的规矩，更破坏了自己的心情，马塞尔异常愤怒。而此时索菲正劝说伤心的凯蒂运用魔法去拯救蒂埃里。在凯蒂施法时，索菲则悄悄的使出定位咒。达维娜也感觉到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凯蒂。马塞尔宣判囚禁蒂埃里100年时，凯蒂正走向吸血鬼营地。在去囚禁地的路上，马塞尔等人与赶来救蒂埃里的凯蒂正面对决，在凯蒂的魔法下吸血鬼根本无力反抗。正在凯蒂举起尖木钉扎向马塞尔时，一直躲在暗处的克劳斯冲出来拧断了凯蒂的脖子。

凯蒂的魔法突然中止，让索菲失去的掩护。丽贝卡为了不暴露目标，阻止了索菲继续施法。功亏一篑。只有克劳斯是受益者，让马塞尔欠了他一个人情。为了还这份人情，马塞尔决定归还以利亚。而达维娜仍在马塞尔手里，女巫仍会受吸血鬼牵制。等以后从马塞尔那打听到达维娜的所有事情，克劳斯就会亲自掌控这件强大的武器。这才是克劳斯的真正计划。为了达到自己的目的，克劳斯不会考虑其他人需要付出多少代价。但人算不如天算，克劳斯想到了所有的细节，却没想到达维娜。达维娜在找到可以杀死始祖的方法前，不同意归还以利亚。

海莉一个人在庄园里闲逛，碰到了女巫萨宾。因为其他人都要按计划行事，索菲派了萨宾来照顾海莉。萨宾可以利用草药看出是男孩还是女孩，这对海莉来说有很大的吸引力，所以同意萨宾在自己身上试验。能看出是女孩很让人开心，可萨宾却看到了更多意想不到的事。