达维娜苦思杀死始祖的方法，却总是不得要领，或许插在以利亚胸口的匕首能给出一些提示。但达维娜把匕首拔下后，并没发现匕首上有什么异常，就重新插回了以利亚的胸口。她不知道，当她拔下匕首时魔法已经消失，重新插回去已经如同普通匕首。以利亚在达维娜的无心之失下，慢慢苏醒。
克劳斯或许是个凶残的人，但他也有困惑的时候，现在他要保护海莉，还要想方设法救出达维娜，这与他以前的一贯作法不符。他找来了凯米，想让这个有心理学位的朋友帮他解答这个问题。凯米认为克劳斯更多的是出于对孤独的恐惧才做出一些毫无人性的事。这可不是克劳斯想要的答案，他希望凯米能更多的了解他，帮他找到答案。为此，凯米每天会记下克劳斯口述的回忆录，每次离开时又会被克劳斯封闭记忆，防止她泄露这些秘密。
达维娜虽然拥有无人能比的魔力，但仍是个女孩，心里仍向往着一些事情。她要求到镇上举办的音乐节上游玩，即使马塞尔也无法阻止她。对于达维娜现在逆反的心理，马塞尔向凯米求助。凯米原想拒绝，却在克劳斯的控制下同意了。克劳斯想知道更多有关达维娜的事。从目前达维娜的状况来看，她对马塞尔的忠诚出现了问题，这正是取代马塞尔的好时机。
丽贝卡仍在想办法找到放有以利亚棺材的阁楼。她印象最深的就是她被丢出去的窗户是扇百叶窗。寻遍新奥尔良，只有一处废弃教堂的阁楼有百叶窗。在这里，曾发生一桩惨案，一名学徒在杀死其他几名学徒后割喉自尽。教堂也自那以后废弃至今。果然，在教堂的阁楼上，丽贝卡发现了以利亚的棺材。但以利亚阻止了丽贝卡，他想利用这个机会与达维娜谈谈，找到一个彻底解决吸血鬼与女巫矛盾的办法，解除女巫对海莉的威胁。
马塞尔为了达维娜的安全，在镇上各处都布置了吸血鬼，禁止女巫出现在音乐节上。被长时间关在阁楼的达维娜来到音乐节，无比兴奋。陪着达维娜的凯米能看出她对音乐节上的小提琴手提姆一见倾心。达维娜和提姆曾是同学，后来因某件事离开时，她都没来得及和提姆道别。提姆表演结束正要离开，克劳斯已悄然而至。在克劳斯的安排下，达维娜避开马塞尔的监视与提姆在教堂见面。在提姆一首小提琴曲下，两人又回想起以前的感情。也勾起了凯米的记忆，教堂惨案的凶手正是她的孪生哥哥肖恩。她不知道为什么哥哥会无缘无故的掀起一场杀戮。凯米要找到原因，这也是她来新奥尔良的目的。一曲结束，克劳斯支开凯米，想挑拨达维娜和马塞尔之间的关系。可他低估了达维娜与马塞尔之间的友谊。他的行为激起了达维娜的怒火，巨大的冲击波将教堂的玻璃全部震碎。克劳斯用自己吸血鬼瞬移的能力带着提姆躲过了伤害，等达维娜跑出教堂寻找提姆时，他将提姆从二楼扔下，造成是达维娜误杀的假象。
索菲手下的艾格尼丝女巫为海莉预约了位妇科医生，把海莉骗到偏僻河口的木屋里。刚做好检查，海莉发现有一群不明身份的人来到屋外。起了疑心的海莉发短信告诉丽贝卡自己在河口，然后从跳窗逃跑。丽贝卡赶来帮助海莉，却双双被箭射中，失去知觉。等丽贝卡醒来，才看到尸体遍地，尸体上都有被狼抓咬的痕迹，而海莉不知去向。
达维娜返回教堂才看到躺在长椅背后，已经奄奄一息的提姆。这时克劳斯出现，用提姆的生命交换达维娜的忠诚。在喝下克劳斯的血后，提姆恢复了活力，但也被克劳斯抹去了之演出之后的所有记忆，包括与达维娜的见面。这样做既能掩盖自己的罪行，也能防止其他人知道提姆与达维娜的关系，从而利用提姆控制达维娜。
等克劳斯接到丽贝卡的消息赶到河口时，海莉已经自己回到了木屋。她不记得是谁救了自己，身上的伤也因为肚子里的孩子有吸血鬼的血缘而快速恢复。愤怒的克劳斯打算去女巫区大开杀戒，但被丽贝卡制止。她要按以利亚的要求，照顾好海莉，而不是挑起与女巫的战争。
为了让凯米集中注意力在马塞尔身上，而不是寻找肖恩惨案的原因，克劳斯不顾凯米的反对，消除了她对惨案的记忆。
达维娜回到阁楼时发现以利亚的棺材已经打开，原本躺在里面的以利亚也已经不见踪影。以利亚并没有离开，他一直在等着达维娜。经过长时间的沉睡，以利亚极度需要鲜血滋润自己的喉咙，但他强忍住了咬住达维娜脖子的冲动，想说服达维娜与自己合作消除吸血鬼与女巫之间的矛盾。
克劳斯对女巫试图袭击海莉的事情非常愤怒，但索菲并不知情，她也不会愚蠢到杀死海莉殃及自己的生命。是萨宾把自己在鉴别海莉肚里孩子性别时看到的幻象告诉了艾格尼丝等一些极端份子，她看到这个孩子会让所有的女巫死亡。为了能让克劳斯和丽贝卡了解这一群女巫里的极端份子，索菲讲出了几个月前发生的事。8个月前，索菲还是个叛逆的女巫，只想在卢梭酒吧做个好厨师，过着逍遥放纵的生活。直到姐姐简安找到她，告诉她长者们将举行三百年一次的收获祭。在这个祭典上，将会选出四个16岁的女巫向先祖献祭，安抚先祖赐予女巫们魔法能量。因为现在的女巫没人见过这种古老的仪式，所以部分人持怀疑态度，索菲就是其中之一。但在长者的坚持下开始准备收获祭。四名合适的年青女巫被选出，其中有达维娜和索菲的侄女莫妮卡，对她们而言这是一种荣誉。但长者并没有告诉她们，祭典的最后，被献祭的女孩会被一一杀死。被杀的前一个女孩的魔力会转移到下一个女孩身上，直到四个女孩都死亡后，四个人的魔力传到地下献给先祖。在古老的传说里，这四个女孩的魔力被先祖接受后，会再次复活。可谁都不知道传说是真是假。为了不让献祭女孩产生恐慌，长者只告诉她们，在献祭时会用刀扎伤她们的手掌，使她们陷入沉睡。等先祖收到祭品后，四人就会苏醒，并拥有无边法力。
在河口死亡的女巫引起了马塞尔的注意，他要调查清楚为什么狼人会出现并杀死这些女巫。他要求克劳斯和自己手下一同前往。克劳斯立即赶往河口，他不想有任何能引向海莉和丽贝卡的证据被马塞尔发现。而马塞尔打算把达维娜转移到其他地方，防止再被人发现。在达维娜的掩护下，马塞尔并没有发现以利亚已经苏醒。显然达维娜对以利亚的提议很感兴趣。
克劳斯拖住马塞尔和他的手下，索菲、丽贝卡和海莉从小路赶到河口清理现场。在酒吧，克劳斯向马塞尔打听是如何认识的达维娜。马塞尔自信克劳斯不可能抢走达维娜，就讲起自己结识达维娜的经过。8个月前，吸血鬼与女巫还是处于相对平衡时期，马塞尔甚至还和索菲有段感情。索菲对简安和长者搞收获祭的极端行为非常不满，马塞尔从她的报怨里知道了这件事。但索菲并没有向马塞尔求助，而是求教堂的基兰神父说服女巫们取消这个荒唐的祭典。但女巫长者艾格尼比不想冒魔力消失的风险，她坚信收获祭能让她们从先祖那得到更多的能量。为了让基兰不再干涉女巫的事务，艾格尼丝悄悄对基兰神父的侄子学徒肖恩身上施下咒语，也就是这个咒语让肖恩失去了理智，制造了骇人听闻的教堂惨案。这一切都被索菲看到。
达维娜似乎很愿意和有绅士风度的以利亚聊天，告诉了他女巫收获祭上发生的事。在女巫的先祖墓地，长者招唤了土水风火四个元素附在献祭女孩身上。知道之后程序的索菲赶来阻止，却被其他人捂住了嘴。随后长者在毫无征兆的情况下，割断了第一个女孩的喉咙，然后是第二个、第三个。在场的人，除了索菲在为她们乞求长者改变主意，其他人甚至是达维娜的母亲都无动于衷。在惊讶失措的达维娜被推上祭台时，从基兰神父那得到消息的马塞尔带着手下突然出现，将她救了出来。此时，她已经能感受到另三个女孩的魔力正汇聚到她的身体里。为此，达维娜痛恨欺骗她的女巫们。收获祭的期限即将到来，如果她没有在最后期限内献祭，女巫的魔力会全部消失。到时达维娜就变成普通人，也会获得自由。她现在要做的就是耐心等待。虽然献祭女孩魔力的汇集证明了收获祭并非空穴来风，但达维娜不愿再相信那些欺骗自己，还残忍杀害自己最好朋友莫妮卡的女巫。她不想死。
在昨晚受袭击的现场，丽贝卡三人发现了狼人的足迹和爪痕。正要动手清理时，被马塞尔的手下托马斯发现。托马斯看到有始祖在场，吓得逃之夭夭。丽贝卡打电话通知克劳斯，托马斯很可能会去向克劳斯报告。随后丽贝卡到酒吧掩护克劳斯，克劳斯则外出寻找托马斯。等克劳斯灭口后，回到酒吧才发现马塞尔避开了丽贝卡，先行离开。原来不只克劳斯想拖住马塞尔，马塞尔同样要拖住克劳斯，为转移达维娜争取时间。
以利亚是个很好的听客听达维娜讲完自己的故事后，正想安慰她几句。此时大地似乎感受到了达维娜内心的波动，也随之发生了地震。以利亚的母亲是曾是法力强大的女巫，在她留下来的魔法书里，可能会有控制魔法的手段。如果达维娜愿意让以利亚离开，以利亚承诺用魔法书里的控制魔法内容作为回报。
马塞尔赶到阁楼，正拎着行李准备带达维娜离开时，大地再次震动。达维娜感觉身体越来越虚弱，晕了过去。马塞尔不得不把达维娜抱回阁楼。等马塞尔离开，达维娜睁开了双眼。想起几个月前马塞尔从先祖墓地把自己带到这里。也是在这里达维娜开始利用自己身体里的魔力向女巫实施报复，把感受到使用魔法的女巫画了出来，再由马塞尔派人按图索骥杀死她们。现在达维娜不想再被马塞尔利用，以利亚的魔法书对她有更大的吸引力。
在楼下的教堂，基兰神父让马塞尔尽快带达维娜离开新奥尔良。当初他就是为了挽救献祭女孩，才通知了马塞尔，却晚了一步。基兰不想再让达维娜牺牲。但看到马塞尔以王者自居的态度拒绝了自己的要求，基兰警告他，自己会联合人类与马塞尔对抗，还要马塞尔远离自己的侄女凯米。
索菲和海莉处理好袭击现场已经是深夜。曾经怀疑收获祭的索菲在见证了达维娜吸收另三个女孩的魔力后，已经改变了当初的想法。现在萨宾看到的幻象会不会也将成真？应不应当相信萨宾的话？索菲是否还会犯同样的错？
克劳斯对马塞尔愚弄自己，以转移达维娜的做法很愤怒。他决定好好教训一下马塞尔，让马塞尔知道谁才是真正的强者。可就在克劳斯打得马塞尔爬不起来时，以利亚现身。他还有账要和弟弟克劳斯算。
就在丽贝卡对海莉讲自己的家人有多可恶时，气哼哼的克劳斯推开大门冲进屋里，以利亚则不紧不慢的跟着进来。刚刚还在憎恨家人的丽贝卡看到以利亚马上投入他的怀抱。以利亚来不及回应丽贝卡的热情，先找到了海莉。海莉在他心里已经是很重要的家人。
以利亚从达维娜的话里已经发现了索菲的谎言。她把克劳斯引来并不是为了与吸血鬼争夺地盘，而是要抢回马塞尔手里的达维娜。索菲要完成收获祭，简安也是为了让自己女儿莫妮卡复活而牺牲自己的生命，帮助索菲完成计划。索菲会为了自己的计划不惜任何代价。
以利亚苏醒后，第一件想解决的问题就是海莉与索菲的关联咒语。现在女巫艾格尼丝对海莉怀着的孩子忧心忡忡，对萨宾的预言她们不能坐视不理。为了帮助达维娜学习控制魔力，以利亚决定从最简单的解除咒语开始。因为索菲欺骗以利亚在先，所以以利亚也不打算继续帮助索菲，这就首先要解除她的威胁。达维娜要做的就是用魔力解开一个绳子结成的血结，这就代表了索菲和海莉之前的联系。
凯米感觉到了自己的异常，明明几个月前为了肖恩的事情无法入眠，现在却每晚都能平静入睡，感觉不到以前的痛苦。这让她感到空虚。基兰神父知道这是被精神控制的结果，他不能也不想说出来。他希望凯米能摆脱这个事件的阴影。
女巫中最后的长者艾格尼丝决定亲自出手，解决后患。她不是直接对付海莉，而是抓住与海莉有关联的索菲。艾格尼丝用很久以前就被下了咒语的哀伤之针扎进了索菲的脖子，它的唯一作用就是升高血液的温度，让海莉流产。这样东西之前的例子就是肖恩，沸腾的血液让他发疯，制造了血案。艾格尼丝在它生效之前会一直躲藏在秘密地点，不让以利亚和克劳斯发现。为此，以利亚必须尽快解除海莉身上的关联咒语。而克劳斯要采用更主动的方法，利用基兰神父与人类政府组织的关系，寻找艾格尼丝。基兰听到是艾格尼丝对自己的侄子肖恩下了咒语，立刻要求警察局找到她。
马塞尔无法带达维娜离开，感觉到已经无法控制这个小女孩，而克劳斯一直在虎视眈眈。他现在需要一个值得信任的人，被囚禁在地牢里的亲信蒂埃里。他想知道当天是什么情况让蒂埃里无视自己的规定，杀死一个吸血鬼。这件事的种种疑点都集中在袭击凯蒂的吸血鬼麦克斯身上，蒂埃里怀疑他已经被克劳斯控制。
基兰很快就发现了艾格尼丝的下落，并找到了哀伤之针。艾格尼丝绝没想到一直作为人类与吸血鬼、女巫的中间人，发誓保持中立的基兰居然会与克劳斯合作。但这种诅咒之物没有解除方法。而在达维娜学会解除咒语之前，以利亚和索菲只能想方设法降低海莉的体温。幸好极有天赋的达维娜在诅咒生效前，解开了血结，破除了索菲与海莉之间的关联。索菲知道现在手里已经没有了筹码，只能恳求以利亚不要让克劳斯杀死艾格尼丝。她是女巫中最后的长者，如果她死了，将没有人能主持收获祭。
丽贝不想再卷入到克劳斯与马塞尔的争斗之中，她到新奥尔良的目的本就是寻找失联的以利亚。现在确认以利亚平安无事，她打算离开。
教堂里以利亚为了遵守对索菲的承诺，不允许克劳斯杀死艾格尼丝，而是亲手拧断了艾格尼丝的脖子。因为他不能容忍有人伤害自己的家人。
乔什到种植庄园，想提醒克劳斯，马塞尔在寻找他的真实住处。但乔什没想到，对他有了怀疑的马塞尔早已跟随着他来到了庄园，找到了对付克劳斯最好的王牌，海莉。现在双方手里都握着对方的弱点。