凯米承受着解除精神控制的巨大痛苦，虽然她现在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前这个真诚的女孩。
镇上在举行卡斯柯女孩节，这是为了纪念几百年前一个有超自然能力的女孩，在卡斯柯镇救下几名被当地强盗骚扰的女孩而创立的。这一天女孩们都会穿着华丽的衣服上街，但她们不知道，被她们纪念的人丽贝卡正从她们的身旁走过。以利亚知道海莉很想参加晚上举行的节目庆典，愿意陪她并保护她。但海莉不想在本来已经不和的兄弟关系上火上浇油，打消了这个念头。而丽贝卡和马塞尔之间本已燃起的情感之火，再次被浇灭。因为马塞尔接受了克劳斯共同管理新奥尔良的邀请，背弃丽贝卡成为克劳斯的同盟。这让丽贝卡非常恼火。
在克劳斯发现达维娜出逃并派出人手搜索时，达维娜也已经完成了对凯米的解除魔法。凯米现在能感觉到思维比以往更清晰，想起了那张涂鸦纸片上的含义，还有那张被克劳斯拿走的1919年的旧照片以及之前更多的事。
最后一个能主持收获祭的长者艾格尼丝死后，索菲已经心灰意冷，只有萨宾还在努力补救。这一次萨宾打听到吸血鬼正在寻找达维娜，索菲闻讯意识到禁止使用魔法的规定已经形同虚设。只要在吸血鬼之前找到达维娜，说不定还能想办法继续执行收获祭。索菲施定位咒寻找达维娜的位置，但立刻被达维娜感知。
在女巫赶来前，达维娜要先离开凯米家。凯米想到叔叔基兰神父处避一避，达维娜不得不告诉她，基兰神父知道所有的事，包括凯米被催眠。凯米没想到自己万分依赖的叔叔居然会与吸血鬼一起欺骗自己。她们只好接受乔什的建议，在喧闹的人群掩护下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但乔什随后就接到了克劳斯的电话。克劳斯对这个叛徒没有兴趣，只想让他转告达维娜，提姆正在吸血鬼营地。
为了能完成收获祭，索菲查遍古老典籍，发现历史上曾有过类似情况。在一次灭女巫的运动中，所有长者被杀，有女巫供奉已死的最厉害女巫，就为新一代长者。现在索菲能查到的最强大女巫就是塞莱斯特，而她的墓地只有以利亚知道。于是索菲请求海莉帮忙，条件是完成收获祭后，就帮助海莉的狼人家族消除反转诅咒，让他们回复到人类的本体。这意味着海莉要背叛以利亚的信任，辜负他长时间以来的关心和照顾。为了族人恢复自由身，海莉决定回到种植庄园，在以利亚的日记中找到了塞莱斯特的埋葬地点。
当达维娜知道提姆在克劳斯手里后，决定立刻回到营地。就在凯米试图阻止她时，萨宾带着几个女巫赶来，念动咒语让凯米昏迷。但她们低估了达维娜的能力，愤怒的达维娜轻而易举的用意念拧断了她们的脖子。随后达维娜顾不上凯米，独自一人带着复仇的怒火返回营地。营地里被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉着小提琴，完全没有感觉到危险。这让达维娜更加愤怒，用强大的魔力使克劳斯、以利亚和马塞尔无法动弹。正在她对三人分别进行惩罚时，丽贝卡赶来。为了表示并无恶意，丽贝卡不仅带来了乔什，还救下坐在屋檐上的提姆。得到达维娜的信任后，丽贝卡带着她和乔什、提姆来到吸血鬼的囚禁地牢。在这阴森恐怖的地方，可以让达维娜更加了解马塞尔的为人。但他们都没有想到克劳斯的另一步棋，达维娜在喝下提姆递来的水以后中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。这就是与克劳斯作对的下场。
就在大家都以为达维娜必死无疑时，达维娜又苏醒了过来。原来在达维娜杀死几名女巫返回营地时，萨宾已经复活。她在事先就对自己施下了保护咒以防意外。但她刚醒来就看到马塞尔在自己身边，马塞尔要求她给达维娜也施保护咒，否则就再次拧断她的脖子。这也是马塞尔在为自己留下后路，如果没有女巫的牵制，克劳斯残酷的本性很可能会杀死所有人。
在丽贝卡的保护下，伤心欲绝的达维娜回到了营地。在房间里，马塞尔看着躺在床上昏睡的达维娜，知道自己再也无法得到她的信任。以利亚发现达维娜在画着一些奇怪的素描，她一直称之为即将到来的“邪恶”。
丽贝卡受够了自己哥哥的压迫，决定由自己掌握新奥尔良。她不相信马塞尔和以利亚，而是找到了一个强大的内应，达维娜。此外她还需要得到蒂埃里的帮忙。
以利亚把达维娜称之为“邪恶”的素描拼到一起后，发现竟然是自己曾经深爱着的塞莱斯特画像。此时一旁的海莉想打电话阻止索菲，但为时已晚。
以利亚不明白为什么在达维娜眼里，已经死了两百年的塞莱斯特会是代表邪恶的力量。达维娜现在对马塞尔也充满了敌意，对进来送饭的马塞尔大发脾气。就在达维娜用意念砸碎房间里所有能砸的东西时，突然一阵咳嗽，从她的嘴里喷出一撮撮泥土。这个情况连活了上千年的克劳斯都感到很诧异，紧接着大地开始震动。
达维娜慢慢平静，逐渐恢复意识，身边的物品也是一片狼藉。大家都以为是达维娜发怒引起的地震，但这一次并不受达维娜的控制。为了搞清楚这件事，以利亚打算去找索菲。一直忐忑不安的海莉在以利亚去找索菲前，决定把索菲挖掘塞莱斯特遗骨的事告诉他，而且就是她提供的线索。这让以利亚更急切的要找到索菲。
索菲此时正打算在先祖墓地进行祭祀仪式，但赶来的以利亚没能让她如愿。在吸血鬼营地里，索菲也对塞莱斯特的画像百思不得其解。而达维娜的反应越来越强烈，大地震动得也越频繁。在索菲听到达维娜呕吐泥土后，立刻知道了原因。现在的地震就是大难来临的前兆，也正是达维娜身体里汇聚的其他女孩力量回归大地的表现。当初土水气火四大元素附在四个女孩身上，现在是土元素的表现，之后会刮起大风，降下大雨，直至天火降临。如果不马上完成收获祭，新奥尔良将会被大火吞噬，化为灰烬。
在是否要完成收获祭以避免灾难发生的问题上，马塞尔与众人意见不一。但随后刮起的大风，正应验了索菲的话，不得不让人相信灾难正在临近。为了让达维娜保持冷静，以免情况继续严重，丽贝卡只能给达维娜注射镇静剂。原本认为达维娜可以做内应，现在达维娜已经失去的作用，丽贝卡开始拉拢索菲与自己结为同盟。马塞尔看着昏睡中的达维娜，想起当初另三名女孩被割喉的惨状，不忍心她再受这个痛苦，毅然抱起达维娜离开了营地。
先祖墓地里，在以利亚的注视下，索菲开始对塞莱斯特的遗骨施法。一旁的萨宾似乎很理解以利亚对塞莱斯特的感情。此时丽贝卡打来电话，达维娜被马塞尔带走。屋外开始打雷，大雨即将来临。众人必须尽快找到马塞尔和达维娜。以利亚让萨宾施定位咒，但达维娜的法力在四处蔓延，根本无法定位。克劳斯则到教堂，让基兰神父运用人类资源寻找达维娜。
马塞尔带达维娜藏身在码头的仓库里，告诉她正是自己让萨宾下了保护咒，才救了达维娜一命。他要让达维娜相信，自己并不想伤害她。此时仓库外，大雨倾盆而下。
萨宾尽全力也只能知道达维娜在河边某处，具体的位置无法再定位。更不幸的是，索菲施法之后发现根本无法吸取塞莱斯特的法力，一定是有人早已吸取了她的法力。现在已经别无他法，除非有另一个超级女巫可以被祭祀。这让以利亚想起了自己的母亲。
是否将保存在地下室棺材里母亲的尸骨拿出来献祭，三兄妹间有了分歧。丽贝卡认为把母亲的法力让给那些女巫是愚蠢的行为，而以利亚和克劳斯认为已经没有别的选择，为了保住新奥尔良，只能做出牺牲。看着窗外的滂沱大雨，丽贝卡也只好同意。此外为了找到达维娜，丽贝卡承诺事情结束后会放蒂埃里出囚禁之地，以换取马塞尔的秘密地点。
仓库里，达维娜越来越虚弱，时不时的呕吐出大滩清水。丽贝卡来到仓库，说服马塞尔为了拯救达维娜，就必须完成收获祭。在大雨中，三兄妹将母亲的尸骨下葬。先祖墓地里，索菲和萨宾搬出了另三名女孩的尸身，随时准备完成收获祭。仓库里达维娜已经知道自己是大灾难的源头，做好了死亡的准备。马塞尔抱着虚弱的达维娜一步步走向墓地，所过之处燃起大火。在水与火的映照下，索菲割断了达维娜的喉咙。达维娜倒在地上，风雨火同时消失，似乎从没发生过。一股法力从达维娜的手上流向了大地，还给了女巫的先祖。
达维娜与另三名献祭的女孩被放在了祭台上，索菲完成收获祭仪式，并召唤先祖复活她们。但女孩们并没有复活，索菲也不知道自己做错了什么，在侄女莫妮卡的尸身旁失声痛哭。马塞尔更是为达维娜无谓的牺牲而愤怒和痛苦。各人都很自责，为女孩们的死而难过。
墓地里，萨宾念着咒语，三名曾经的长者复活来到新奥尔良的街头。萨宾，或者说应当叫她塞莱斯特，从死亡中唤醒他们，是为了完成自己的一个计划。
一个多世纪里，塞莱斯特用不同的面孔来到这个世界，一直潜伏在新奥尔良，就在以利亚的附近注视着。一百多年前，女巫们欢歌载舞的迎接圣父图德。图德除了先祖传授的魔法，还研习出献祭魔法，可以从祭品的生命中汲取力量，对抗吸血鬼和狼人。他的双胞胎儿子与他形影不离，为他提供着强大的力量。
当时始祖三兄妹还住在营地，作为新奥尔良的统治者，与人类和狼人之间有着不为外人所知的秘密协议，保持着各势力的平衡。图德到来，不仅要打破这种平衡，还要让女巫登上领导位子。为此图德割下市长的头颅，并在额头刻上倒三角的奇怪符号，向始祖宣战。克劳斯先假装友善，甚至邀请图德参加自己的晚会。在摸清图德的弱点后，克劳斯把图德两个儿子的头割了下来，夺走了他的力量，最后取了他的性命。现在图德借助塞莱斯特的帮助，再次复活，为自己复仇。
丽贝卡实现了自己的承诺，说服克劳斯赦免蒂埃里。同时丽贝卡也需要有人调查收获祭里四个女孩的法力到底去了哪里，她相信这些法力不可能凭空消失，曾与女巫谈过恋爱的蒂埃里就是最好的人选。只有找到吸收了法力的人并与之结盟，才能对付克劳斯。但以利亚对丽贝卡的作法并不赞同，他仍相信克劳斯在慢慢改变，不希望克劳斯再被激怒以至于前功尽弃。
现在克劳斯失去了达维娜，无法再监视新奥尔良的女巫。为了防止女巫在失去法力前垂死挣扎，克劳斯派人到女巫区捣乱，给她们个警告。但有两个吸血鬼因此失踪，等发现他们时已经被杀，尸身被放在一个诡异的魔法阵里。尸体上没有任何伤痕，除了额头上奇怪的倒三角形。马塞尔一看到，就知道这个图形曾经带来的血腥，转身就走。这在其他吸血鬼里产生了恐慌。
蒂埃里同样在克劳斯的码头仓库里发现了相同的魔法阵，但他只告诉了丽贝卡。丽贝卡知道这是献祭法术用的魔法阵，以为是女巫在模仿当年的圣父图德。但当图德真的出现在她面前时，她才知道这是个陷阱。在图德的咒语下，丽贝卡动弹不得，被图德用骨刀在额头上刻下倒三角图案。随后丽贝卡被放在魔法阵里献祭，图德利用她的不死之身，为自己提供源源不断的力量。看到这一幕的蒂埃里吓得逃回了营地，不敢声张。
以利亚一直联系不上丽贝卡，怀疑与克劳斯有关。正好看到躲在角落里的蒂埃里，从他紧张的神情以利亚就知道他一定在隐瞒什么。随后以利亚和海莉赶到码头的仓库，看到躺在魔法阵里的丽贝卡。魔法阵有着古老的结界，以利亚根本无法进入。为了打破结界，以利亚需要一些特殊的东西，比如女巫的血。海莉肚子里的孩子有着四分之一女巫的血统，以利亚在魔法阵洒上海莉的血液，结界消失。以利亚立刻把丽贝卡抱出了魔法阵。
马塞尔在酒吧里等待索菲，想知道女巫中是否有人使用献祭魔法，还向凯米讲起了图德曾经在新奥尔良掀起的血雨腥风，当年就是他把图德儿子的头颅交给了图德。这时图德突然出现，他要为自己儿子报仇，用马塞尔献祭。就在图德准备用骨刀在马塞尔额头上刻图案时，接到凯米求救电话的克劳斯赶来。这一次，图德有了更强大的力量，连克劳斯都不是他的对手。克劳斯在图德的咒语之中无力反抗，只能眼睁睁的看着骨刀慢慢伸向自己的额头。这时图德突然感觉力量消失，只好赶紧逃命。
能“打败”强大的图德，成为克劳斯拉拢人心的资本。他号召其他吸血鬼与他一起继续对抗女巫，否则就离开新奥尔良。原本以为会得到响应，没想到蒂埃里带头拒绝了他的领导，选择离开。随后有大半吸血鬼陆陆续续离开了营地。在确认得到了最忠诚的支持后，克劳斯和马塞尔开始计划对图德进行反攻。根据索菲的说法，阻止图德最好的办法就是不让他找到献祭的吸血鬼。克劳斯马上想到了囚禁之地，那里的吸血鬼就如同待宰羔羊一般。果然囚禁之地里已经尸骨遍地，每具尸体的额头都刻上了图德的三角标志。
在女巫的先祖墓地，图德把汇集了无数吸血鬼力量的骨刀递给了塞莱斯特。塞莱斯特用骨刀割断图德的喉咙，完成最终的献祭。此时骨刀拥有的强大力量，对始祖也能造成无法想象的伤害。