图德死后，献祭女孩中的莫妮卡随即复活。当她从墓室里爬出来时，着实把游客吓得不轻。莫妮卡复活的神迹在小镇上传开，索菲赶到墓地看到萨宾，或者说是塞莱斯特，正陪在莫妮卡身边。为了掩盖真相，当地政府只能宣称这只是一个表演节目。
教堂在惨案发生被关闭后，在基兰神父的努力下终于重新开放。始祖和马塞尔混在虔诚的居民当中听着基兰神父的布道，两名复活的女巫长者巴斯蒂娜和杰妮薇也悄悄出现在教堂门口。布道结束后，基兰如同以往一样在门边一一送别虔诚的教友，当他看到巴斯蒂娜时吃了一惊。巴斯蒂娜没等基兰反应过来就抓着他的手，施下了扰魂咒。用不了多久，基兰就会像肖恩一样，失去理智。
吸血鬼营地里同样收到了一份不可思议的礼物，圣父图德的尸体被人摆放在大厅的中央，尸体下是神秘的魔法阵。这让以利亚和克劳斯百思不得其解，这种方式是典型的女巫挑衅的方式，但她们又为什么要杀死图德。丽贝卡带来莫妮卡复活的消息，马塞尔立刻意识到只要杀死取代达维娜复活的女巫，达维娜或许也可以复活。可问题是，那个女巫到底是谁？海莉认为达维娜生前画了很多塞莱斯特的画像，很可能塞莱斯特就是取代她的人。从目前的情况来看，已经不是简单的女巫袭击吸血鬼事件，而是女巫在向吸血鬼宣战。
以利亚担心海莉留在营地会有危险，就让丽贝卡把海莉转移到种植庄园。马塞尔赶来告诉她，在教堂里看到了杰妮薇。两人与杰妮薇有过节，丽贝卡要马塞尔再次去干掉她。
卢梭酒吧里，凯米正在招呼一名陌生客人，杰妮薇。看到叔叔基兰进来，很不情愿的上前招待。她一直想不明白叔叔为什么要和吸血鬼同流合污。但看到基兰两手颤抖的端着酒杯，凯米又关心起叔叔的健康。基兰这次来也不想再劝凯米离开新奥尔良，只是希望当肖恩的事情再次上演时，凯米不要在他的身边。凯米绝不会这么做，一定要找到解决的办法。这时杰妮薇走了过来，拿出一把骨刀。只要凯米把骨刀刺入克劳斯的胸膛，她就愿意为基兰解除魔咒。
丽贝卡送海莉到种植庄园。海莉想在今晚月圆之夜邀请自己的族人，在几小时恢复人形的时间里，在庄园里聚会。当晚的聚会非常热闹，丽贝卡也不由得被热情的狼人感染尽情狂欢，甚至对其中的一个狼人，奥利弗，着迷。此时有个叫杰克逊的狼人找到海莉，他原本是狼族里指定为海莉丈夫的人。当年为了与吸血鬼、女巫对抗，狼人的两个家族决定合并在一起，因此为年幼的杰克逊和海莉订了婚。之后事与愿违，因为狼人拒绝向吸血鬼妥协，马塞尔就让女巫给狼人们下了反转咒。现在海莉是家族里最后一人，其他的狼人将会追随她。
马塞尔来到女巫区。索菲不相信他会真心想复活另三名献祭女孩，但莫妮卡能感觉到马塞尔是真心为了达维娜，而不是想利用她的魔法。如果要索菲找到那些长者，这可以说是一种背叛，索菲希望在吸血鬼与女巫开始战争前就能带着莫妮卡离开。
教堂里，凯米照顾基兰在阁楼上休息。克劳斯闻讯赶来。凯米完全有机会把骨刀扎入克劳斯的心脏，但她并没有这么做。她的善良不允许她这么做，而且她也不傻。女巫失去了骨刀，就会在战争中失去重要的武器。只要吸血鬼能赢得战争，就不怕救不了基兰。
以利亚一直在思考塞莱斯特的事情，按达维娜的预感，她一定就在附近。索菲在塞莱斯特的遗骨里没有吸到魔力，以利亚就知道塞莱斯特是假死，而本体在另一具躯体里。想来想去，只有预言了海莉孩子的萨宾最有可疑。萨宾的预言让最后一名长者艾格尼丝死亡，只有如此萨宾才能掌握收获祭，让长者取代献祭女孩复活。以利亚以为塞莱斯特会顾及曾经的感情，告诉自己这么做的原因。他错了，塞莱斯特当初因为克劳斯的谎言而死，以利亚却仍选择与克劳斯站在一起，这让塞莱斯特对他的感情消失殆尽。趁以利亚不备，塞莱斯特悄悄施下了咒语，以利亚的能力被大大削弱。
就在马塞尔让索菲施定位咒时，克劳斯出现抢走了莫妮卡。他要用更快的方法找到巴斯蒂娜，否则就杀死莫妮卡。马塞尔立刻阻止克劳斯罪恶的行为，打斗中骨刀掉落在地。克劳斯刚拧断马塞尔的脖子，却被背后的索菲偷袭，骨刀深深刺入了克劳斯的胸膛。骨刀自动陷入克劳斯的身体里，让克劳斯失去知觉。巴斯蒂娜随即出现抓走了克劳斯。
就在丽贝卡与奥利弗深情相吻时，突然被其他狼人袭击。而从咒语中逐渐恢复意识的以利亚也接到海莉的电话，女巫欺骗杰克逊等人到庄园来解除反转诅咒，这很明显是另有阴谋。但现在已经晚了，海莉被女巫困在了屋里无法出去，而丽贝卡则在屋外的树木里。塞莱斯特正在先祖墓地念着咒语，让庄园燃起熊熊大火。以利亚及时赶来冲破被魔法加固的窗户，救出海莉和杰克逊。而此时的丽贝卡经过与狼人的浴血奋战已经筋疲力尽，倒在地上。与她有着前世宿怨的杰妮薇出现在她眼前。
等以利亚找到丽贝卡曾经来过的地方，只看到满地狼人的尸体，和丽贝卡的上衣。三名长者塞莱斯特、巴斯蒂娜、杰妮薇也随即出现，克劳斯和丽贝卡已经落入女巫之手，只剩下以利亚。而以利亚在塞莱斯特的咒语之下无法正常发挥自己的能力。女巫占尽上风，并开始崛起。海莉也因为没有遵守对女巫的承诺，她的叔叔基兰也将步肖恩后尘，接受痛苦的惩罚。
愤怒的以利亚发动所有的吸血鬼去寻找女巫，发誓要将她们斩尽杀绝。
吸血鬼与女巫的战争一触即发，索菲不想卷入其中，要带着莫妮卡一起离开，到其他地方过正常人的生活。但莫妮卡是传统女巫世家出身，绝不肯放弃自己女巫的身份。她对索菲背叛女巫的行为早有不满，要清除眼前这个没有信仰的女巫。在莫妮卡的诅咒下，索菲七窍流血，倒地身亡。
丽贝卡从床上惊醒，环顾四周，发现自己在一幢破败的大楼里，周围横七竖八的摆放着几张病床和一个轮椅。丽贝卡依稀记得这里曾是疗养院，自己曾在这里做过护士，与杰妮薇的恩怨也就是在这里开始的。因为丽贝卡身上还残留着狼人的毒素，身体虚弱不堪，只能任由杰妮薇摆布。杰妮薇想在这里和丽贝卡好好的叙叙旧。而大楼另一端的房间里，塞莱斯特看着一动不动的克劳斯，心里盘算着自己的计划。
先祖墓地，莫妮卡和其他人在为索菲送行。以利亚突然冲进葬礼，要他们说出丽贝卡和克劳斯的下落。莫妮卡早已得到塞莱斯特的传授，丝毫不惧以利亚的威胁，反而施法，让以利亚皮肤上出现一些人的名字。这是一种古老的游戏，以利亚只有破解了谜底，这些名字才会消失。想要找到丽贝卡和克劳斯，就必须解开这些名字背后的秘密。
以利亚怀疑这些名字就是塞莱斯特多年来使用的身份。在以利亚开始着手调查时，海莉请他着重调查名单里的布琳•德弗罗。因为索菲说过向狼人家族施下反转诅咒的是她的族人，如果能证实是布琳施下的咒语，那使用这个布琳躯体的塞莱斯特一定能解除咒语。
疗养院里，杰妮薇拔出克劳斯身体里的骨刀。因为骨刀里的黑魔法太厉害，克劳斯还需要一段时间才能恢复。杰妮薇这么做并不是出于好意，而是要利用克劳斯。她让克劳斯喝下混有丽贝卡和自己鲜血的草药汁，把三个人的意识联系到一起。克劳斯的眼前逐渐出现了丽贝卡的记忆。
1919年，新奥尔良发生重大流感疫情。丽贝卡在这所疗养院里做护士，有意结识了女巫杰妮薇。这是她和马塞尔计划的关键一环。、马塞尔打算利用女巫的魔法将克劳斯在新奥尔良的消息传到大洋彼岸始祖们的父亲那里。只要克劳斯被杀死或逃跑，马塞尔和丽贝卡就能无忧无虑的在一起。而当时天真无邪的杰妮薇就成了马塞尔和丽贝卡的目标。
以利亚在教堂的圣器收藏室找到一份前任市长留下的超自然生物死亡清单。这份清单里也有布琳•德弗罗的名字，同样是溺水身亡。马塞尔对她很熟悉，说出就是她诅咒了得罪过马塞尔的狼人家族。经过对比，以利亚发现身上的名字都是死于自杀的女巫，除了一个人克莱拉•萨莫林，她是死于1919年的流感爆发。在查到这个名字后，以利亚皮肤上的名字一个个消失。看来已经找到了答案。可塞莱斯特为什么要突出这个名字，以利亚并不清楚，马塞尔却心里有数。马塞尔也因此知道，丽贝卡和克劳斯一定就在疗养院，只好向以利亚交待了以前发生的事。
疗养院里，丽贝卡还在魔法产生的幻觉里，回想着1919年发生的事。丽贝卡为了自己的目的，假意结交杰妮薇。为了帮助自己的朋友找到父亲，杰妮薇用魔法把丽贝卡给的一张剪报发到了大洋彼岸，剪报的内容正是凯米曾找到的1919年报纸上的照片。丽贝卡和马塞尔一起紧张的看着杰妮薇手里的剪报，在咒语中化为灰烬消失在空气中。可没多久，丽贝卡因惧怕克劳斯的报复，想让杰妮薇收回咒语。在得知咒语无法逆转后，丽贝卡为了自保，用流感病人的血感染杰妮薇以及无意中推门而入的克莱拉，并控制看护人把她们隔离直到死去。之后，始祖的父亲寻着线索到达这里，在新奥尔良掀起腥风血雨。这个局面出乎丽贝卡和马塞尔意料，最终反而导致两人分离。
克劳斯看到了丽贝卡所有的记忆，他没想到自己的妹妹会为了马塞尔，让父亲来杀死自己，当年被父亲虐待、侮辱的愤怒重新涌上心头。他绝不允许被人背叛，即使是自己的家人也不行。塞莱斯特的目的终于达到了，始祖家族兄弟反目，分崩离析，这是对以利亚选择维护克劳斯的惩罚。
大楼里丽贝卡在逃避着克劳斯的追杀。塞莱斯特得意洋洋的走出大楼，却被赶来的海莉从背后打晕。丽贝卡逃进了死胡同，背后克劳斯慢慢走过来，手里拿着从杰妮薇那得到的骨刀。当这把刀插入心脏后，带来的只有撕心裂肺的痛苦，却又无法动弹，时间也不再有意义，如同身处地狱。这正是克劳斯想给予丽贝卡的惩罚。丽贝卡没有求饶，因为她深知这没有任何作用，只会让克劳斯感到猎杀的快感。丽贝卡只有试图反抗，但虚弱的她根本不是克劳斯的对手。马塞尔找到他们，想帮助丽贝卡，也被克劳斯打倒。正在克劳斯举起骨刀向丽贝卡扎去时，以利亚突然从背后抓住克劳斯高举的手，顺势将骨刀刺入了克劳斯的心脏。
1919年，因政府颁布“禁酒令”，私酒生意的利益把吸血鬼、女巫、狼人和腐败的人类官员联系到了一起，出现了难得而又短暂的和平时期。吸血鬼的码头和狼人的歌剧院成为最好的运输、储藏私酒的手段。但这一切将会随着始祖父亲迈克尔的到来，灰飞烟灭。迈克尔手里有一支他亲手用白栎树制作的木桩，只要刺入始祖的身体里就能取回他曾经赋予始祖的超凡能力，包括永生。
现在，以利亚打算拔出克劳斯身体里的骨刀。丽贝卡和马塞尔已经离开，海莉也不知所踪，所以在克劳斯的恢复期间，只有让凯米来照顾他，其他人则随时可能死在暴怒的克劳斯手下。而以利亚必须找到塞莱斯特，在她实行下一步计划之前结束这些事。要找到塞莱斯特只有通过女巫。塞莱斯特称是为了女巫的崛起而干扰收获祭，为此以利亚将自己母亲魔法书里的一页交给了莫妮卡。这一页的魔法能保证塞莱斯特的法力会在她死后重回大地，而不是让她再次附身到其他躯体里继续窃取女巫们的法力。
塞莱斯特被绑在河口木房前的一棵大树上，海莉和和伊芙要让塞莱斯特解除施在狼人一族身上的反转诅咒。塞莱斯特调制出解除诅咒的草药，但要等下次月圆恢复人身的时候饮用。就在海莉考虑是否能信任她时，以利亚出现抢走了草药和塞莱斯特。以利亚不相信塞莱斯特会轻易交出解除诅咒的草药，但塞莱斯特说出的答案让他目瞪口呆。不论以利亚是否把草药给海莉，海莉都会离开。不给，海莉会恨以利亚；给，海莉则会回到族人身边。这对塞莱斯特来说，都是惩罚以利亚的最好方法。一向无私的以利亚，还是决定帮助海莉解救族人。看着海莉随着狼群消失在树林中，对海莉已有感情的以利亚不由得隐隐心疼。见一计不成，塞莱斯特再次刺激以利亚，说出马塞尔深爱着达维娜，他必定会用各种借口带着丽贝卡返回新奥尔良。到时丽贝卡就会成为克劳斯的猎物。愤怒的以利亚咬向了塞莱斯特的脖颈。
已经逃离新奥尔良的马塞尔和丽贝卡又偷偷返回，因为马塞尔知道克劳斯绝不可能放过他们。要想真正摆脱克劳斯的追杀，只有利用女巫的掩护咒。唯一的希望就是想办法让达维娜复活，为自己和丽贝卡施咒。
凯米想趁这个机会，说服克劳斯放弃报复妹妹的想法。克劳斯就对她说起曾经的往事。1919年的一场舞会上，一向反对妹妹与马塞尔来往的克劳斯突然当众祝福丽贝卡和马塞尔。在他看来新奥尔良已经成为自己的家，不再需要四处躲避父亲的追杀，因此也不再反对丽贝卡追求长久的感情。这不仅没让丽贝卡高兴，反而让她更加惶恐。就在克劳斯放松警惕，开始享受人生时，危险已经来到了新奥尔良。迈克尔首先精神控制了马塞尔，又想拉拢以利亚帮助自己杀死那个杂种儿子克劳斯。被以利亚拒绝后，迈克尔重伤了以利亚。而此时丽贝卡和克劳斯正在歌剧院包厢内等待马塞尔赴约，一同欣赏歌剧。等丽贝卡去大厅里等候马塞尔时，迈克尔来到克劳斯的身后，白栎木桩紧紧抵着他的背后。迈克尔不想马上杀死克劳斯，而是像猫捉老鼠一样戏耍一番，让他在恐惧中死去。大幕拉开，本应开始的歌剧，舞台中央却是被钉在绞手架上的马塞尔和其他与始祖有关系的女巫和狼人。台下被迈克尔控制的观众哈哈大笑，似乎看着非常可笑的滑稽戏。就在迈克尔折磨着舞台上那些人时，以利亚带着克劳斯、丽贝卡逃出剧院。随后迈克尔纵火烧毁了剧院，台下的观众至死都坐在座位上一动不动。始祖兄妹三人也因此在之后的八十多年里，不敢再回到新奥尔良。
在马塞尔和丽贝卡的授意下，蒂埃里请三名复活的女巫见面，称有重要事情相告。因为他之前与女巫凯蒂的关系，杰妮薇和巴斯蒂娜同意与他见面。马塞尔和丽贝卡攻击不备，杀死了巴斯蒂娜，却被杰妮薇逃走。这时克劳斯收到了信息，知道两人回到了新奥尔良。他要用自己制作的白栎木桩亲手杀死丽贝卡。凯米竭力劝阻他，不要成为像他父亲一样的刽子手。克劳斯就带着她来到曾经的歌剧院，在这里迈克尔毁掉了克劳斯辛苦创建的新奥尔良，也夺走了克劳斯最后一点人性。
塞莱斯特在先祖墓地慢慢苏醒，她知道以利亚是想将她献祭，以救活献祭女孩。她嘲笑着以利亚，因为她有能力附身到其他躯体之中，以利亚根本不可能杀死她。而且先祖墓地早已被塞莱斯特布下为期一个月的界限咒语，始祖进来就无法出去。现在只等马塞尔和丽贝卡进来寻找达维娜的尸身，困住丽贝卡。再等克劳斯闻讯找来。那墓地就会上演塞莱斯特期待已久的手足相残的好戏。
马塞尔和丽贝卡找到了达维娜的尸体，但巴斯蒂娜的死并没有让达维娜复活。就在马塞尔抱着达维娜离开墓地时，丽贝卡却无法踏出墓地大门，似乎有堵无形的墙立在她面前。墓地的另一边，塞莱斯特隔着墓地大门嘲笑着以利亚。她对萨宾的躯体已经厌倦，打碎一个放有蜡烛的玻璃杯，用玻璃碎片割断自己的颈动脉。可莫妮卡已经按魔法页上内容，在墓地对塞莱斯特的遗骨施下魔咒。显然塞莱斯特并没有如之前向其他女巫承诺的那样交还自己的法力，而是想去找另一个躯体。在更强大魔法的干扰下，她回到了自己本体里。以利亚看着有血有肉的塞莱斯特活生生的站在自己面前，对她的感情已经不复存在，不顾她的百般哀求用骨刀刺穿了她的心脏。
马塞尔抱着达维娜的尸身回到教堂阁楼。刚把尸身放在床上，裹尸布里的达维娜突然挣扎着坐了起来。
收到消息的克劳斯手里拿着白栎木桩进入先祖墓地。就如同当年父亲在新奥尔良街头追杀他们一样，克劳斯开始在墓地里猎杀丽贝卡。