孩童时，克劳斯会在雷雨的夜晚轻声安慰惊恐的小妹妹丽贝卡，而现在丽贝卡害怕的不是雷声，而是克劳斯的怒吼。以利亚让丽贝卡避开克劳斯，自己则与愤怒的克劳斯面对面，尝试让他放弃残忍的念头。
丽贝卡看着自己的两个兄长对峙了整整一晚，不由得打电话向马塞尔求助。马塞尔也在求达维娜帮忙，寻找界限咒语的漏洞。但达维娜却忧心忡忡，献祭的女儿已经复活了三人，另两个女孩在复活前能感受到先祖就在她们身边，与她们交流。而达维娜却只感到空虚和黑暗，先祖在为她的背叛行为而惩罚她，不再允许她使用任何魔法。为了能让达维娜振作起来，马塞尔希望有心理学学位的凯米能帮助达维娜。达维娜是解除基兰神父身上诅咒的唯一希望，凯米同意为达维娜进行心理疏导。但基兰神父却没多少信心，他的意志已经被磨尽，不认为新奥尔良还有任何和平的可能。
丽贝卡不想再回到以前那种东躲西藏的生活。在以利亚和克劳斯之间火药味渐浓时，丽贝卡站了出来直面克劳斯的怒火。克劳斯要用自己的方式审判丽贝卡，指责她背叛自己召唤父亲迈克尔。丽贝卡也不会坐以待毙，直斥克劳斯长久以来以保护的名义，处处干涉自己的感情生活，让自己不得不出此下策。以利亚不想两人之间的矛盾激化，要克劳斯想想当年丽贝卡是如何在父亲面前保护他免受责打，但却无济于事。丽贝卡斥责克劳斯自私。这些话语激怒了克劳斯，一把掐住丽贝卡的脖子，举起了白栎木桩。以利亚及时冲上前，打倒克劳斯，夺下了木桩。现在只能由以利亚解决这个无法调和的矛盾。
虽然凯米想尽办法开导达维娜，却没有任何起色。达维娜不仅没有了使用魔法的信心，还丧失了对其他人的信任，因为她知道马塞尔和凯米都是为了自己的目的，才来帮忙自己。这也让丽贝卡失去了最后的希望。她已经不想再这样活下去，只希望马塞尔在月圆时，界限咒语解除前离开新奥尔良。
以利亚并不想置克劳斯于死地，仍相信能挽救他堕落的灵魂。为了表示诚意，以利亚把白栎木桩抛到了一边。可这并没有换回克劳斯的醒悟，反而让克劳斯趁其不备夺下骨刀，刺入了以利亚的胸膛。就在克劳斯以为危险解除时，丽贝卡捡到了白栎木桩。丽贝卡想让克劳斯相信当初她只是想吓走他，并不是要父亲杀死他。可克劳斯执迷不悟，仍不肯相信。
为了能救出丽贝卡，马塞尔只能恳求杰妮薇帮助，承诺以后吸血鬼不再踏入女巫区。这不能让杰妮薇满意，她还要达维娜。马塞尔此时只能决定放弃达维娜。即使如此，杰妮薇也只能降低界限诅咒的程度，而且对基兰神父也无能为力。
克劳斯趁丽贝卡精神恍惚间，夺下白栎木桩刺入了丽贝卡的身体，却刻意避开了致命的心脏。发泄了怒火的克劳斯又恢复了冷静，拔出木桩静静的坐在墓地，他从没真正想过要杀死丽贝卡，只想让丽贝卡知道他在被父亲追杀时的恐惧。丽贝卡知道邪恶的迈克尔不仅毁了克劳斯，也毁了自己，只有以利亚在极力维护着弟弟妹妹之间的感情纽带。但这个纽带早已岌岌可危，两人已经不可能再回到从前。丽贝卡只能离开，而克劳斯选择留在新奥尔良抚养自己的孩子。
以利亚身体里的骨刀被克劳斯拔了出来。在被大火烧毁的种植庄园里，以利亚找到了丽贝卡。丽贝卡离开前为自己当初召来迈克的事道歉，也希望选择留在新奥尔良的以利亚能帮克劳斯重回正轨。
克劳斯回到营地，发现吸血鬼被召集在这里等他。马塞尔想和克劳斯做个了断，但克劳斯今晚没心情大开杀戒。以利亚突然出现，将马塞尔重重的摔了出去。他要向其他吸血鬼宣布，营地已经被他收回，不再是俱乐部。同时宣布驱逐马塞尔，以后在新奥尔良发现他出现，就会取他性命。
丽贝卡庆幸自己能再次获得自由，虽然伤感却已经是最好的结果。马塞尔则对自己失去一切愤愤不平，并不打算就此放弃。丽贝卡不想劝马塞尔和自己一起离开，自己独自一人摆脱所有羁绊才是真正的自由。丽贝卡在河口找到与族人在一起的海莉，现在她对海莉的孩子抱有很大的希望，和以利亚一样希望孩子的出生能让克劳斯恢复正常。
在与所有人告别后，丽贝卡永远离开了新奥尔良，寻找自己新的生活和感情。
丽贝卡离开已经一个月有余。这段时间里，克劳斯为了弥补伤痛，拿起画笔沉浸在艺术之中，甚至和杰妮薇鬼混。海莉在等待月圆之夜，但她又如何面对自幼订婚的杰克逊。凯米在照顾被精神折磨的叔叔基兰神父，药物辅助也并没有任何成效。马塞尔时常远远的看着城镇，想着如何夺回失去的家园。新奥尔良开始陷入无人执掌大权的混乱状态。达维娜重新回到了女巫团体，但她却不敢使用魔法。曾经的好友莫妮卡也忌恨她的背叛行为，处处针对她，打击达维娜的自信。
为了维持城镇的稳定，以利亚在教堂，被认为是中立地带的地方，召集吸血鬼和女巫的代表开会。之前马塞尔定下的规矩已经作废，由以利亚新制定的规矩很简单，要么和平相处要么离开走人。正在各方为自己的利益激烈争论时，海莉突然出现在会场，她要代表狼人争取应得的地位。这完全出乎以利亚的意料，狼人离开得太久，没人会愿意分一杯羹给他们。
马塞尔在城镇的边缘，观察着发生的一切。他想与蒂埃里及离开克劳斯的吸血鬼结成同盟，但他现在一无所有，无法说服蒂埃里及其他人追随他。
基兰神父的病情越来越严重，已经控制不了杀人的欲望，还试图攻击凯米。幸亏基兰知道自己情况，事先用脚镣约束了自己的行动范围，凯米才没有受到伤害。
弗朗西斯•科雷亚，一个美女，新奥尔良赌场老板，慈善家，同时又是一个庞大贩毒集团的领导人，其父亲长久以来是人类派别的代表之一。现在她找到以利亚，想取代基兰神父的位置，成为人类与超自然生物的中间人。显然她早有准备，人类的各代表都支持她的提议。如果以利亚拒绝，很可能会受到人类的报复。
以利亚想维持各派平衡，却困难重重。旁观者清，克劳斯建议组织一场舞会，缓解这些矛盾。当晚的舞会上，气氛热烈却火药味十足。科雷亚穿着入时，很快就吸引了以利亚的注意。她已经取得了女巫和狼人的支持，以利亚只能退一步让她暂时代替基兰，直至基兰恢复。科雷亚没有意见，因为她知道基兰不可能复原。海莉刚步入会场，以利亚马上就转移了注意力。与吸血鬼是世仇的狼人同意参加舞会，以利亚必须要感谢海莉。
马塞尔也得到了以利亚在组织各派谈判的消息，以他的经验，如果谈判失败，各方一定会相互杀戮，直到各方愿意和解。在这场杀戮里最弱者会首先成为牺牲品，而不能使用魔法的达维娜就会是其中之一。为此，马塞尔找到还与达维娜有联系的乔什。此时他已经不在乎乔什曾背叛自己的事，只想让乔什提醒达维娜重新振作，恢复使用魔法的信心。
克劳斯建议举办舞会的动机并非为了以利亚，而是有他的私心。他私下与杰克逊单独见面，提出愿意帮助狼人控制新奥尔良。杰克逊一时搞不清他葫芦里卖的什么药。克劳斯似乎想重回狼人家族，并且已经有了自己的计划。吸血鬼有日光戒指可以保护吸血鬼免受日光的伤害，那同样可以创造出月光戒指，让狼人在月圆之夜不再变身。而这个制作的方法，一定就在始祖母亲的魔法书里。这个想法，让杰克逊不由得心动，没有这个弱点，狼人将会是无敌般的存在。
但舞会上还是发生的不开心的一幕，吸血鬼头目迪比亚因之前的仇怨与狼人奥利弗发生冲突。以利亚一手把奥利弗的头按在桌上，杰克逊也掐住了迪比亚的脖子。在海莉的劝说下，两人都松开了手，这才没让举办舞会的目的半途而废。
马塞尔请女巫在教堂的阁楼布下了界限咒语，防止基兰再次伤害到凯米。这让心力憔悴的凯米产生了一丝感激之情。孤单的两人在一起碰撞出爱的激情，但他们没发现房间里杰妮薇安放的小装饰，已经把两人的事情传送到了杰妮薇的魔法镜里。激情过后，马塞尔才发现储物柜上的小装饰，偷偷的塞在衣服里，带到空旷地方一脚踩碎。
乔什也在女巫区找到独自离开舞会的达维娜。他要让达维娜知道，这个世界上还有人在关心她，比如他自己、凯米以及马塞尔。虽然马塞尔曾利用过达维娜的魔力，但马塞尔始终还是关心她，即使她没有了魔法也是如此。或许是感觉到有人在支持着她，达维娜再次恢复了信心，让她对魔法的天赋得到了充分的发挥。
在以利亚的协调下，各派终于达成了和平协议。但在克劳斯看来，不论他是否在协议上签字，新奥尔良最终都会在他领导的狼人统治之下。
为了自己的目的，克劳斯与情人杰妮薇达成了秘密同盟。虽然两人各怀鬼胎，但在其他势力被消灭前，有个强大的盟友总是件好事。而女巫莫妮卡在练咒语时，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒语。一旁的另两名献祭女孩惊恐不已，因为莫妮卡得到先祖的指示，完成收获祭。这意味着杰妮薇必须死，让第四名女孩复活，只有这样才能让女巫得到所有的力量。杰妮薇不想死，她还有一个更重要的心愿没有完成，得到始祖母亲埃丝特的魔法书。
以利亚打算重新装修营地，营建出家庭的气氛。正在他指挥工人时，碰到打算离开的杰妮薇。杰妮薇提出在马塞尔时期女巫不能使用魔法，现在有了新的和平协议，所以女巫们打算举办一场公开的庆祝宗教节日，祝福仪式。在这场仪式上社区的人会向献祭女孩奉献祭品，以祈求祝福。以利亚不仅同意，而且还试图说服其他派别在仪式上献礼以表示出和平的诚意。
河口，海莉作为皇族的最后一人，而且又是她解除了狼人的诅咒，所以每天都会有很多狼人聚集在河口小木屋前，看望这位可能是狼人救世主的女人。这反而让海莉很紧张。这时克劳斯打电话给奥利弗，让他找一个狼人加里，加里很可能是克劳斯父系一族的成员。克劳斯想知道父系家族里一颗存放魔法戒指的石头下落。此外克劳斯还关照，如果以利亚要求狼人参加一场向女巫致敬的聚会，必须答应并表现出善意，以麻痹以利亚，认为协议的确管用。
马塞尔和蒂埃里达成了共识，要夺回被克劳斯抢走的生活。但除了选择留在营地，由迪比亚率领的吸血鬼外，其他吸血鬼都已经离开了新奥尔良。马塞尔和蒂埃里试图拉拢迪比亚一同对抗克劳斯，却被拒绝。蒂埃里发现克劳斯与女巫、狼人多次接触。了解克劳斯的马塞尔知道，他必定有阴谋。只要利用好这一点，就能离间以利亚和克劳斯，趁机夺回领导权。
以利亚让各派参加女巫庆典的工作并不顺利，迪比亚有抵触情绪，科雷亚趁机谈条件。海莉也不愿意，但杰克逊和奥利弗却很配合，这反而让以利亚产生了警觉。在离开河口前，以利亚提醒海莉不要信任这两个人。多了个心眼的海莉注意到杰克逊和奥利弗经常在窃窃私语，自己出现后两人又像是没事人一样。忍无可忍的海莉一把抓住奥利弗的后劲抵在墙上，杰克逊无奈只能说出与克劳斯的秘密联盟。知道真相后，海莉暂时无法决定如何选择。
克劳斯以为自己与女巫的结盟能让情人杰妮薇帮忙解除基兰身上的咒语。杰妮薇借机提出要看克劳斯母亲的魔法书，否则无法帮助基兰。这样的威胁让克劳斯愤怒异常，掐住杰妮薇的脖子让她知道自己不会受人威胁。杰妮薇也马上反击，几句咒语就能让克劳斯头痛欲裂，只好松手放开杰妮薇。到了这个地步，短暂的情人关系就此结束。
盛大的祝福仪式终于开始，三名献祭女孩在众人的簇拥下接受沿街观众的欢呼，然后三人在礼台上分别展示了土、风、火三个元素魔法，让仪式达到高潮。最后在献祭品的环节，因杰妮薇的指使，达维娜没有收到任何祭品。与此同时杰妮薇还指使人到吸血鬼营地偷魔法书，没想到克劳斯早已料到，特意为杰妮薇准备了特别的礼物。
达维娜看到自己面前空空荡荡，而莫妮卡和另一个女孩面前摆满了祭品，知道是女巫们在惩罚自己以前的行为。就在达维娜准备离开时，碰到了冒险来参加典礼的乔什，赶来的克劳斯也同样发现了乔什。达维娜想对抗克劳斯，但原本汇集在她身体里另三名女孩的法力早已回归本体，以她现在的力量根本不是克劳斯的对手。克劳斯吸引到现场所有人的注意后，大声宣布宽恕乔什之前的背叛行为，并亲自向达维娜献出祭品。这出乎达维娜的意料，但不远处的杰妮薇知道这是他在向自己示威。达维娜打开克劳斯的祭品，里面居然是一枚其他吸血鬼梦寐以求的日光戒指及一张制作戒指秘籍。这意味着乔什不仅被宽恕，还能得到在白天行动的殊荣。而知道制作戒指方法的达维娜，必然会得到吸血鬼的尊重，地位不同一般。
突然，典礼现场来了一队手鼓乐队。在有节奏敲打声中，众人以为是安排的节目，目光都被他们吸引。鼓声结束，领头人宣称带来了马塞尔的消息。没等众人反应过来，几名鼓手掏出匕首割开自己的手腕，鲜血喷涌而出。现场的吸血鬼见到鲜血凶性大发，以利亚正要阻止，此时又有人关闭了电源，黑暗中一片混乱，惨叫声四起。等灯光再次亮起，已经血流满地，十几具尸体散布在大厅里。大厅的墙上用鲜血写着“永无宁日”。
蒂埃里正在向马塞尔汇报惨案的成果，马塞尔自以为手里有了谈判筹码时，以利亚已经寻踪而至。马塞尔并不担心被杀，因为他知道克劳斯和女巫、狼人之间的秘密，而以利亚不知道。以利亚见马塞尔居然敢威胁自己，但的确又不能杀他。于是以利亚挖出了蒂埃里的心脏，以示警告。被始祖挖出心脏的蒂埃里将无法复活。
好不容易收拾好现场的杰妮薇筋疲力尽的回房间，遇到特意来给她送祭品的克劳斯。打开放祭品的盒子，赫然是一对人手，这正是被派去偷魔法书的人的手。受到如此羞辱，杰妮薇怒不可遏。在抱着盒子离开前，杰妮薇说出凯米曾为基兰求情而向她献礼，她原本打算帮助基兰，但现在已经打消了这个念头。而且还说出了凯米与马塞尔的一夜情。这对克劳斯是沉重的打击。
海莉作为狼人的代表在典礼现场看到这血腥的场面，也明白以利亚的协议并不能带来真正的和平。弱者永远在强者的怜悯下求生，为了成为强者就必须得到克劳斯的帮助。
以利亚知道克劳斯在背着自己另组织派系，也想警告克劳斯不要破坏协议。但克劳斯不为所动，对他来说帮助自己的族人崛起，并不算是背叛以利亚。
以利亚再次来到河口远远的看着海莉。他经常到这里注视着海莉，除了伊芙，没有其他人知道。他想要的只是看到海莉能平安快乐。伊芙有感于他的真心，愿意帮他照顾看护着海莉。
马塞尔和乔什在蒂埃里的尸体边发誓要不惜一切代价，从以利亚手中重新夺回大权，让蒂埃里不会白白牺牲。迪比亚也带着吸血鬼来参加蒂埃里简陋的葬礼，在他们看来只有反抗始祖才能不屈居在狼人和女巫之下。
以利亚的联盟已经分崩离析。
祝福典礼发生的事让女巫们认识到，因为收获祭未完成，无法得到全部的力量，才导致了今天的结果。就在莫妮卡准备杀死杰妮薇献祭时，先祖再次附身。念出一段奇怪的咒语后，莫妮卡得到先祖的指示，让杰妮薇暂时活着，但必须要有替代品交换。替代品就是克劳斯的孩子。