当Emma、Mary Margaret、David、Gold先生、Regina和虎克船长来到永无岛寻找被绑架的Henry时，一群并不友好的美人鱼截住了他们。难道他们的营救行动还没正式开始就有麻烦了吗？与此同时，Henry与另一名来自彼得潘营地的囚犯一起逃走，「失落的孩子」穷追不舍。Neal的伤势逐渐康复，他决定和花木兰一起穿越魔法森林去了解Emma和Henry的命运。

当Emma、Mary Margaret、David、Regina和Hook继续在永无岛上寻找Henry时，彼得潘突然在Emma面前现身，向她提供了一张可以确定Henry下落的地图。只有一个办法可以让地图从隐藏状态下「显形」：Emma必须接受她的真实身份，必须以坦然的心态面对她的真实身份。一个老朋友向Gold先生提供了一些出乎意料的建议，或许能帮助他理解永无岛之旅的真正意义。与此同时在诅咒发生之前的童话世界，邪恶女王向刚刚从沉睡诅咒中苏醒的白雪公主提出一个条件：只要白雪公主主动放弃王位继承权，她会让她和白马王子安静地生活在一起，从此再不来打扰他们。当白雪公主开始犹豫的时候，白马王子决定尽最大努力来确保白雪公主不接受这个条件。

为了找到彼得潘的藏身之处并救出Henry，虎克船长建议首先追踪彼得潘的密友叮当小仙女（Tinker Bell，Rose McIver扮演）。他相信她能带他们直捣黄龙。彼得潘告诉Henry，他已经将他带到了永无岛。在诅咒发生之后的魔法森林里，Neal想出一个将自己传送到Emma身边的办法，但那意味着罗宾汉必须牺牲他最珍爱的一件东西。与此同时，在诅咒发生之前的童话世界里，叮当小仙女承诺帮助Regina改善生活。