本集将回忆Rumplestiltskin第一次与彼得潘相见时的情形，同时将详细解释Rumple的「父亲问题」。Emma在本集中和虎克船长变得愈发亲密。虎克船长引Emma来到Baelfire当年住过的洞穴，里面有许多破旧的画和Baelfire亲自做的物品。虎克称Baelfire的艺术天赋来自他的母亲Milah。Emma注意到虎克对Baelfire颇为了解，虎克答道：「我们在一起待了一段时间。」Emma在Baelfire的物品中发现了一些重要物品，对他们此行非常有帮助。

本集中我们还将看到虎克船长的背景故事——在成为邪恶的虎克船长之前，他是一名遵纪守法的海军军官。虎克与哥哥的关系非常亲密，这也是他愿意在永无岛上帮助David的本质原因——他在David身上看到了哥哥的影子。虎克为什么会从一个光荣的海军军官沦落到去当海盗？本集会给你明确的答案（简而言之：理想主义害死人）。

本集便是炒作已久的「美人鱼主题集」，JoAnna Garcia Swisher在本集中扮演经典迪斯尼童话角色小美人鱼Ariel。在诅咒发生之前的童话世界，白雪公主为躲避邪恶女王的追兵而跳下悬崖，海中的小美人鱼Ariel救了她一命。为了报答Ariel，白雪公主帮助Ariel结识深爱已久的Eric王子（Gil McKinney），并教Ariel如何去做一个公主。与此同时在永无岛上，虎克船长向Emma、Mary Margaret和David透露Neal还活着（而且被彼得潘关押在永无岛上），他们决定前去施救。Regina和Gold先生很不情愿地联手研究彻底消灭彼得潘的办法。