在永无岛上，Neal、Emma和虎克船长的三角关系仍然存在，他们也仍然为此感到尴尬（尤其是Emma承认她希望Neal真的死了）。Neal表面上说「我不欠Emma，Emma也不欠我，Emma选择谁是她自己的决定」，但他内心真是这样想吗？虎克船长会轻易放弃Emma吗？Emma到底会选择哪个男人？在本集中我们看到，这三人都有很沉重的思想包袱，这不是一时半刻能解决得了的。不过为了尽早救出Henry，他们被迫暂时抛开儿女私情。

彼得潘引Henry来到一个秘密洞穴，劝说Henry相信他独自一人就能拯救正在消亡的魔法及情况危急的永无岛。Emma、Mary Margaret、David、Regina、Gold先生和虎克船长为了营救Henry与彼得潘发生正面冲突，一场正邪大战即将开始。与此同时在诅咒发生之前的童话世界，年轻的Rumplestiltskin（Wyatt Oleff）获得一件魔法物品。他认为这件物品能够给自己和父亲的生活带来一个全新的开始，怎料他的父亲过去不是一个好父亲，将来也注定不是。叮当小仙女（Rose McIver）和Wendy Darling（Freya Tingley）继续在本集中出现，Marilyn Manson为彼得潘的影子（影魔）配音。

Henry命悬一线，所有关心他的人必须团结一致阻止彼得潘完全控制「最真实信徒之心」的魔力，否则一切都太迟了。与此同时在过去的斯托里布鲁克镇，Regina决定填补生命的空白——在Gold先生的帮助下，她收养了一个孩子。