Emma带着Henry抵达神秘重现的斯托里布鲁克镇并与家人和朋友团聚，但是她很快发现他们失去了过去一年的记忆——他们根本不记得自己曾经被「传送」回童话世界！Emma确信镇上某人该剧这个神秘的新诅咒负责，于是与Regina联手调查这个人的真实身份。与此同时在一年前的童话世界中，Regina在罗宾汉的帮助下试图穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已经被阴险的「缺德女巫」Zelena占据。

当Emma、David、Regina和虎克船长在镇上四处寻找西方邪恶女巫时，Zelena却在悄悄策划一个针对David的黑暗阴谋。她同时还准备对镇上其他童话世界居民采取下一步行动，而她的囚犯（Rumple）只能无助地受她摆布。与此同时在过去一年的童话世界中，白马王子偶然遇到被困在一座高塔中的长发姑娘Rapunzel（Alexandra Metz）。为了让她获得自由，他必须首先帮助她战胜内心的恐惧。

Regina和罗宾汉共同搜查Zelena躲藏的农舍，并在那里发现了一瓶好酒。随着相互了解程度的加深，他们的关系似乎越来越亲密……当他们准备打开那瓶酒好好喝一杯时，Regina突然看到了罗宾汉手臂上的狮子纹身图案！Regina虽然忘掉了过去一年的经历，但她应该不会忘记叮当小仙女告诉她的那件事……有这种纹身的人是她的“真爱”！与此同时，正在树林里四处寻找的Emma等人最终看到了那张熟悉的脸，Rumplestiltskin。