有了Rumplestiltskin这个「奴隶」作为帮手，Zelena大胆地向Regina发出生死挑战。她还进一步透露了自己和邪恶女王的家庭关系，令人大感震惊。斯托里布鲁克镇的居民们聚到一起安葬Neal。在过去的奥兹国，Zelena得知自己有个姐姐叫Regina，而且黑精灵将她训练成拥有强大魔力的女巫，这让Zelena非常嫉妒，她要求奥兹国巫师立刻将她送到「童话世界」一探究竟。

面对Zelena的威胁，Regina试图教Emma尽快掌握魔法。Emma不想学，但又没有其他办法。Ariel（JoAnna Garcia Swisher）返回斯托里布鲁克镇恳求虎克船长帮她找到丈夫Eric王子——但新一轮诅咒发生时，Eric神秘失踪，再也没有回到镇上。Henry觉得Mary Margaret和David很无趣，相比较而言虎克船长就「好玩」多了……Mary Margaret和David决心向外孙证明他们不比虎克差！与此同时在过去一年的童话世界里，Ariel因为Eric神秘失踪而对虎克船长大发雷霆。

Zelena偷走了Regina的心脏，Regina被迫施放一种特殊的魔咒，让自己能跨越世界与已经死去的母亲Cora交谈。她打算抢走Zelena之前了解Cora当初抛弃Zelena的真正原因。贝儿偶然发现了Zelena如此大费周章的真实目的。与此同时在过去的童话世界里，年轻的Cora（Rose McGowan）被一个自称“王子”的男人哄骗。那个男人玩弄她之后立刻将她抛弃，留下她一个人孤零零的……还怀了孕。她很快有了一个与真正的王子见面的机会，她将从此获得自己渴望的王室生活……但她必须对自己的身孕严格保密，否则她将失去一切。