Zelena逼迫虎克船长尽快用他遭到诅咒的嘴唇亲吻Emma，否则她会杀死Henry。但是这个致命的吻会夺走Emma拥有的一切魔法，虎克船长会怎么做？另一方面，Regina和罗宾汉的感情正在加速升温。与此同时在过去一年的童话世界里，Aurora公主和Philip王子警告称西方邪恶女巫Zelena想要白雪公主腹中的孩子，白雪公主和白马王子决定去寻找南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey），期望她能帮助他们战胜西方邪恶女巫。将所有童话世界居民传回斯托里布鲁克镇的诅咒终于被某人施放——某个没人能想到的「神秘人物」。

Mary Margaret的孩子随时可能出生，斯托里布鲁克镇的居民进入高度戒备状态，以防Zelena赶来偷走新生婴儿。如果她成功通过时间旅行魔法改变了自己的命运，不仅Regina将不复存在，白雪公主、Emma和Henry等人也将彻底从历史中消失。与此同时在过去的奥兹国，南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey）劝说Zelena与自己的邪恶天性抗争，加入女巫姐妹们的行列共同保护奥兹国。从堪萨斯州来的小女孩Dorothy Gale（Matreya Scarrwener）彻底改变了一切——她将成为Zelena毁灭的原因。Sharon Taylor在本集中扮演东方女巫，Karen Holness扮演北方女巫。

西方邪恶女巫被击败之后，Mary Margaret和David高高兴兴地在老奶奶的餐馆为刚出生的儿子举行命名暨加冕典礼（毕竟他是个王子！）。与此同时，Emma和虎克船长不慎掉入Zelena用灵魂开启的时间传送门，结果一起回到了诅咒发生之前的魔法森林。在寻找回家之路的同时，他们必须小心自己的每一个决定--他们不能做任何改变历史的事情，否则所有的家人和朋友都可能丢掉性命，而他们自己也将从历史中彻底消失。