倭寇时常侵犯明朝国界，沿海地带的百姓深受倭寇困扰，在一个依山傍水的村落中，女人们带着孩子到村外的茶园中采茶，一伙倭寇骑马从村子外面经过，在玩耍的孩子们以为是父亲回来了，所有孩子发现欢呼声撒腿向倭寇奔过去，女人们因为倭寇骑马激起满地尘土没有看清马上的人是倭寇，直到尘土散去女人们才看清了骑在马上的人全是倭寇，小孩们浑然不知撒腿向倭寇们奔去，倭寇们毫不留情
骑马踩死所有小孩。采茶的女人们亲眼看着自家孩子死在倭寇骑坐的马蹄下，所有人站在当场发出尖叫声，在所有人的尖叫声中倭寇骑着马匹迅速离开村庄往目的地赶去。等到倭寇们离去尘土散去之时，躺在地上已经死亡的小孩们渐渐显露出来。女人们看着死在地上的孩子，人人发出凄惨的哭喊声向小孩们奔过去。
法王与肥源一朗商量如何侵犯明朝沿海地区，肥源一直想侵犯明朝国地，法王与一肥源分工合作侵犯明朝沿海不同地区，许多百姓死在法王与肥源手中，两人手中沾满无辜百姓的鲜血。
张将军与朱将军亲自带兵与倭寇作战，倭寇进入张朱两位将军的埋伏圈内，张朱将军骑马停在埋伏圈外观战，许多倭寇已被明军包围无路可退，张朱将军面带笑容骑马观战。
两位将军打了胜仗的消息传回宫中，J臣严嵩向皇帝进馋言怂恿皇帝治张朱两位将军的罪。
杨天纵接替父亲的班以打铁铸造兵器为生，由于长年打铁杨天纵练就了一身好武艺，每次练武的时候杨天纵都会破坏邻居建好的围墙，邻居对杨天纵产生不满骂骂咧咧，杨天纵不敢跟邻居吵架，计上心来谎称肚子痛抬腿离去。
郭向梅接到上级命令准备营救张朱两位将军，杨天纵上街买酒不慎险些跌倒在地上，在郭向梅的注视下杨天纵伸开手脚接住落向地面的酒坛，最后一坛酒速度飞快向地面落去，杨天纵向郭向梅求助，郭向梅冷面无情没有帮杨天纵接酒坛，杨天纵眼睁睁看着酒坛落在地上破碎。
郭向梅袖手旁观引来杨天纵不满，杨天纵想责骂郭向梅，郭向梅杀气腾腾提醒杨天纵不要再挡道，杨天纵见郭向梅不太友好，只得拿着剩下的酒回到住处。
张朱两个将军大败倭寇，当地官员热情款待张朱两个将军，皇帝写了一份圣旨派王公公宣张朱两人犯罪回京城受刑，张朱两个将军吃了一惊只能跟随王公公回到京城。
两人回到京城被关押到牢房里面，朱将军焦急不安意识到被J人陷害。
杨天纵出门被疯五偷走钱袋，疯五身手灵活在杨天纵的追捕下奔逃，两人一前一后在屋顶上施展轻功奔跑，疯五立足不稳从屋顶上摔到地上，杨天纵得意洋洋站在屋顶上冲着疯五拿出已经追回的钱袋。
两人不打不相识成为朋友，杨天纵带着疯五回到住处，疯五对杨天纵遍布机关的家产生了兴趣，屋中的桌椅板凳都由机关控制，杨天纵坐在桌前喝酒，疯五兴奋好奇在屋中四处走动，摆在屋子里面的一把金光灿灿的大刀吸引了疯五的目光，疯五悄悄伸手向大刀探去，坐在桌前喝酒的杨天纵察觉到疯五想摸大刀，疯五无奈之下只得来到门口计上心来谎称天空有神龙出现，杨天纵知道疯五想摸宝刀才谎称天空有神龙，疯五对杨天纵不肯给他摸宝刀产生不满，两人在院子里面比武过招，杨天纵身手不凡逼退疯五，疯五情急之下举起酒坛向杨天纵砸去，杨天纵避开酒坛见疯五还想砸酒，只得提醒疯五真想决斗就不要再破坏酒坛。
入幕降临，一伙杀手被朝廷官员收买押着张朱两个将军到野外执刑，眼看两个将军就要死在杀手手中，郭向梅及时出现与杀手过招，杨天纵与疯五赶了过来帮助郭向梅打退所有杀手，郭向梅受伤中毒昏迷不醒，杨天纵与疯五抬走了郭向梅。
郭向梅在杨天纵的搭救下苏醒过来，杨天纵认出了郭向梅，不久之前郭向梅在街上遇到杨天纵，当时杨天纵买了几坛酒立中不稳摔烂了一坛酒，郭向梅冷漠无情没有出手帮助杨天纵及时接住酒，杨天纵记性好一眼认出了郭向梅。郭向梅虽然被杨天纵认出，但依然神色冷漠不认定杨天纵当时摔烂酒坛活该。
三人来到一处村庄的河边休息，杨天纵在郭向梅面前自称是神雕侠侣的后代，郭向梅吃了一惊正想问个明白，许多村民神色惶恐从村庄里面跑出来，杨天纵三人叫住其中几个村民一问才知道有倭寇在村庄里面作恶。
侵犯村庄的倭寇有数百人，杨天纵三人来到村庄进入到一幢楼房里面站在窗户旁边观看一个和尚跟倭寇交手，和尚法号“向心僧”武功非凡，倭寇虽然人多势众却奈何不了向心僧，向心僧打倒一批倭寇提醒其它倭寇离去，一个倭寇头目带着另一批倭寇杀气腾腾进攻向心僧。向心僧功夫高强对付人数众多的倭寇游刃有余，杨天纵与郭向梅以及疯五站在楼上看傻了眼，在三人的注视下向心僧打倒了许多倭寇，倭寇们倒在地上不敢再进攻向心僧，向心僧口中念着阿迷陀佛提醒倭寇们在两个小时内无法再实展功夫。
侵犯村庄的倭寇有数百人，杨天纵三人来到村庄进入到一幢楼房里面站在窗户旁边观看一个和尚跟倭寇交手，和尚法号“向心僧”武功非凡，倭寇虽然人多势众却奈何不了向心僧，向心僧打倒一批倭寇提醒其它倭寇离去，一个倭寇头目带着另一批倭寇杀气腾腾进攻向心僧。向心僧功夫高强对付人数众多的倭寇游刃有余，杨天纵与郭向梅以及疯五站在楼上看傻了眼，在三人的注视下向心僧打倒了许多倭寇，倭寇们倒在地上不敢再进攻向心僧，向心僧口中念着阿迷陀佛提醒倭寇们在两个小时内无法再实展功夫。
另外一批倭寇赶了过来与向心僧对峙，杨天纵三人及时出现帮助向心僧打败所有倭寇。向心僧慈悲为怀不希望杨天纵三人伤害倭寇，杨天纵愤愤不平提醒向心僧打量周围死伤的百姓，百姓们原本安居乐业过着幸福快乐的日子，倭寇的出现令许多百姓家破人亡着实可恨。
躺在旁边的一些幸存百姓非常赞成杨天纵三人的话，在向心僧的注视下一些百姓打死伤的倭寇，向心僧虽然不赞成百姓们杀生，但也只能闭上眼睛默念阿迷陀佛。
汪帮主与肥源见面，肥源非常欣赏汪帮主的功夫，急不可耐要求汪帮主教倭寇们功夫，汪帮主不久之前想除掉张朱两个将军，后来杨天纵三人及时出现大败汪帮主，汪帮主意识到遇到了几个武林高手。
夜幕降临，向心僧与杨天纵三人同行，郭向梅对杨天纵的功夫产生了兴趣，杨天纵向郭向梅施展降龙十八掌，疯五想向杨天纵学习降龙十八掌，杨天纵来到河面施展降龙十八掌给疯五等人观看，向心僧纵是武功高强亦一脸惊叹观看杨天纵实展降龙十八掌。
杨天纵施展完降龙十八掌回到郭向梅身边，郭向梅指出杨天纵没有施展最后一招绝招，杨天纵见郭向梅了解降龙十八掌有一招绝招，得意洋洋向郭向梅讲解降龙十八掌最后一招的杀伤力。
皇帝受严大人蛊惑软禁了张朱两个将军，严大人带着皇帝在房间里面练丹，徐大人为了救出张朱两个将军跪在门外想见皇帝，皇帝顾着练丹不愿意见徐大人，徐大人立场坚定跪在门外就是不肯离去，皇帝无奈之下让严大人走出房间与徐大人交涉，徐大人希望皇帝放掉张朱两个将军，严大人阴阳怪气提醒徐大人不要再帮张朱两个将军说情。
杨天纵一行四人沿河行进，郭向梅找来了一些野果子，杨天纵看着野果子愁眉不展没有食欲。向心僧身为和尚一直吃素，郭向梅找来的野果子倒是非常令向心僧非常满意。