刘备被封赏到安喜县担任县尉，在上任途中救下有功反被奸宦诬陷的曹操；曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚误杀为其杀猪接风的梅姑和杏儿。后刘关张三人来到客店，见此惨状不胜悲戚，却被回来的桃花误解，从此桃花对关羽心怀恨意。刘关张弟兄上任，深受百姓爱戴。此时，朝中大乱，吕布杀害义父丁原，转拜董卓为父。青萝在流亡中得到船工罗小中的帮助，生下了关羽的女儿，不料被桃花劫走。

张家庄庄主乃朝中督邮的胞弟，庄主仗势横行乡里，无恶不作，刘关张为民做主，分发了张家霸占的公粮，将张府管家收监，使庄主外逃。张督邮怀恨在心，借故找茬，张飞怒鞭督邮，惹下大祸；三兄弟辞别乡亲，投奔公孙瓒。朝廷为董卓把持，再加上吕布为虎作伥，众人敢怒不敢言。曹操以献赤兔马和青缸剑为名刺杀董卓，不料被吕布识破，仓皇逃走。司徒王允认貂婵为义女，并决定带她随董卓出征。

诸侯联军讨伐董卓，袁绍为盟主，他自高自大，对刘关张不屑一顾。董卓大军杀到汜水关，王允在此布下美人计，先将貂婵许给吕布，之后又转献与董卓，董卓大将华雄挑战，连斩联军数将，危急之下，关羽出阵，温酒斩华雄，立下大功反遭袁绍欺辱。诸侯意见不一，争权夺利，吕布士气锐不可挡，关键时刻，关羽再次纵马出战，刘备张飞助阵，三英战吕布，大获全胜，董卓败逃。