貂婵以身侍贼，红颜报国，离间董卓吕布，吕布私会貂婵，被董卓撞见，父子反目，吕布杀死董卓。董贼一除，天下大快。刘关张路过徐州，得知徐州附近山贼扰民，徐州刺史陶谦诚心相邀，三人欣然接受。关羽率军驻防九里山大营，陶谦管家管仪依仗刺史势力，运送军粮借故迟延，关羽不讲情面，严明军纪，将其斩首示众，众皆叹服。

关羽苦心经营营寨，严密防范邙炀山土匪，匪首付世仁不自量力，来犯军营，关羽用计将其擒获，进而招降了附近山匪。吕布携众逃离长安，欲投奔袁术，却又不知廉耻地到桃花店里吹嘘，桃花在旁软言相讥，貂婵揭穿他的老底，吕布拂袖而去。张飞来九里山探营，对关羽治军之道佩服之至。

侠义的罗小中陪着青萝四处奔忙寻找关羽，青萝在桃花的客店看见了关羽画像，万分欣喜。刘备在徐州迎娶 糜 夫人，夫妻为关羽的婚事张罗，关羽思念青萝，谢绝大哥好意。吕布投奔袁术，对徐州虎视眈眈。陶谦深感刘关张人才难得，上表朝廷提拔刘备为豫州牧。桃花被青萝感动，她托付下人照顾青萝，亲自去给关羽报信；但青萝苦寻丈夫不得，幽怨难平，和小中离开了桃花的客店，与赶来寻她的关羽失之交臂。