曹操邀刘备相府相见，青梅煮酒论英雄，刘备对答滴水不漏，曹操越发感觉刘关张三人是潜在的威胁。皇上封刘备为宜城亭侯，关羽张飞为领军校尉。曹操心里不安，暗伏杀机，扣留刘备张飞的家属，要三人立即出兵，以千人兵力攻打袁术十万大军！关羽去徐州借兵，徐州守将车胄欲暗杀关羽，关羽在孙乾帮助下逃脱险境，斩杀车胄，率徐州兵攻打袁术。

兄弟三人在下蔡三战三捷，打败袁术，屡建战功。曹操却先断其粮草，后率大军前来剿杀，弟兄失散，关羽被曹军围困于土山，并派张辽来劝降，为了保 全刘备的 夫人，关羽要求曹操要答应三个条件：其一，只降汉帝，不降曹操；其二，士卒和徐州的百姓以及家眷都不许伤害；其三，一旦有刘备和翼德的消息，即刻前去投奔他们。曹操无可奈何答应了，并以赤兔马、金银财宝拉拢关羽。

青萝和小中无意中救了受伤的张飞，闻听关羽投降曹操，张飞痛骂关羽背信弃义。关羽身在曹营心在汉，面对曹操的极力拉拢，丝毫没有动心，一心保护嫂嫂的安全，四处打听大哥三弟的消息。曹操攻打袁绍，连败三阵，为了教训目无朝廷，惊恐皇上的袁军，关羽出马，斩杀了势头正猛的颜良。袁绍疑心斩杀颜良的大将是关羽，使寄身于袁绍处的刘备处境不妙。