刘备从孙乾处得知关羽在曹操处，他立即请示袁绍说自己南下豫州一带招募旧部，从背后袭击曹操，袁绍高兴地同意了。曹操以关羽功高，封关羽为偏将军。文丑来攻，关羽再次出战，将其斩杀，大败袁军。曹操上表皇上，授予关羽汉寿亭爵位、骠骑将军职位，得到皇上赏识。此时，关羽得知大哥消息，立刻护送嫂嫂一起上路，拒绝曹操荣华富贵的诱惑，千里走单骑，苦心寻找大哥三弟。

周仓冒充关羽徒弟，黑夜寻仇，关羽暗地相帮；当周仓明白眼前人身份时，立刻想拜关羽为师傅，关羽不允。周仓死缠滥磨，嫂嫂又为其求情，关羽终于收他为扛刀徒弟。一路上，过五关斩六将。途中，又一强人打着关羽儿子的旗号来袭关羽。

得知眼前人就是关羽，强人拜服，愿跟随关将军；关羽收他为义子，并赐名关平。张飞也知道青萝是关羽的发妻，遂将她软禁。关羽护送嫂嫂来到古城，终于看到了三弟张飞，但张飞对他打骂相加，关羽将尾追自己的曹将蔡阳斩杀，张飞才知道实情，不竟羞愧不已。关羽青萝古城相会，百感交集，关羽也知道自己有个失散的女儿。