刘备脱离险境，也辗转来到了古城，与二位夫人重逢，他为关羽的忠义感动不已。弟兄团聚，决心重整旧部，振兴汉室。刘备以献帝肯请忠良诛杀曹贼的血诏号召众人，起兵讨伐曹操。桃花将掠来的关羽女儿取名结儿，授以武艺，决意找关羽报复。曹操用计攻取汝南，刘关张腹背受敌，被迫南逃，退至汉江边，投靠荆州刘表。

刘关张久居荆州，刘表的手下闲话不少，三人被派往新野驻守，却偶遇徐庶前来投奔，遂拜为军师；徐庶出了不少富国强兵的主意，却不料阴毒的曹操扣留徐庶老母，徐庶被迫离开刘备，临走时举荐了诸葛亮，关羽忍痛送别徐庶。刘备渴求贤能，礼贤下士，与关羽张飞三顾茅庐，诸葛亮深受感动，答应出山。

曹操派遣夏侯惇为都督，带领十万人马，来攻打刘备。刘备让诸葛亮担当军师，指挥迎敌，张飞不服， 关羽说服三弟，依计行事，火烧博望坡，大败曹军。关羽在新野很得人心，桃花临死前终于将结儿还给关羽，但是结儿不愿相认。刘表病逝，其子刘琮降曹，刘关张南撤，与孙权联合抗曹。结儿终于知道真正的仇人是曹操，遂去刺杀，但失败而回。赤壁决战，诸葛亮巧作安排，命关羽守护华容道，并立下了军令状。