关羽箭伤日趋严重，寻医无望，结儿去东吴找到神医华佗为父疗伤，却碰见孙权的纨绔公子；孙权托说客诸葛谨来找关羽，为子求婚， “ 虎女岂嫁犬子？ ” 关羽一口回绝，孙权气恼之极，决心联合曹操，进攻关羽，夺取荆州。华佗为关羽刮骨疗毒，关羽不惧，边下棋边治疗，气色坦然，传为千古佳话。

关羽再攻樊城，守将曹仁死守不退；却不料东吴在后蠢蠢欲动；付世仁糜芳以霉烂粮草充数，中饱私囊，关羽军队渐入困境。东吴对荆州垂涎已久，吕蒙派陆逊以后生小辈的身份来关羽处送粮送马，打探消息，关羽未加防范，决定向东吴暂借粮草使用；陆逊又去公安守将付世仁处，以金银财宝将其买通，使东吴 “ 商船 ” 开进荆州水道。

曹操派徐晃带领五万人马增援樊城曹仁，自己带重兵随后。同时，东吴的白衣渡江之计奏效，吕蒙和陆逊长驱直入，攻占公安等重地。陆逊又逼付世仁去劝降糜芳。周仓请求一同暂撤回汉中，关羽却不愿辜负兄长重托，要与荆州共命运。糜芳经不起诱惑，投降东吴。