次日，莫子林被莫子义安排的人带出了监狱，在路上马阎王和廖梅、二当家早已等候多时，在车经过的时候出手救下了一车的犯人。这些人里有很多女学生，莫子林想要回龙川救萧林秀，但是这些学生以死相逼表示绝不回龙川。莫子林连忙安慰她们说一定会保证他们的安全，也不会那她们的生命开玩笑。萧林秀住进了莫家，莫子义打算过几天和她结婚。板垣一郎因为莫子林逃跑而生气，莫子义称有人买通了守卫，所以开枪杀了自己的人顶罪，证明自己的清白，板垣一郎让他不惜一切代价找到莫子林。
女学生为首的叫白灵，他们都不愿意回龙川，莫子林他们一直躲下去也不是办法，决定回金花寨，但是女学生不能一直跟着他们，送到国统区更加安全。莫子义认为莫子林一定会把女学生送到国统区，板垣一郎也这么认为，这对他们是一件好事，因为莫子林他们肯定跑不远。萧林秀要嫁给莫子义，溶月担心极了，她明明前几天还和莫子林私定终身，但萧林秀觉得只要莫子林好，她也没什么可想的。莫子义决心彻底消除莫子林让萧林秀对自己死心塌地，他要利用莫家守护人的身份，只要莫老爷老老实实不坏事，他会给莫老爷养老送终，二太太并没有干涉。
萧林秀始终郁郁寡欢，吃饭也没有胃口，她劝莫子义应该对付日本人，可莫子义去觉得萧林秀索取无度，不管他做什么都不会满意。莫子林和廖梅等人带着白灵那些女学生一路前进，很快日本人也追了上来寻找莫子林的踪迹，白灵的脚也受伤了，马阎王只能背起她继续赶路。莫子义带人搜寻莫子林的下落，莫子林等人为了隐藏只能穿上了日本人的衣服，马阎王都快累死也不愿意放白灵下来，说把白灵当妹妹看，莫子林也没想到马阎王也能收亲戚。莫子义猜到莫子林他们已经伪装成了日本士兵，莫子林却还对此一无所知。莫子义带人赶到后，莫子林让白灵这些女学生先离开，但是没想到日本人很快追了上来把那些女学生带走了，女学生反抗还被痛打了一顿，白灵毅然决然的引爆了炸弹和日本人同归于尽。
莫子义还是没抓到莫子林，板垣一郎对他很不满，莫子义认为应该守株待兔，因为莫子林一定会来杀他的。马阎王因为白灵的死伤心，他从小到大就没有亲人，好不容易有这么一个妹妹，没想到是这样的下场。白灵她们不该死，该死的是这些日本鬼子，所有死去同胞的仇他们都应该报，莫子林劝马阎王要自己先强大起来。他们已经不是三木金官了，他们是共产党，马阎王心里只有一个念头，那就是杀死日本人为白灵报仇，和小鬼子血战到底。莫子林的游击队为抗日战争的胜利做过了不可磨灭的贡献。
二太太告诉萧林秀要恪守妇道切忌朝三暮四，不能再像以前一样折腾，还说莫子义重新接纳她是她的福气，要是再听到萧林秀和莫子林的流言蜚语，二太太第一个饶不了她。萧林秀被这番话气到了，莫子义连忙追上来解释。萧林秀一直没见到莫老爷，莫子义说他被日本人关起来了，但是他不会受委屈的，让萧林秀放心。莫子义说自己没办法和日本人撕破脸，他是为了龙川才会这么做的，希望萧林秀理解他。
莫老爷整天不吃不喝地急坏了管家德叔，莫老爷恨自己有眼无珠，糊涂至极，养了一对奸夫奸妇还把莫家交给了野种，不但不信莫子林还害得他几次丢了性命，莫老爷悔不当初，只求莫子林平安无事。莫子林和廖梅、马阎王、二当家四人商量接下来该怎么办，莫子林要回龙川救萧林秀，但是他们没有人马又该怎么救。莫子林让廖梅带着马阎王和二当家先回金花寨，但是二当家和廖梅都不想丢下他一个人。
萧林秀偷偷跟踪莫子义，怀疑他把莫老爷囚禁起来，没想到这个时候遇到了莫子林。萧林秀挣脱了莫子林的怀抱，她已经要嫁给莫子义了。
莫子林没想到莫子义说的都是真的，萧林秀真的要嫁给莫子义，他宁愿死也不想眼睁睁看着萧林秀嫁给莫子义这个汉奸，但萧林秀也没办法眼睁睁看着他被处死。萧林秀告诉莫子林，她怀疑莫老爷被莫子义囚禁起来，莫子林决定必须救出莫老爷，但是萧林秀不能再插手不能让她再次处于危险之中。萧林秀说莫子义已经不像从前了，不可能轻易接近他，但莫子林决去好好问问他。
莫子义制定了抓捕莫子林的计划，板垣一郎很满意，莫子义还请板垣一郎出席自己的婚礼做证婚人。莫子林深夜进入莫家，莫子义等他很久了，莫子林对现在的莫子义很失望，但莫子义觉得他没资格对自己指手画脚，他为了莫家牺牲了那么多。莫子林很失望，莫子义曾经也是一个保卫国家的军人。莫子林问莫子义莫老爷在哪里，莫子义并不打算告诉他，莫子林失望离开，希望他能够好自为之。没想到还没离开莫家，莫子义便带人包围了他，萧林秀及时出现挡在莫子林身前，她告诉莫子义他们是真正的兄弟，他们真正的敌人是日本人。这么多年来萧林秀夹在他们中间太难过了，她已经很崩溃了。莫子义心软，他不想看到萧林秀伤心，所以再次放走了莫子林。
离开莫家的莫子林始终伤心，莫子义真的成为了助纣为虐的汉奸，他绝不会手下留情。萧林秀觉得莫子义变得六亲不认，他这么做到底是为了什么，莫子义却觉得他们从来没了解过自己，他和日本人合作是权宜之计，只要莫子林远离龙川远离萧林秀，他不会动手，但他绝不允许萧林秀再提起莫子林。萧林秀悄悄去见了莫子林，莫子林不想眼睁睁看着莫子义成为汉奸，是他对莫子义抱有幻想，莫子义简直是禽兽不如。莫子林很感谢萧林秀，保证以后不会做傻事。莫子林想救出莫老爷，带上萧林秀离开一起抗日。
马阎王嚷嚷着要回金花寨，莫子林说只要救出莫老爷，他们就可以回金花寨了。板垣一郎邀请莫子义和萧林秀一起参加晚上的舞会，莫子义让萧林秀穿的漂亮点，尽管她不想去，但他们是为了龙川百姓。莫子义给萧林秀戴上了戒指，是他找人定做的，萧林秀却并不高兴。莫子林打算潜入舞会救莫老爷，萧林秀也来一起商量。廖梅暂时没有任务，莫子林让她在家等着，但是廖梅不乐意，非要跟着一起去。
莫子义因为被邀请参加舞会很开心，这足以证明他在日本人心目中的地位。二太太担心萧林秀说些什么对名莫子义不好，莫子义便临时改变主意，让萧林秀在家等他。莫子林和廖梅、二当家顺利进入会场，想要找到莫老爷被关的房间。他们抓了酒店经理，得知莫老爷被关在酒店下面的地窖，钥匙在板垣一郎身上。板垣一郎特地去看了莫老爷，故意拿莫子义的身世刺激他，表示只要交出地图就可以离开这里。莫老爷有骨气绝不交出地图，原来这一切都是报应。
钥匙在板垣一郎手上，廖梅为了接近板垣一郎化妆成舞妓混进了房间。莫子义一个人在旁边喝闷酒并没有跳舞，等他去洗手间，廖梅连忙接近板垣一郎接机拿到钥匙。莫子林和二当家在仓库等廖梅的消息，有两个日本士兵混进来，二人杀了他们后又换上了军装，廖梅成功拿到钥匙来找他们汇合。板垣一郎发现钥匙不见了，连忙派人去地窖查看。廖梅和莫子林赶到地窖救莫老爷，莫老爷告诉他莫子义并不是自己的儿子，而是白二爷的儿子。
莫子林这才明白为什么莫子义这么恨他，原来是因为他杀了白二爷，那是他的亲生父亲。得知莫子林劫走莫老爷，板垣一郎连忙让莫子义去追，并下令封锁大楼谁也不能出去。枪声四起，廖梅与二当家等人与日军搏斗，德叔中了枪。莫子林冷不丁出现在莫子义身后，莫子义劝他投降，但这是不可能的，他要用莫子义顺利离开这里。德叔告诉廖梅，莫老爷始终觉得亏欠了廖飞云，他这一生做错了很多错事，现在也终于明白了，廖梅等人想找个医生给德叔止血，但还没来得及找人德叔便死了。
萧林秀一直在莫家等待消息，莫子林拿枪威胁莫子义开枪，接上了萧林秀。莫子义失踪，板垣一郎听说他的车开走了也连忙追了过去，不过莫子义已经出城了。莫子林绑着莫子义走了很远，他知道了莫子义的身世，所以很震惊，原来最后是这样的。莫子林从没想过和莫子义争守护人的位置，就算是现在只要莫子义迷途知返他也会放过莫子义。但莫子义觉得自己卑躬屈膝，等到强大起来保护龙川这才是真正的抗日。莫子林觉得很可笑，他要把莫子林送到怒江对岸，让他接受公正的审判。板垣一郎认为莫子义欺骗自己放走了莫子林，此时莫子义已经偷偷地在叔后刻下标记，想让板垣一郎来救自己。
众人一路走了很远，萧林秀见莫子义不愿意喝水想要帮忙，廖梅却不愿意。看到莫子义现在这样，萧林秀心里很不是滋味，莫子林觉得莫子义变成现在这样他有很大的责任。板垣一郎发现了莫子义留下来的标记，想到莫子义是被劫持了。莫子林要把莫子义送到苏孝正那里，也许他们不会对共产党游击队怎么样，他还要说服苏孝正和他们一起抗日。马阎王觉得有些可笑，还怀念起了当三木金官的日子。板垣一郎猜到莫子林想要过江，迅速推断出他们的计划。
莫老爷年纪大了走得慢，莫子义蠢蠢欲动迫不及待要动手，找到机会后莫子义劫持了萧林秀。莫子林求他放了萧林秀，这个时候板垣一郎带兵赶到，莫子义抓着萧林秀不肯让她走，莫子林等人无奈之下逃跑了。日本人认为萧林秀是莫子林的人，莫子义保证萧林秀和这件事情没有关系，不希望他们对萧林秀动手。板垣一郎也很忌惮萧林秀，让莫子义对她盯紧一点。莫子义一回到家便气急败坏地打了萧林秀，萧林秀让他杀了自己，她不会嫁给莫子义。莫子义一怒之下要把溶月送给日本士兵，然后拖着萧林秀回到房间，彻底疯狂地强J了她。
莫子林和廖梅、莫老爷等人都被苏孝正抓了，苏孝正始终记恨莫子林弄坏了自己一条腿，讽刺莫家有汉奸。莫子林强调莫子义是白二爷的人，如果他还有良心就应该和自己联手抗日，但苏孝正根本听不进去。莫子林知道苏孝正想要报仇，表示无论做什么都随他处置。莫老爷身体不好，就算只想喝口水他们都不给。苏孝正用廖梅等人的命威胁莫子林交出莫家地图，莫子林答应了，条件是要给他们一些武器弹药。萧林秀精神恍惚，莫子义变得越来越可怕，但她还不能离开这里，她要亲眼看着恶魔进地狱。
莫子义认为莫子林一定会回到龙川，只要敢回来就不会逃出他的手心。莫子林告诉莫老爷他要把地图交给苏孝正，莫老爷一开始很反对，但是莫子林认为这些在民族大义面前根本不算什么，他也不会让地图落入坏人之手，莫老爷最终松口了。莫子林要回龙川拿地图，这样才能救出莫老爷。板垣一郎告诉莫子义，破壁计划是为了占领昆明。