一群叫花子不想读书，董永感叹朽木不可雕，让他们各谋生路。傅官保派人包围献宝状元府，小叫化子神功再现，护送董永逃出包围，赶去朝廷告御状。花猫精查明此孩子天庭血脉身份。宰相寿辰，傅官保听信谗言写挽联送棺材以示孝敬，阴差阳错喜事变成丧事，宰相暴跳如雷，元凶傅官保要被斩首。恰在此时朝廷官兵围住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相阴谋。天庭上，玉帝不希望天庭再出现凡种，密令护法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上赐死，一臣保奏傅官保所为乃示其实为智者忠臣，应予犒赏。董永和傅官保因平判保驾有功官升一级。董永深感官场险恶，准备辞职回乡。张巧嘴知道董永归乡定是七仙女要来送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上惊奇世上竟有这等厉害女子。

被皇上招进宫，张巧嘴有理有节狡辩，鼓动皇上全国选妃，让董永担当此任。一番巧舌张巧嘴赢得一个一品夫人封号。护法神趁七仙女不在欲加害孩子，天神赶来相救，双方打起来。王母出手，惩治护法将军，让玉帝当众承认外孙，差点下不来台。董永一而再再而三地递辞呈，皇上未应其求，派去苏杭选妃。到了美女之乡，已升为知府的贪官争相献媚，满城女人都争着要当妃子。

董永假意考察女子贤良淑德，尽挑些歪瓜裂枣，随从官员大为不解。丑女畅销满城女子皆以丑为美，连种牛痘的庸医也改行专种满天星。七仙女恳请玉帝把自己贬为凡人，下凡与董永相聚。孩子竟然开口叫外公，玉帝一高兴赦免七仙女。七仙女送子来凡间，与董永重逢。迫于天条七仙女又要回天庭。满眼放光的官员们甚是不解，私派人奏报皇上。宫廷上，董永表示这些都是贤良女子，此举也是为龙体着想。皇上大怒，下令问斩。皇上见丑妃大怒，要将董永斩首。七仙女施法，不但使皇上免了董永一死，还高度赞扬其善举，官升宰相。张巧嘴和傅官保商量要让七仙女在皇上面前露出妖相。