董永当上教书先生，悉心教导学生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已来到人间捉拿七仙女，化装成叫花子招摇过市。赤脚大仙与之周旋，为七仙女争取时间与董永告别。危急之时，赤脚大仙让槐树精带人来助威帮助七仙女，刘大侠冒生命危险搭救。玉帝再派天兵天将化妆下凡继续捉拿。赤脚大仙故意勾起天兵天将的馋虫，去买猪肉吃。又设计让两个盗贼告状，贪官把李天王等天兵天将当作盗贼抓入大牢，迫于玉帝规定又不好透露身份。

在赤脚大仙安排下，槐树精出面打点贪官，劝托塔天王用宝塔贿赂贪官才得以脱身，使他不能用法器收七仙女。七仙女想到自己可能要离开夫君，伤心难过。托塔天王领着叫花子队来到董永家，董永以为叫花子瞎纠缠不让进门。七仙女说他们是娘家亲戚，董永热情相迎，还怪娘子怠慢了娘家人。为拖延时间，七仙女用湿柴烧火，舂新米做饭，董永认为不合常理一一纠正。槐树精和赤脚大仙尽全力稳住托塔天王，对他时夸时骂使之忙于理论，差点误了升天时辰。七仙女接了父王圣旨，与董永伤心话别，交予金簪，董永悲痛万分拼命反抗，昏迷。七仙女依依不舍随托塔天王离去。对七仙女的过度思念使得董永成了花痴，状告玉帝归还娘子不成。满大街追女人。

七仙女被抓上天庭，关进天牢，王母心疼和其他仙女前来探望，想办法搭救。张巧嘴探望董永，误被当作七仙女，享受了董永对娘子的热情温柔和加倍的恩爱，索性沉浸在从未有过的幸福之中。董永发现张巧嘴腹部平平，并非自己娘子伤心难过。张巧嘴费尽心机把腹部弄大，骗取董永信任。一算命先生说傅官保有状元之相，傅官保进京赶考，路遇打劫惊叫帮了忙，却不想此人是当朝宰相。宰相被唬住，以为傅官保真的是旷世奇才，给了张片子，于是傅官保有了一系列官场奇遇。