牟子龙把牟子鸿一家五口的骨灰带回家，牟母和全村人都在村口等候，紧接着，大家为牟子鸿全家举行了隆重的葬礼，牟子龙发誓要为牟子鸿报仇，牟母不同意，坚持让牟子龙去国外，为牟家留一条根，牟子龙心意已决。
六叔突然来找牟子龙，牟母和玉凤知道他整天在外面靠算卦谋生，可还是给他做了饭，六叔口口声声称牟子龙是富贵命，早晚会成大事，鼓励他带兵起事，牟母不想听他胡言乱语，三言两语把他赶走，牟子龙深受启发，决定成立一支队伍。
牟子龙开始征兵，村里的年轻人踊跃来报名，六叔帮他登记名单，牟子龙给队伍起名胶东工农革命军，要紧紧追随共产党的闹革命。马千驹得知牟子龙拉起自己的队伍，派周文钊把牟子龙的队伍灭掉，然后把牟子龙叫回来，周文钊不想去，马千驹只好亲自带队去清剿。
胶东工农革命军正式成立，牟子龙当众宣布他和马千驹有三大恨，发誓先杀了马千驹为牟子鸿报仇，为天下百姓讨个公道，战士们一起高喊口号响应。玉凤看到这一幕，兴冲冲回来向母亲报喜，可牟母却心事重重。牟子龙回来向母亲要钱，母亲坚决不给，牟子龙决定把房子卖了买枪支弹药，牟母气得大发雷霆，劝他不要和马千驹对着干，以免重蹈牟子鸿的覆辙。
玉凤翻箱倒柜找出自己的首饰，想当乐换钱帮牟子龙，牟母坚决不答应，可玉凤不想看着牟子龙为难，毅然决然拿着首饰给牟子龙送来。
牟子龙接到情报，得知马千驹带队伍上山了，牟子龙号召大家和马千驹死磕到底，牟母不想看牟子龙以卵击石，劝他先去躲一躲，牟子龙坚决不干。马千驹下令对牟家庄进行疯狂轰炸，乡亲们吓得四散逃命，牟子龙刚成立的队伍也被打散了，他找六叔商量对策，六叔早已经吓破了胆。
就在这时，有人在树林上吊自杀，牟子龙闻讯赶来把他救下来，可他一心就想寻死，牟子龙让六叔负责看管他。六叔把那个人带回来，然后就逃之夭夭，牟子龙把那个人带回家，他赌气不吃不喝，玉凤和牟母好说歹说才劝那个人吃饭。
牟子龙想去马千驹的军械库偷枪支弹药，玉凤第一个站出来要陪他去，上吊自杀的男人戚俊雄主动提出要去偷枪，其他人也纷纷要求跟着牟子龙一起去。
牟子龙带兄弟们来烟台，他随口戚俊雄自杀的原因，不想他做一个无名鬼，戚俊雄详细讲述了自己的经历，他自幼父母双亡，苦读诗书十几年，想有朝一日出人头地，可他无权无势，只能回村当教员，结果被有钱人抢了饭碗，戚俊雄好不容易喜欢上一个女人，也被别人抢走了，他走投无路，就选择了上吊自杀。
牟子龙大骂戚俊雄没出息，鼓励他振作起来。随后，牟子龙把兄弟们安顿到客栈，答应晚上带他们去抢军火库，临走，他叮嘱兄弟们好好待在客栈。牟子龙带戚俊雄来军械库踩点，详细记录了岗哨的位置。
牟子龙和戚俊雄很晚才回到客栈，看到留守的两个兄弟醉得不省人事，牟子龙一气之下狠狠教训他们一顿。马千驹和周文钊一起喝酒，周文钊不胜酒力，很快就醉得不省人事，马千驹连连解释他没有害牟子龙，还给干娘留了一部分钱，周文钊请假回家照顾即将临盆的妻子，马千驹满口答应，还拼命拉拢周文钊。
牟子龙一行四人偷偷来到军械库，戚俊雄把门口的卫兵钱二狗当场掐死，牟子龙他们进仓库偷枪，四个人刚想离开，马千驹就带人赶到，牟子龙带着兄弟们落荒而逃，马千驹下令全城搜捕。
初云听到外面密集的枪声，她赶忙出来一看究竟，突然看到牟子龙和戚俊雄跳墙而入，孙师长突然赶来，口口声声称他奉命来保护初云，初云担心他发现牟子龙，强行把他赶走，孙师长突然听到墙外有动静，他立刻拔出枪想去查看，初云拼命拦住他。
马千驹带人突然赶回来，初云趁机大声呼救，号称孙师长要耍流氓，马千驹一枪击毙孙师长，对初云破口大骂，初云对他反唇相讥，马千驹负气而去。牟子龙向初云表示感谢，初云强行把他赶走。
牟子龙和戚俊雄来到树林，和其他两个兄弟汇合，他们此次行动一共偷了三支枪，这三支枪都是戚俊雄一个人偷来的，牟子龙对戚俊雄委以重任，戚俊雄甘愿留在他身边做警卫员，还向牟子龙要一杆枪练习射击，牟子龙和六叔商量再去找武器弹药，六叔出主意去县警备队偷枪，他还听说张老爷家有一个二人台的大炮。
牟子龙带六叔等人来找张老爷，想买下他家的二人台，张老爷想用这大炮看家护院，任凭牟子龙软磨硬泡也无济于事。兄弟们不容分说就把大炮拆下来，牟子龙闻讯出来阻止，张老爷大骂牟子龙是土匪。
张老爷赌气把二人台送给牟子龙，牟子龙连连向他赔罪，狠狠教训了带头抢炮的人，逼他向张老爷赔罪，牟子龙发誓绝不会做出土匪的勾当，即使没有这二人台，他一样可以把队伍壮大，牟子龙亲自帮忙把二人台摆上去，张老爷曾经接受过牟子鸿的帮助，答应免费把二人台送给牟子龙。
牟子龙和兄弟们押送二人台回村，半路上听说有人来找他谈判，牟子龙赶忙回家，对方是工农革命军军长张百圆派来的，此人叫薄严，张百圆想和牟子龙联合作战，牟子龙自然求之不得，设宴款待薄严，薄严随口说起常人杰，一阵见血指出牟子龙为报私仇拉起队伍，现在却对以后的前途和出路认识不足，答应会慢慢引导和帮助，牟子龙最头疼的是武器不足，想从警备队偷武器弹药，想请张百圆出手相帮，薄严答应向张百圆汇报。
戚俊雄每天拿着空枪练习射击，兄弟们在一旁讽刺打击他，牟子龙看不惯，狠狠教训了他们一顿，戚俊雄反而替大家解围。牟子龙突然接到报告，他回来见薄严的时候，牛大胆带人把二人台抢走了，兄弟们想去抢回来，牟子龙知道牛大胆有枪有人，他不敢以卵击石。
牟子龙不甘心把二人台拱手让人，让三个嗓门大的兄弟编顺口溜大骂牛大胆，牛大胆气得大发雷霆，急忙带人去追，结果掉进牟子龙设的陷阱，牟子龙把牛大胆救上来，把他捆到大炮上拉回村，牛大干气得暴跳如雷，对牟子龙破口大骂，扬言和牟子龙没完。
牛大胆不服气，要和牟子龙真枪真刀干一场，如果他再输了，就喊牟子龙一声爷爷，牟子龙当场把他放走了。牛大胆回去和兄弟们商量对策，军师大明白出主意把牛大胆绑了交给牟子龙，然后假装投降，再把牟子龙灌醉，最后里应外合把牟子龙他们一网打尽，牛大胆觉得此计可行。
大明白，大成子和大包天捆着牛大胆来见牟子龙，还带来美酒和武器投靠他，牟子龙最恨背信弃义出卖朋友的人，他拔枪相向，大明白誓死不屈，答应把所有的兄弟都叫来投靠牟子龙，牟子龙答应收留他们三个人，还招呼大家一起喝酒庆祝，把牛大胆晾在一边。
牟子龙人大明白，大成子和大包天每人抱一坛子酒喝下去，他们醉得晕头转向，牟子龙带他们去猪圈见牛大胆，他们随声附和一起大骂牛大胆，牟子龙当面揭穿牛大胆用苦肉计，牛大胆气得咬牙切齿，他不服气，牟子龙再次把他们释放。
牛大胆把大明白，大成子和大包天带到菩萨面前，给他们一炷香的时间，然后就把他们全部杀死，他们吓得连连求饶。玉凤听到门口有卖豆腐的吆喝声，就出来换豆腐，卖豆腐的人问出她家只有两口人。
薄严带张百圆来见牟子龙，牟子龙热情欢迎他的到来，六叔闻讯赶来迎接。牟子龙和张百圆商量共同攻打警备队，牟子龙让他先挑武器弹药，薄严建议两支队伍合并，牟子龙满口答应，推荐他当队伍的领导，牟子龙还想去找南山的杨天义帮忙。
马千驹带队伍来攻打牟家庄，牟子龙赶忙去通知母亲和玉凤躲一躲，牟母想亲眼看看马千驹的真面目，张百圆后悔和牟子龙合作，薄严拼命说牟子龙的好话，张百圆很不耐烦。牛大胆派人来抓牟母，玉凤赶忙去向牟子龙报信。
牛大胆想让牟子龙从他的胯下爬过去，以报前两次受到的屈辱，牟母对牛大胆冷嘲热讽一番。牟子龙带人来找牛大胆，逼他马上放人。