牛大胆让牟子龙喊他一声爷爷，再从他的胯下钻过去，答应把牟子龙母子送下山。就在这时，六叔把牛大胆的母亲找来，牟子龙跪下向他求情，牛母得知其中原委，狠狠打了牛大胆一耳光，牛母对牛大胆破口大骂，因为牛大胆上山当土匪，她在乡亲们面前都抬不起头来。
牛母进屋向牟母赔罪，让牛大胆跪下认错，原来，牟子龙不计前嫌买了礼物去看牛母，还当场认她当干娘，牛大胆答应再也不当土匪了，当场把队伍解散，牛大胆还是不服牟子龙，赌气要走。牟子龙急忙喊住他，让牛大胆从他的胯下钻过去，牛大胆认栽，要当众从牟子龙的胯下爬过去。
牟子龙放下腿，佩服他是一条汉子，牟子龙劝他不要再干偷鸡摸狗的勾当，让他活出个人样，牛大胆对牟子龙心服口服，带着兄弟们加入工农革命军，牟子龙想带牛大胆去请杨天义一起攻打县警备队。六叔随后赶来，他已经成功劝说杨天义，杨天义答应见牟子龙。
牟子龙带牛大胆等人来见杨天义，牛大胆不敢进去，牟子龙就把自己的配枪交给他保管，独自来见杨天义。杨天义下令把牟子龙绑了，就地枪决，杨天义的儿子及时赶来为牟子龙求情，杨天义根本不听，让人架起柴火把牟子龙烧死。牛大胆得知牟子龙被绑，赶忙让兄弟们回去叫人，他独自来拜会义父杨天义，按照江湖规矩叩拜山门，感谢杨天义不杀之恩，饶恕他不孝之恩，跪谢杨天义授业之恩。
牛大胆连连为牟子龙求情，甘愿替他去死，杨天义答应成全他，把他也一起捆到树上。牟母和玉凤得知牟子龙被抓，他们心急如焚，牟母换上出门的新衣服去救人，她跪下求杨天义放过牟子龙，杨天义清楚地记得牟子鸿带人去他家征粮，士兵把他的母亲打死，从那天开始，杨天义就起事了，牟母愿意一命抵一命，杨天义绝不杀女人，下令把牟子龙和牛大胆烧死。
戚俊雄挟持了杨天义的儿子，逼他放了牟子龙和牛大胆，六叔把薄严请来，薄严求杨天义手下留情，薄严对杨天义晓之以理动之以情，劝他以大局为重，只有推翻这个黑暗的政府，才会避免更多的悲剧发生，杨天义不想听他讲大道理，薄严分析了胶东的抗日现状，劝杨天义不计前嫌放过牟子龙。
杨天义权衡再三，当场把牟子龙和牛大胆放了，牟子龙跪下向杨天义赔罪，答应替牟子鸿顶罪，牟子龙想替天下百姓讨一个公道，发誓要带出一支和牟子鸿不一样的队伍。牟子龙找张百圆商量攻打警备队的计划，张百圆想带队伍攻打警备队，让牟子龙打外围，牟子龙知道他的顾虑，答应事成之后先让他挑武器弹药，张百圆才勉强答应。
警备队队长发现县城里来了很多不认识的人，他听说牟子龙和张百圆要攻打警备队，第一时间来找马千驹求援，马千驹气得大发雷霆，让周文钊和他一起去劝说牟子龙，马千驹亲自带队前去黄县增援。
牟子龙和六叔等人假装送木柴的闯进警备队仓库，戚俊雄等人把守城的警察制服，然后把城门紧闭。马千驹的队伍随后赶到，对县城进行狂轰乱炸，牟子龙带队伍来到城门，他们拼死抵抗，可是马千驹的队伍炮火猛烈，张百圆的队伍迟迟不来增援，六叔急得跪下向苍天祈祷。
周文钊劝马千驹对牟子龙手下留情，马千驹坚决不干，下令把四个城门团团包围。杨天义及时带兵前来解围，把牟子龙和兄弟们救出来，牟子龙对他感激不尽，甘愿把抢来的枪支送给他们。
杨天义没有收牟子龙的枪支，提醒牟子龙要记着自己的承诺，带出一支和牟子鸿不一样的队伍。
牛大胆想去找张百圆算账，牟子龙也想去找张百圆和薄严问清楚，有人来向牟子龙报信，薄严求张百圆去增援牟子龙，张百圆趁其不备把薄严打晕之后活埋了，牟子龙让人把薄严的遗体挖出来，他心痛不已。
牟子龙听说张百圆现在正在请一些大户吃饭，他和牛大胆带人冲进饭馆，把张百圆当场抓起来，让他给薄严下跪，亲手把薄严埋葬，张百圆坚决不干，牟子龙和戚俊雄一起开枪把张百圆当场击毙。
戚俊雄独自来到张百圆的老巢，劝兄弟们弃暗投明投靠牟子龙。牛大胆从张百圆那里抓来几个大户，想用他们换点钱，牟子龙狠狠教训了牛大胆，让他带着自己的人马上离开，牛大胆连连认错，可是不明白牟子龙要带出一支什么样的队伍，牟子龙还想不清楚，就是要和牟子鸿，杨天义，以及张百圆都不一样。
牟子龙终日闷闷不乐，玉凤和牟母看在眼里急在心里，牟母猜到牟子龙是为粮食发愁，让玉凤把后院藏的粮食拿出来给牟子龙，戚俊雄把张百圆手下的兄弟们带来见牟子龙，牟子龙让他们先住下，牟子龙看到队伍越来越壮大，他心里压力越来越大，担心粮食不够吃，也不知道下一步该何去何从，牟子龙向戚俊雄请教，他也一筹莫展，牟子龙连夜带戚俊雄去烟台找常人杰求助。
辛如仆病愈出院，辛宁把他送回家。牟子龙和戚俊雄悄悄来到辛家们外蹲守，看到辛如仆的房间关灯了，牟子龙就带戚俊雄翻墙进去，悄悄来到辛宁的房间，辛宁吓得大声喊起来，牟子龙急忙堵住她的嘴，苦苦追问常人杰的下落，辛宁拒不回答，牟子龙谎称要当面感谢常人杰，辛宁答应帮他转达。
牟子龙只好承认他组建了一支武装队伍，想投奔共产党，辛宁答应帮他，就是不说出常人杰的下落，还口口声声称这是组织纪律，牟子龙一气之下让戚俊雄把辛宁捆起来，辛宁明确讲明组织上早就注意到牟子龙的动向，常人杰在帮牟子龙闹革命，牟子龙根本不信，可辛宁言之凿凿。当晚，辛宁就把牟子龙和戚俊雄安排在家里住下，牟子龙借口有事出去了，辛宁猜到他去看初云了，她和戚俊雄闲聊，详细了解了戚俊雄的情况。
马千驹设宴请烟台的商界老板和家眷们吃饭，当众保证会剿灭牟子龙的队伍，向他们挨个募捐，他们根本不买账，可架不住马千驹的软磨硬泡，老板们提出让后初云陪酒，马千驹就来找初云，初云陪老板们划拳行令，他们推杯换盏。马千驹醉得不省人事，初云把他搀回家。
辛宁让佣人给戚俊雄烧好洗脚水送来，还和他聊家常，戚俊雄心里热乎乎的，忍不住在牟子龙面前夸她，觉得她和有钱人家的小姐不一样，心里不由地感叹共产党的伟大。
辛宁一早起来学骑马，可是始终不得要领，牟子龙就教她骑马，戚俊雄的马掌脱落，他想去修理，让牟子龙先带辛宁上路，牟子龙担心他找不到铁匠铺，就让他带着辛宁先走。戚俊雄牵着马带着辛宁步行赶路，辛宁的双脚磨出血泡，他们只好在半路休息，辛宁趁机向戚俊雄宣传党的思想，拜托戚俊雄帮她完成任务。
牟子龙修好马掌追上来，才知道辛宁脚受伤，就把她先送回家，让玉凤帮忙照顾辛宁。辛宁发现牟子龙喊玉凤姐姐，就怀疑他们的婚姻是包办的，玉凤心甘情愿跟着牟子龙，辛宁替牟子龙可怜，替玉凤打抱不平，玉凤想讨好牟子龙，可是不知道从哪里入手，辛宁鼓励她做自己，不要刻意讨好牟子龙，玉凤看出牟子龙喜欢辛宁，辛宁明确讲明她看不上牟子龙，玉凤心情一下子跌落谷底，赌气掉头就走。
牟母看出玉凤不开心，劝她不要生气，不能在这时候影响牟子龙的心情，玉凤发现牟子龙看辛宁的眼神都充满着浓浓的爱意，牟母觉得辛宁不是过日子的人，劝玉凤不要吃醋。辛宁一早把头发剪短，向牟子龙的兄弟们宣传革命思想，牟子龙带着大家一起喊口号。
为了取悦牟子龙，玉凤请六叔教她认字，六叔满口答应。辛宁向兄弟们讲述了革命的必要性，号召大家奋起反抗，和黑暗的政府斗争到底，兄弟们受益匪浅。辛宁让牟子龙劝说母亲分给农民，牟母坚决不答应。
辛宁只好带着牟子龙和兄弟们来找管家，管家做了一大桌子菜招待他们，劝辛宁回家孝敬辛如仆，不要跟着一大帮男人胡闹，辛宁想向管家开口，牟子龙赶忙阻止她。辛宁不甘心，她走到半路又返回去找管家摊牌，让他把田地和房产都拿出来分给农民，还让管家瞒着父亲，管家架不住她的软磨硬泡，只好拿出地契和房契拿出来。
辛宁敲锣打鼓招呼村民来分田地，村民们都不来，他们不敢种地主的土地，辛宁也无可奈何，她当即决定程璐苏维埃政府，堂堂正正为暴行办实事。牟子龙把村民们召集到一起，让辛宁给大家做宣传，辛宁明确讲明把土地分给大家，只要上交一部分的粮食给苏维埃政府，其他都归村民自己所有，紧接着，辛宁号召大家共同努力，推翻三座大山，玉凤看到辛宁侃侃而谈，深受村民的信赖，她的心里酸溜溜的。
辛宁号召村里的女人奋起反抗，推翻自己头上的大山，做到彻底解放，女人们都不敢违抗自己的男人，辛宁就给她们加油打气，女人们顿时信心倍增，玉凤也受益匪浅。