骆战成天陷于浩瀚的档案材料之中，不免有些怨气，这令本来就对工作要求极其严格的许子风感到不满，于是一些小冲突不断发生。不过有一次他们在箭杆胡同附近的人民餐厅吃饭时，骆战碰上了多年不见的女同学王晓京，看到王晓京对骆战的过分热情，许子风竟然像一个父辈一样鼓励骆战"大胆的上"，这让骆战看到了这个怪老头的另一面。 许婉云对父母的离异始终无法理解，这天她来到李景独居的家中，看着李景孤独的生活现状，再次好意劝妈妈和爸爸复婚。李景生硬而苦涩地拒绝了女儿。 北京的金属铸件厂里，潜伏特务周为民突然接到台湾指令，让其考虑发展下线，准备春节期间在北京进行一次破坏活动。虽然具体行动目标和方案还不知道，但对共产党心怀仇恨的周为民大喜过望，连忙和另一个潜伏特务庞艳取得了联系。 已经将华裔专家安全送入国内的蓝美琴，正在准备奉命回国协助许子风工作了，却突然被朱学峰再次约见。原来过去我方的一名合作者黄伟业，突然与朱学峰见面，声称台湾情报机构有一个高层人士准备投诚，迫切希望与我方人员见面，并愿意提供大量情报。由于真假难辨，朱学峰请示总部后，决定让蓝美琴暂留几天，参与他和投诚者的见面。

在黄伟业的安排下，朱学峰、蓝美琴在香港与台湾情报机构一个叫但戈然的人如其见面了。但戈然表示愿意以情报换取回大陆定居，令人吃惊的是，他不仅知道我方"512项目"的几乎全部进程，甚至对香港出事以后我方对事件的基本判断以及怀疑范围、许子风和骆战的进入等等也了如指掌。于是，但戈然的真实身份已经毋庸置疑了。 当晚，接到香港的汇报后，崔志国和秦全安紧急召来许子风、骆战，指令他们立即去香港，与但戈然进一步接触，以摸清对方的底牌。许子风一方面安排骆战先期去香港，另一方面再次查看档案，并再次找到过去是自己联络员的李景，让她帮助回忆是否听说过但戈然这个人，为香港的见面进行准备。 特务周为民开始物色自己的"下线"，他抓住了同车间的技术员郑克信的弱点，与庞艳一起开始拉其下水了。那个叫陆一夫的华侨似乎因对许婉云产生了爱慕而仍留在北京，并开始寻找与许婉云接触的机会。 先期到达香港的骆战，对蓝美琴这样一个漂亮开朗的战友感到吃惊。不过紧接着便在为与但戈然的见面所进行的前期准备中发生了争执，这让骆战从中领略到了她的另一面。

陆一夫再次来到北京机场，终于见到了刚飞行归来的许婉云，并以感谢上次许婉云的帮助为名送上了一束鲜花，这让许婉云对她产生了初步好感。 许子风随即到达香港，在察看了周围环境和听取了蓝美琴的意见之后，不顾骆战的反对，立即否决了已准备完毕的见面地点，重新选定了一个处于闹市中心的写字间。骆战在对许子风和蓝美琴"一个鼻孔出气"感到挺不舒服的同时，也感到了自己这样一个反间谍战线"新手"的压力。 在金钱和美色的诱惑下，郑克信已经被周为民和庞艳成功控制住了。 在经过了周密程序之后，许子风终于开始和但戈然见面了。在接连三天的接触中，双方相互试探，经历了一场斗智斗勇的较量，但戈然终于表明了欲回大陆的动机；同时证实我动力研究所内部的确有一个长期潜伏的特务，不过由于这是由台湾情报机关高层直接操控的，因此他并不知道这个特务的真实身份。许子风要求但戈然回台湾尽快了解有关潜伏特务的情况，然后通过朱学峰与自己单独联系。 陆一夫开始频频接近许婉云，甚至暗示为了许婉云，他愿意留在国内工作了。