国军指挥官在国军湘粤前线指挥部向尤龙下达了执行“猛虎行动”的计划，于是尤龙率领精锐的“猛虎队”的部下全部武装乘坐空降机前往作战地点。

计划顺利进行，尤龙率领部队顺利空降并除掉外围岗哨摸进了日军基地，但进入基地内部的尤龙等人却发现了基地内部异常安静，连巡逻兵也一个，见势不妙的尤龙立即下达了撤退的命令，可就在这时基地的四周突然出现大量日军将其团团包围，并向其发起了攻击，毫无防备的尤龙等人被打了个措手不及，在日军的强大火力中，“猛虎队”包括尤龙在内全数被歼。

“猛虎队”被日军埋伏并全歼这件事很快引起了国军高层的重视，更加让高层感到警觉的是知道这次行动的人也寥寥无几，故必定日本间谍已打入国军高层。为了查出这个潜伏在我军内部间谍，司令命令周至卿让国军情报站联系其潜伏在日军内部的“003”务求查出潜伏在国军中的这只黑手。

原来这“003”正是日军特务机关的一中层指挥官“柳小姐”，为了调查国军内部的内鬼，她在一次趁机关长池原一郎外出并将机关站交给其代为指挥的时候，联系了国军情报站长“001”黄羽鹤准备一举偷出情报。可谁知中途池原一郎突然杀了回来，“003”在反抗中身中数枪，黄羽鹤逃了回来，他怀疑是内部出现了叛徒，立即向上级发点并请求指示……

一个月后，作为特派员的周至卿带着助手汤丽娜来到了黄羽鹤这里……与此同时尤龙妻子也是周至卿的大姐周至柔来到了尤龙的墓地看望丈夫，却发现原来尤龙的墓碑是池原一郎所立，这时也恰好遇到了来墓地的池原一郎，原来他们3人是曾经一起在日本读书时的同学，但是周至柔对于杀死自己丈夫的池原恨之入骨并决定代替尤龙完成其未完成的事业……

至雪的老公张诚碧对于至柔这次回家为尤龙奔丧的事情大感其中有些蹊跷，并告诫周至雪在这种敏感的时候凡是都要处处小心，作为一个生意人，他认为能保住自己才是最重要的。

另一边在尤龙墓地的周至柔正准备转身就走的时候，池原告诉她，她当时读书的时候与其关系极好的加代子也到了这里，并问其愿不愿意与之相见，周至柔想了想后没说什么还是转身走掉了……

中共地下党游击队队长韩英这时来到了中共地下党湘粤区书记翟江海这里，翟书记将一封与“利剑”同志的联络信交给韩英，让之送到联络地点……

周至柔回到家中将其在墓地见到池原一郎的事情告诉了周母……而在池原一郎这边则因为其干净利落的消灭了国军的“猛虎大队”受到了日本天皇的旭日勋章的嘉奖，日军特使也向其询问起了是如何得知相关情报并将“猛虎大队”歼灭的情况。原来据池原说他们之所以能获得准确的情报是原与其打入国军内部的一个名为“枭”的间谍，特使对其安排也是相当之满意，并给予了很高的评价。

日本最高指挥官准备于晚上在大东亚酒店为特使接风也顺便为池原荣获旬日勋章举行庆祝，这个消息却不经意间被黄羽鹤得知，在湘粤站被敌人弄的七零八落的情况下，黄羽鹤决定利用这个机会去灭灭日本人的威风，好好出一口恶气，也想借此向周至卿证明他并不是叛徒。

黄羽鹤乔装成饭店厨子混入其中，但是却意外的遇见了湘粤站副站长胡一凡，于是他将内部出现叛徒的情况告诉了对方，并让其赶快离开这里。可谁知道原来胡一凡是日本人的走狗，这边刚和黄羽鹤分开就立即把情况告诉了池原一郎。黄羽鹤在饭店里等了一会儿突然外面响起了枪声，他见势不妙马上夺窗而逃，可因为逃跑的时候腿受伤被日军堵在了一处小竹林里，在这岌岌可危的时候周至卿带着汤丽娜赶到了现场……

经过一番激战，及时赶到的周至卿和汤丽娜成功地从日军的包围中救出了黄羽鹤。空手而回的小岛让池原大发雷霆。

而死里逃生，逃出日军包围的黄羽鹤向周至卿道出胡义凡才是军统内部真正的叛徒，认为“猛虎”被围歼也很有可能是他的泄密。而胡义凡却得到了池原的赏识，并加派山川百惠在其身边加以保护和协助。

在另一边一个黑衣人却悄悄地将周至卿等前来调查的事情用电报传了出去……

刚回家的周至柔突然被告知学生时代的好友加代子来访……两人一起来带不远的樱花茶道社，聊起了两人分开后各自的生活……与此同时胡一凡与山川百惠也来到另一个茶楼喝茶，但是被得知消息的黄羽鹤告知了周至卿，他们趁胡义凡与山川喝茶时开枪击中胡义凡，但却没有毙命，被山川送去了医院。由于这个事情警察局探长郝一男也刚吃完早饭就急急忙忙召集手下弟兄赶往枪击现在进行调查。

狙杀胡义凡失败的周至卿三人在约定好新的联络地点后也分头走开了，周至卿让汤丽娜去联络手下的兄弟集合待命准备随时行动，却独自去找自己中学时候的老同学想抠出点胡义凡的消息。在去的路上却为了救一个差点被日军侮辱的少女与日军打了起来，并开枪击杀了当时的几个鬼子，但是却因为枪声同时惊动了巡逻的日军和正在调查的郝一男。四处躲避的周至卿被正好路过的周至柔带到一个仓库里躲藏起来直到所有搜寻的人都撤离……