牧云德希望牧云笙能够将目光放得更长远，九州之大，人族占领了最富饶宽阔的领地，但五族从来没有停止过觊觎人族的野心，他想要靠着强大的智慧，集结六族，扩大九州版图，只是这个世界上向来都是弱肉强食，既然他要用世人，那就必须要杀弱强留，只有让世人恐惧，才能逼迫他们行动，才分强弱。牧云笙并未反驳牧云德的话，反倒问起了牧云德希望他做的事情，牧云德向牧云笙行礼，希望他能够成为九州帝王。
夜晚，牧云笙在画上完成最后一笔，可他却在睡梦中进了画中世界，被惊醒后发现画上竟然了无痕迹。正在这时，虞心忌前来关心牧云笙，可牧云笙却听出了虞心忌心底里的真心话，此举令虞心忌恐惧万分。看着虞心忌几乎落荒而逃的背影，牧云笙眼前现起了盼兮的身影，可当到他想伸手握住盼兮时，才发现她只是自己的幻觉。
瀚州。和叶与铁辕谈起盐商之事，铁辕对此并不担心，只要用金铢就能换来索达猛的盐，而金铢只需要跟宛州人讨要即可。他提起了和叶与铁朵的婚事，却被和叶以打仗名义婉拒。现如今他们拥有五个部落，七千多战士，好男人比比皆是，铁朵无需将时间消耗在他一个人身上。铁辕认为和叶是放不金珠海的事情，可和叶却告诉他，若是两人还想继续做兄弟的话，就不得提起这个名字。
铁朵走进帐篷，将自己得到的密报告知两人。索达猛正准备跟东陆人谈判，如果谈判成功的话，他们不仅会失去索达部供给的盐，其他三部落也会争取不过来。东陆人并不好对付，铁辕认为索达猛此番肯谈不成功，纯粹是在自取其辱而已，他准备等索达猛和谈失败后，趁机拉拢其余三部。和叶与铁辕有着不一样的看法，他反倒认为东陆极有可能会答应索达猛的条件。
秦风殿上，牧云勤与众臣议起索达猛谈判之事，索达猛联合三族不仅要求免去贡税，还要求端朝给予他们三年的税入金铢。端朝因战事吃紧，再加上各州亲王皆不肯多出贡税，一时间端朝根本拿不出这么多金铢，可若索达猛三族也加入叛军，瀚州叛军将粮草无忧，这场战争同样会消耗掉端朝的军费。不得已，牧云勤只好考虑起谈判一事，孤松直建议从皇子中甄选出一人当使臣谈判，牧云勤希望他们能够推荐人选，可大殿上却一时无人敢说话。这时，牧云笙发话，他当场说出薛或心里所想之话，让薛或与众臣十分恐慌。
牧云笙想让牧云勤看到真正的人心，他对孤松直施以秘术，孤松直抵御不得，直接说出了自己的心里话。原来，当年众臣并未真的想让牧云勤刺杀银容妃，他们只是在试探牧云勤而已。这世上并无天生龙种，孤松直认为这皇位乃是穆如氏的祖先让给牧云氏而已，他们知晓银容心思纯净不问世事，但历朝皇帝与臣子之间从来都是相互平衡，相互仰仗又相互争夺，他们正是利用牧云勤心爱之人来看牧云勤能为众人退到何种地步。同样，杀与银容同为魅灵的盼兮，也是一样的试探游戏。
孤松直笑牧云勤为了坐稳江山，竟然舍弃自己与儿子最心爱的女人。牧云勤知晓真相后当殿痛哭，后悔不已。他为了众臣为了天下，不惜狠下心来杀了自己最爱的人，可得到的却是这结果。众人对牧云勤嘲笑不止，牧云勤黯然离开大殿，而牧云笙则更加痛恨众臣。直到他们恢复理智之后，才慌忙下跪请罪。
金宁院 ，牧云勤道出牧云笙先前之所以能住金宁院，是因为他对银容的万分愧疚，而如今知晓真相后他又平添几分悔恨。牧云笙心中同样十分愧疚，他没有想到真相竟如此伤人，可牧云勤却不愿再议论此事，他将自己孤身一人关在寝宫中，就连皇后以银容的名义前来求见，他都拒之门外。之后，牧云勤更是下令不再临朝，国事由诸臣工自议。
九州客栈，众臣齐聚一堂，准备除掉穆如氏一族。但穆如槊有辟天剑在手，令众人忌惮万分，最终几人商议过后，一致决定让穆如槊败于瀚州。
瀚州，牧云寒听闻天启城发生的事情后，心中焦急万分。穆如槊出言安慰，告诉他只有瀚州的战事平息，他们以凯旋名义带军回朝才是最好的选择。这时，寒山前来将粮草被沉在天拓海峡的事情禀报，穆如槊心中沉重万分。他率领穆如家将叩拜皇城，可寒山见不到粮草，坚决不肯下跪。牧云勤因一时气恼就不再理政，这简直是置他穆如氏于困厄。回营后，寒山见穆如槊正在拜辟天剑，他道出朝中大臣私扣粮草的事情，恳求穆如槊能够撤军杀回天启，现在的局面撤军是最好的战术。
穆如槊对寒山的“撤军”二字大感愤怒，他以军法处置寒山，称战术关于荣耀，穆如二字关乎天下太平，他们要做的就是勇往直前，平定叛军。这时，寒山向穆如槊请命，希望能率领一支轻骑，三日内屠遍寒州部落，逼出瀚州主军。穆如槊同意寒山的要求，并决定与寒山一同率军屠杀瀚州部落，加快战争的步伐。
营账里，寒山对着辟天剑吐露心声，穆如槊一生谨小慎微，可是如今的端朝早已经不再是以前的端朝，若他们继续忍辱负重就只能任人宰割。他向辟天剑发誓，若是将来他能成为穆如大将军，绝对不会效仿穆如槊，他会让辟天剑重现昔日，上监帝王，下察百官之荣光。
清晨，紫炎依靠在铁辕身旁，称自己在一天里最喜欢早晨，因为能看到一个男人从一个孩子变成一个战士。前一秒还让人心疼，后一刻就让人崇敬。铁辕转身回抱了紫炎，并从她口中得知自己已经有孩子，他十分高兴地想把世间最好的东西都捧来送给她。紫炎时刻谨记屠族之仇，他希望铁辕能够提防和叶，可铁辕却称现如今是非常时期，瀚州万不可自起内讧，她应当放下多年前的屠族之仇。
紫炎从赫兰部回到速沁部之后，询问起探矿部的事情，她下令命矿工就地开采，加急速度。与此同时，寒山俘获了速沁部的矿工，逼迫他们说出主营部的方位，可矿工却不肯妥协，最终寒山破了北陆不能杀女人与高不过马背孩子的规矩，将众人一一屠杀。
牧云笙开始研究起朝中大臣名录，虞心忌知晓牧云笙一心想报仇，他出言劝说，银容与盼兮已死，纵然牧云笙惩处别人也于事无补。牧云笙让虞心忌换位思考，他最爱的两个女人都不该死，他又如何能够忍得下这口气。身为帝王之家，自私任性将会败国，虞心忌希望牧云笙能够为天下人着想，牧云笙自称自己心中装着天下人，可他在大殿上时却发觉朝中无一人心中惦记着天下与万民。既然善恶难辨，对错难分，他决定将对错交给世人去分辨，他会让天下人看清楚，究竟谁才会令天下人失望。见牧云笙心意已决，虞心忌将穆如铁骑的祖训送给牧云笙之后便转身离去。
牧云笙主动出击，他将贪赃枉法的袁海清带到牧云勤寝宫，可牧云勤却拒见何人。薛或知道了袁海清被牧云笙查到一事，他命手下伪造出袁海清自尽的现场，并决定除去牧云笙。
未平斋中，牧云笙贴身侍女惜柳为牧云笙梳头却准备刺杀他，可牧云笙秘术在身，并未伤及半分半毫。惜柳告诉牧云笙，百姓现如今都知道宫中争斗，众人皆认为只有杀了牧云笙，天下才有安宁。听到惜柳是为百姓而杀他，牧云笙决定放她离开，好让她日后明白什么才是真正安宁的天下。临离开之前，惜柳告诉牧云笙，她只是这盘大棋里最小的一颗棋子，未平斋不会再有安宁之日。
牧云笙带来克扣粮饷的秦如镜，再次求见牧云勤。事关穆如槊，牧云勤终于打开大门，他让吴如意将自己接见秦如镜一事守口如瓶，并下令将贻误战机的秦如镜交由寒川处置。秦如镜心生惧怕，希望寒川能够放过自己，可寒川同姓穆如，他穆如儿郎在瀚州血战，秦如镜却克扣军饷置两万战士于生死之危，他又怎能放过秦如镜。话落，寒川下令将其乱刀砍死，他知道牧云勤还是挂念着穆如家，只能默默地祈求穆如槊能够能挺过这一时困厄。
瀚州。寒山自下令屠杀速沁部之后便神情恍惚，心怀负罪感。大雪封山，赫兰部的存粮已经不多，虽有捕猎的人被抓捕，可铁辕依旧无所动作，穆如槊正在为此愁苦，寒山前来将自己杀了女人和孩子一事告知。瀚州人经不起羞辱，他们若见了自己女人和孩子的尸首，必会出兵。杀女人与孩子已经坏了北陆的规矩，穆如槊对此勃然大怒，寒山却道这些性命所带来的恶名由他一个人背一辈子，两方作战最重要的是赢字，现如今他们粮草将尽，他绝不能眼睁睁地看着穆如将士饿死在这草原上。战场见人心，寒山的行为令穆如槊十分失望，他让寒山交出带兵印信。
牧云寒出来劝慰寒山，认为穆如槊只是一时震怒，可寒山却表明自己会去证明他没有任何错误，也从来没有让穆如槊失望过。另一边，紫炎得知族人被屠，她请求铁辕发兵与穆如铁骑决一死战。铁辕脸色犹豫，始终未有答复，紫炎误以为和叶从中挑唆，她告诉铁辕，现如今五部联盟真正拿主意的人是和叶，除了她敬重仰仗铁辕以外，大家心里真正的铁沁都是和叶。
铁辕并未被紫炎的这番话所激怒，他想要劝紫炎卸下铁甲，可紫炎却坚称她不仅是铁辕的女人，更是速沁部主君。除了和叶屠过速沁部之外，铁辕先前也曾屠过她的族人，紫炎一边恨着铁辕，可另一边却又深深地爱着他，她本想因孩子放下一切，与他一生驰骋草原，可如今速沁部的事情却让她再度解不开心结。
雪停了，瀚州与穆如的冬天即将来临，丹尧阿姆正在等待铁朵回营，却在见到和叶之后将任务交给了和叶。铁朵归来时很是欣喜看到和叶的身影，和叶却称自己是出来捡金丝玉，顺便接她而已。和叶的这句话令铁朵心中一暖，她再次向和叶表明心意，可和叶却避之不谈，只让她回营并嘱咐她不要单独出去冒险。现穆如铁骑到处捕杀瀚州人，铁朵知晓纵然外出有危险，可若不外出打通新的运粮道，大家将会面临更大的危险。她只希望和叶能够保护好自己，并坦明她现在帮铁辕所做的一切都是为了将来有一天能以和叶为王。
瀚州，铁朵和和叶将目前的形势告知铁辕，宛州人所供给的粮食已被索达猛扣在港口，他们部落中所剩的口粮最多只能撑一月左右，而穆如铁骑也即将断粮，最多只能撑数十日。和叶提醒铁辕，狼在饿死之前最为凶猛，可铁辕并不将话放在心上，他准备等十天之后不战而胜。
速沁被屠杀，紫炎请求出兵无果，她咽不下心中这口气，暗中召集速沁部族人，誓要报此血仇。速沁部族人面露犹豫之色，现如今紫炎已经怀有身孕，他们纷纷认为上阵打仗还得依靠男人才是。在瀚州草原上，护崽子的母狮子必须先咬死雄狮，紫炎心意已决，不再更改，众人割破手腕，誓死相随。
未平斋内，一群蒙面黑衣人受人钱财，前来取牧云笙性命。虞心忌护在牧云笙跟前，可牧云笙秘术在身，并无半分畏惧。虞心忌功夫了得，其中一名蒙面人败在他手下，牧云笙一时心软，放过了黑衣人。孰料，此人非但不知回报，反向牧云笙射去尸麂针，封住他精神力，致使他秘术无法使出。牧云笙身中尸麂针，毫无招架之力，虞心忌依旧紧紧地护在他跟前，为他解决掉众人。
孤松直前来九州客栈与薛或等重臣会面，其中一名大臣当场谴责起孤松直，与他厮打起来。若不是孤松直在大殿之上将众人联手欺负牧云勤的事情说得那么透，牧云笙也不会利用魅术逼迫众人，将众人多年来的贪赃枉法都查出。眼下，牧云勤不仅不临朝，反倒天天传唤官员听朝中故事，众臣人人自危，已经将府中所有的家眷送离天启，遣散家仆，为日后做好打算。
孤松直将所有的事情都推到牧云笙的魅术上，薛或与众臣商议出一计谋，可让众人翻身转变。现事已成死局，他们准备对牧云勤动手，只要新皇一登基，以前的仇恨都成过眼云烟。刺君一事非同小可，孤独直十分诧异薛或竟敢在九州客栈里提出来，可薛或却不以为然，九州客栈是邺王牧云栾的地盘，只要让牧云栾得知此事，将他拉下水，他们便多了一分胜算。
众人的对话被九州客栈掌柜秦玉丰听得，秦玉丰将事情禀报给牧云德，牧云德让他知会牧云栾，自己则现身于房间中。薛或原本对牧云德还有所隐瞒，可牧云德却开门见山道出自己能助几人一臂之力，他准备将穆如寒江变作一把三刃剑，送给几人。穆如寒江不仅能够杀牧云，屠穆如，还能够毁背盟约，乱天下人心。他认为，只有这天下与九州大乱，方能出现真英雄。
地下城中，帆拉王找来哈斯聪，命其解开密文球，准备先寒江一步寻找出传国玉玺。寒江被困于牢笼中无法脱身，直到龙锦焕的出现，才让寒江得到自由。寒江得到自由准备离开，可龙锦焕却不肯罢休。此番他乃是专门为寒江而来，只有寒江带他们找到牧云笙，他们才能杀了牧云笙，完成任务。寒江不肯做出任何伤害牧云笙的事情，他制服龙锦焕，可龙锦焕却利用秘术将寒江击晕。原来，龙锦焕与牧云笙一样同为魅族，他们皆是这个世间所不容的半人半魅之物。
哈斯聪研究着密文球，而帆拉王则研究着寒彻，准备用寒彻的尺寸做出柄矛杆。正当他想将研究完的寒彻归还给寒江之时，这才发现寒江已被龙锦焕打晕在地。帆拉王提醒龙锦焕要记住两人之间的约定，日后必须以姬昀聰之力帮寒江称帝。龙锦焕表面答应，却趁帆拉王不备之时给了他一刀，并嘲讽他太过天真，在人族眼中，他们永远都是傻河洛。幸亏河洛早有准备，他在龙锦焕离开之后重新站起身，并对人族的毁约而感到愤怒，准备向人族宣战。
苏语凝被锁链锁于房间中，姬昀聰前来探望她，可苏语凝却冷言相对，此番正是姬昀聰假装成寒江捉她前来。姬昀聰将自己准备杀牧云笙一事道出，她想让苏语凝劝寒江带他们去见牧云笙，但苏语凝不肯同意。须臾，龙锦焕带着寒江来到苏语凝面前，苏语凝见到寒江很是欣喜，寒江准备弄断锁链带苏语凝离开，残害朋友的事情他决不做，但他也不会置苏语凝于危险之中。
苏语凝阻止了寒江并向他表明心意。这个世界上有一种人，就算整个世界都灰色的，只要他一出现，全世界都充满阳光。无论何时，只要看见他就觉得心里温暖。于苏语凝而言，寒江就是这种人。话落，她踮起脚尖主动亲吻了寒江，却在寒江回应之时推开了他，并将手中的刀器刺向自己。