瀚州。一望无际，黄沙漫天的平原上，穆如与赫兰两军将士各立一边，正面交战。穆如铁骑虽失去战马，可其长弓利箭亦是赫兰部落所缺乏的。一时间，利箭指使赫兰部落防不胜防，损失惨重。与此同时，失去战马的穆如槊只能徒步返回天启。回天启之路虽长途漫漫，可穆如槊却未曾有一丁点儿放弃的念头，天启城与牧云勤都需要他，他绝不可以倒下。
天启城，牧云笙受召觐见，寒江为保其安全，紧跟牧云笙，不肯离开半步。牧云勤见到寒江的身影很是诧异，他将各州亲王联合勤王的奏折递给牧云笙看，想要听听牧云笙的看法。牧云笙未给答案，牧云勤的问题也恰恰是他所想知道的，他想要知道牧云勤究竟会如何选择，牧云勤徘徊于两难之间，始终无法下决定，只好询问起了处一在旁的寒江。
寒江将自己的见解道出，他认为大丈夫虽能屈能伸，但有些仗不可退不可输，他的这番话令牧云勤略有感悟，牧云勤向牧云笙讨要一份礼物，他希望牧云笙能够画出一幅银容画像。牧云笙称自己对母亲印象模糊，可牧云勤却相信牧云笙能够画得出来。话落，牧云笙向牧云勤请辞。临走前，牧云笙道出自己已有寒江保护，他恳请牧云勤能将虞心忌调回他自己身边护卫。
瀚州，铁辕命人将严霜绑在军前的木架上，以此要挟穆如铁骑。若是寒山放箭，非但严霜会葬身于此，他也会将严霜身上带着穆如黑羽箭的尸身送到天启，好让全天下人都知道，穆如在战场上杀了牧云氏。严霜听完铁辕的话，以公主的身份命令寒山放箭，她已经是戴罪之身，莫要让她再罪上加罪。眼见严霜身处危险之中，寒山迫不得已只好下令弃弓。
见穆如铁骑弃弓，铁辕下令命赫兰部的连弩手做好准备。严霜看着眼前的局面，痛哭不已，她身为端朝的公主，却又一次次地陷穆如于不义，这一次更是让穆如错失了作战良机。正在严霜绝望之时，和叶只身来到严霜面前，把自己的披挂给了衣着单薄的严霜，告诉她自己是来兑现承诺的。和叶以瀚州男儿的名义激励着众人，他希望众人能够堂堂正正与穆如铁骑决一死战，而并非用女人挡在身前。众人被和叶的话所折服，纷纷丢下手中的连弩，士气大增。
两军正式交战，一时间战场上血流成河，兵器交接的声音响彻瀚州，却无一人退场，他们纷纷为了自己心中最深处的信仰和追求而战。
风婷畅正在房间中为牧云笙整理屋子，虞心忌误以为她是想要放火，准备将她斩杀。风婷畅不服虞心忌对自己的处决，大声高喊牧云笙。两人的动静引起了牧云笙的注意。牧云笙从风婷畅口中得知她只是想为自己整理屋子而已，且她在烧毁画像时还为牧云笙留下了一幅盼兮的背影画。看着眼前的这幅画，牧云笙不禁想起与盼兮的一切过往。佳人不在，重见旧物只能徒增伤心难过，牧云笙并未追究风婷畅的任何罪责，反倒让其带着盼兮的画像离开。
风婷畅来自羽族，她十分不解人族的情爱表达方式。虽然牧云笙嘴上说着爱，可他却将盼兮唯一的画像拱手送人，若是深爱，又怎会如此做。牧云笙并不隐瞒风婷畅，他告诉她，虽然盼兮已死，但却一直活在他心里，他从不曾忘记，也无须外物寄托。风婷畅闻之感动，在临走前将随身所带凝心丸送给牧云笙，以示互不相欠。夜晚，牧云笙吃过凝心丸，他身为魅族的精神力大有恢复，瞬间便想起了母亲银容的面貌，顺利画出银容画像。
瀚州，赫兰部经过一战之后损失惨重。和叶按照习俗，送别将死去的战士们。今日战士们死去的荣光，必将照亮他们所有人踏上天神殿堂的路。瀚州的热血男儿从来不会退缩，也不会逃跑。不过一会儿的时间，赫兰列出阵法，再度与穆如铁骑交战，两军各自施展出自己特长，场面十分激烈。
天启城，墨羽辰把苓鹤清带到了观星阁前，并将自己的身份告知于他。他是新上任的观天大祭司，现如今皇极经天派已经彻底沦落，九州所有的星象师都已经彻底废弃皇极经天派，改用他带来的羽族墨算，唯有羽族墨算，才是接下来众人所敬仰信赖的算法。
皇极经天派的失势令苓鹤清心中大感悲凉。若是九州没有了皇极经天派，那么任谁都无法预测到九州的未来，也无法预知到即将到来的危险。这时，牧云德现身，他称自己可以助苓鹤清重回当日辉煌，但他需要苓鹤清用寰化秘术蛊惑一个人。中了寰化秘术的人，即为施术人的奴隶，苓鹤清称自己并不会秘术。一旁的墨羽辰听此，直接对苓鹤清施用此术，准备让他为自己所用。苓鹤清不解为何墨羽辰会挑中自己，墨羽辰告诉他，如果世人不对苓鹤清彻底死心，那么世人将不会真真正正地信任敬仰羽族墨算。
穆如与赫兰一战，穆如虽在战斗中占得上风，可穆如军粮耗尽，两方休战时穆如只能忍受着饥饿之苦，而赫兰则好酒好肉，与穆如形成鲜明对比。严霜与和叶背对而坐，严霜告诉和叶，她清清楚楚地数过和叶所杀的人数，他杀了大端朝十九个穆如将士，每杀一个她都记在心中，这一生不会忘记。和叶的志向是九州天下，他向严霜表明，严霜迟早会忘记这一天，届时九州将再无大端朝，牧云姓氏亦会消失于世间，两人间所有的仇恨都会随风消散。
严霜苦笑一声，她表明着自己永远不会忘记这一天所发生过的事情。和叶未接过严霜的话，反倒抬起头看着满天星辰。对两人来说，能够一同在战场上看星星的机会十分难得。世间最令人心酸的莫过于两人相爱，却无法相守在一起。和叶与严霜都希望彼此能够放下心中的仇恨，走向对方，可是任谁都无法摆脱这场注定的宿命，无法忘记双方之间所存在的血海深仇。
这时，铁辕带着一盘肉来到和叶面前。他坦的告诉和叶，他心中唯一的野心就是想要当上九州之王，因此他带着这个欲望一直不停战斗着。他羡慕和叶能够在战斗时忘记自己的欲望，可他却做不到，他喜欢做王的感觉，喜欢权力，喜欢看着这世界因他改变，所以他只能时时刻刻都提醒着自己要清醒。铁辕认为和叶与他之间只能有一人成王，他要和叶在这场战斗中好好保重自己。只有和叶活下来，才能看到他坐上九州王位的一幕。他要向世人证明，欲望加清醒远远比做一个善良的人更为有用。
第二日，瀚州下起一场倾盆大雨，天空中乌云蔽日，电闪雷鸣。穆如铁骑与赫兰部再次交战，而和叶则站在大军前为严霜挡雨。经过多日来的战斗和饥饿，穆如铁骑的精力已大不如前，逐渐开始走向下风。可纵然如此，穆如家的男儿却从没有一个人临阵脱逃，他们身为穆如将士，就算一直战到生命的最后一刻，也要为穆如家的荣耀而战。
天启城，皇后婢女阿善前去看望皇后，她将合戈已平安回天启一事告知，皇后心中渴望与合戈一见。为完成皇后心中所想，阿善到寝宫中将皇后为牧云勤所写的诗文都收拾起来，准备以此感动牧云勤，恳求他能够赦免皇后。与此同时，墨羽辰单独前来见寒江，他拿出苏语凝的半截剑穗，谎称苏语凝想与寒江相见，故而让自己来带路。寒江心系苏语凝，虽心中存在疑惑，却也只能跟着墨羽辰一起离开。
阿善想要见牧云勤，却被虞心忌拦下。她与吴如意声声恳求，最终晓之以情，求得虞心忌心软，放二人通行。就在二人进寝宫后，寒江提着寒彻剑出现在虞心忌眼前。而牧云笙也拿着银容画像前来找牧云勤，可当他踏入皇宫时，却发现牧云勤寝宫外遍地尸体，就连虞心忌也昏倒在地。这时，寒江浑身是血，脚步踉跄地走出牧云勤寝宫，口中只念叨着让牧云笙快跑，牧云笙心中充满疑惑，独自走进寝宫，却发现牧云勤没了鼻息，已经死亡。
牧云笙曾以秘术救过牧云勤一次，他想要再施此术，却毫无用处。牧云笙心中难过万分，虞心忌醒来，他赶到寝宫里竟发现牧云勤已死，心中大为震惊。这时，吴如意站出，他指认是寒江杀了阿善与牧云勤。牧云笙不肯相信，想要当面向寒江问清楚。面对牧云笙的质问，寒江无言以对，只让牧云笙赶快跑。虞心忌悲痛万分，他指责寒江不该这样做，现如今穆如家三百年的忠义都毁于一旦，结束在寒江一人身上。
未等牧云笙将事情的来龙去脉问清楚，合戈突然带兵前来。吴如意如早有预谋般，高声大喊寒江弑君，合戈趁乱杀掉了吴如意，生擒寒江，坐实了寒江的罪名。
瀚州。穆如铁骑已在原地驻守十一天，寒山深知大军粮食耗尽，现如今只能背水一战，两军体力的悬殊令寒山心中早有准备，他叩拜穆如槊的盔甲，与穆如槊拜别。穆如若是战死沙场，生为人杰，死为鬼雄，众人的芳名将永垂千尺，寒山只愿来生依旧能与众兄弟并肩作战、与此同时，穆如槊已经登上横渡天拓海峡的船，他不知牧云勤已逝的消息，心中焦急万分，只希望能早日回朝助牧云勤解开困局。
瀚州冬月飞雪，穆如铁骑军扔掉手上所有盾牌，发起对瀚州部落的最后一场战斗。寒山告诉赫兰军，秩序永远都是维护世间安宁的最高法则，当你举起屠刀时就该知道自己即将死于刀下，而穆如就是这把屠杀他们的刀。话落，两军拼尽全力博最后一战，寒山与和叶单独对抗，一刀一斧，最终寒山不敌和叶的夸父斧。纵然如此，寒山亦死守在严霜身旁，命穆如铁骑军保护好严霜。
和叶扔掉手中夸父斧，想起昔日答应严霜的话。若二人有一日战场相见，他必不看严霜眼睛。为了兑现承诺，和叶蒙住自己眼睛。而穆如铁骑则受到赫兰军的围剿。一时间，所有的穆如铁骑都大败在赫兰军下，就连寒山才也受尽赫兰军嘲讽，兵败被俘。赫兰部获得大胜，众人兴奋将严霜带营中，严霜眸中的温度如同这天气一般，冰冷无比。瞬间，血流成河的沙场只剩下穆如将士们的尸体。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，穆如将士们完成了自己的使命，他们不愧于先祖，不愧于端朝，更不愧于自己。
寒江弑君令穆如家族蒙受不白奇冤，寒川率领众将士叩拜先祖灵位，他相信寒江绝对不可能违背牧云与穆如契约，做出逆天弑君之事。在此，他向众先祖立誓，无论境遇如何，他必守住先祖血脉，待沉冤昭雪时，用敌人的血擦亮他紫麒麟族徽。现朝中众人欺他穆如氏，但穆如槊一日不归，他们便寸步不让。
九州客栈，牧云德为穆如家族感到深深的惋惜。三百年如日中天的穆如世家，如今却零落成泥，任人踩踏。或许这世间，没有任何东西是可以永恒存在的。
未平斋内，牧云笙依旧不肯相信寒江弑君，他吃下风婷畅所赠的凝心丸，借凝心丸之力看到了阿善在牧云勤寝宫中，为皇后求情的一幕。凝心丸能力有限，牧云笙只窥得片段，为了能看到事实真相，牧云笙不惜吃下所有凝心丸。这时，合戈与皇后盛装来到，牧云笙亦在凝心丸帮助下，看到了弑君真相。原来，当时阿善苦苦恳求牧云勤，可牧云勤却因皇后杀害银容而不肯宽恕皇后。阿善恶从心起，竟不惜杀了牧云勤，而此时身中秘术的寒江也赶到牧云勤寝宫，杀了阿善。
牧云笙幻影出现在寝宫里，他高声大喊让寒江停手，可还是来晚一步。寒江杀了阿善，他的不白之冤将彻底无法洗清。墨羽辰的身影出现，他告诉牧云笙不要再白费力气，寒江已经再无任何清洗罪名的可能。牧云笙想要知晓墨羽辰的身份，墨羽辰戴起面具，牧云笙心中震惊，他没有料到眼前的人竟是当年想以月影噬魂暗杀牧云勤的人。牧云笙不解墨羽辰为何要如此对待自己，策划出这一切。墨羽辰称现在时候未到，他是不会将真相告诉牧云笙的。他认为只有当牧云笙失去现在所拥有的一切，他才能变得完美。
墨羽辰将牧云笙的幻影带到了未平斋中，只见合戈与皇后让现实中的牧云笙签署两份诏书。第一份是宣布穆如寒江有弑君之罪的诏书，只要牧云笙一签下名字，牧云与穆如两姓三百年来的盟约将崩坏，穆如按罪当诛九族，从此后九州再无穆如，这是给牧云勤的交待。看着自己签下诏书，幻影牧云笙心痛不已，却仍抱着一线生机。他身为太子，凡是他签下的诏书都可更改，他有能力保护他想要保护的人。墨羽辰笑他太过天真，现如今的牧云笙连自己都保护不了，这天下早已经不再是他的天下。
牧云笙不解其话中意思。正在这时，合戈将第二份诏书交给牧云笙签署。第二份诏书是罪已诏书，诏书中称端朝毁在牧云笙手中，他愿自废诸君，领宗族家法，给天下人一个交待。幻影牧云笙不愿签下诏书，可现实中的牧云笙却毫不犹豫地签下了诏书，满足皇后与合戈的要求。
牧云笙获罪入狱，与寒江被关于同一处。寒江看到身旁的牧云笙，心中焦急万分，生怕他因自己遭连累，不停地呼唤着他的名字。可牧云笙服用过多的凝心丸，导致其身体神志痴呆，根本无法回答寒江的话。