孙悟空被放进太上老君的八卦炉,天廷庆祝自己的胜利。蟠桃会上,一向老实巴交的卷帘天将因失手打碎了琉璃盏,被玉帝贬下凡去。看到卷帘的下场,天蓬十分难过,喝得大醉,误入广寒宫,调戏嫦娥。这一切被下界的二郎神看到,他立刻冲进广寒宫,擒住了天蓬,交给了天廷。玉帝王母大怒,将天蓬打入凡间。 二郎神没想到天廷对天蓬的处罚如此严厉,追下界去的时候,天蓬却已经托生到一头猪的怀中。二郎神叹息不已,但已无可挽回。 天廷的得意忘形使二郎神十分后悔,后悔不该帮助天廷。 忽然传来消息,孙悟空逃出了八卦炉,再次反出天廷。