二郎神决定和三公主成亲，玉帝和王母大怒。王母亲自下灌江口警告二郎神，如果和三公主成亲，他从此将陷入无穷无尽的痛苦之中。二郎神不以为然。王母和玉帝无奈，只得命令天界所有神仙不许参加二郎神的婚礼。 虽然没有神仙参加，但二郎神的婚礼仍然很热闹， 然而令杨戬没想到的是，正如王母所说，从成亲的那天起，杨戬开始陷入了无穷无尽的痛苦之中。婚后的三公主象换了个人一样，她希望二郎神的世界里只有她一个人。由于三公主的原因，哪吒和二郎神疏远了；三圣母也不敢和二郎神走得很近了；梅山兄弟为了不让二郎神为难，离开他回梅山去了。 胡妹得知五哥即将被处以极刑，求哪吒去救五哥，并保证带着他回万窟山，从此之后再不出来了。

天廷对二郎神的生活了如指掌，王母把二郎神的夫妻关系当反面教材来教育众仙。 临刑前，五哥想起了胡妹对他的好，深深地懊悔着。杨戬和哪吒出手将他救了出来。杨戬让胡妹向他发誓，绝对不能把玉鼎真人教她的劈天神掌传授给五哥。否则他什么时候练劈天神掌，我就什么时候去杀了他。 胡妹将五哥带回家，五哥知道胡妹的娘肯定不会接受他，便与胡妹私下拜堂成亲了。 元始天尊法旨忽然传到，商纣无道，祸害百姓，成汤气数已尽，西周圣主已出，姜子牙携封神榜下山，三界玄门弟子，当刻日启程，齐奔姜子牙麾下共同辅助西周，讨伐商纣。 杨戬伐商归来，为嫦娥之事，三公主又和他闹得不可开交。

观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅，孙悟空很快学得一身本领，神通广大。玉鼎真人怕他今后闯祸，命令他立刻回去，今后也不许说是自己的徒弟。 二郎神的天眼可以看清世间万物的本质，但却无法使他看清自己和三公主之间到底出了什么事。他满腔苦闷无处诉说，只有到了晚间，沐浴在月光下的时候，才能得到片刻的解脱。然而，他对嫦娥的倾慕也被三公主看穿，就连晚上看月亮的权利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵，都离开了杨府，只有一个哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身边，但他却为此承受着三公主带来的莫大屈辱……