太乙真人为拯救哪吒，用宝莲灯上的一片花瓣给哪吒做了一个身子。哪吒法力恢复之后，立刻就要去杀李靖。太乙真人知道哪吒今后仍会闯下大祸，便将宝莲灯口诀传给杨婵，要她在不得已的时候降服哪吒。杨婵刚刚离开，哮天犬来到乾元山，得知哪吒已经复活，大喜，立刻前去寻找杨婵和哪吒。 李靖亲手毁了哪吒金身，此时也懊悔不已。哪吒寻上门来，父子二人反目成仇。李靖不是哪吒对手，被追得无处藏身。太乙真人送给李靖一座宝塔，以降伏哪吒。 李靖利用宝塔镇住了哪吒，但此时却又不忍再取哪吒性命，哪吒出来后继续追杀李靖。杨婵赶到，用宝莲灯降服了哪吒。这时，天河的大水流到了凡间，眼看就要导致一场人间的灾难。杨婵用宝莲灯消解了天水的疯狂势头。

天水化为四股向人间流去，杨婵奋力截住了三股，但最后一股还是流到了人间，给人们带来极大灾难。 被困在四重天的杨戬，力量逐渐散尽，眼看就要被小金乌所杀，哮天犬带着杨婵和哪吒赶到。宝莲灯威力无比，无人能够接近。杨戬、哪吒、哮天犬、杨婵逃离了天界。而后在南天门外失散。 杨戬逃进了广寒宫。在嫦娥的精心照料下，杨戬伤愈了。但他此时却开始怨恨自己的母亲。嫦娥告诉他，他的母亲未必是错的。嫦娥希望他能为活着的人而继续活下去，而且，天水造成的灾难是因杨戬而起，杨戬有义务把水治住，他应该去帮助杨婵等人治理弱水。杨戬的力量渐渐回归。

王母在几件事情上的判断使玉帝开始欣赏她的决断能力，从此王母也能上朝议政了。玉帝听取了王母的建议，急调西方五极战神(天空战神，大地战神，人中战神,北极战神和南极战神)下界捉拿杨戬、杨婵和哪吒， 五哥和胡妹偶然救出了被三首妖龙抓去的西海三公主寸心，三公主缠着胡妹给她讲杨戬的事情。 五哥背叛了胡妹，将杨戬在广寒宫的消息报告了天廷。胡妹气愤难当。 三首妖龙搅乱了天水，天水再次掀起轩然大波。天蓬被搞得手忙脚乱，忙派人去请杨婵。意外的是，天水和妖龙打败了天蓬之后，居然又恢复了平静，妖龙和天水和睦相处。但天水喜怒无常，时而阻止妖龙害人，时而又吞噬数人性命。