无花假扮俘虏混入军营杀死其他俘虏,煽动暴乱,楚看出端倪,安抚俘虏,并设下天罗地网,无花终碍耐不住,出手杀楚,结果被楚打败,关入铁牢,无眉觉得这次楚居大功,怕涵得不了好处,于是计划除去楚和音等人,她先废去无花武功,然后再将他弄走,并诬赖给音。国王出于嫉妒,要音走碳火以示清白,音为了楚,忍痛走过碳火,国王却反悔了,音愤怒绝望,狂性大发,欲对国王动手,楚归来将音打倒在地,音难过之余,大开杀戒,张扬而去,楚难过之极,而此时,柳无眉夫妇却偷偷溜了。
眉怕楚追究,故意自己捆绑想要脱罪,不想被楚看穿,为了保命,夫妻俩连夜出逃,结果被楚追上,无眉借口已怀孕,引起楚的同情逃过一劫。尘埃落定,众人分别,楚决意去寻找音,却都找不到,直到一年后,音化身白发魔头,专杀有情男女,楚才找到她,音心中已无情,楚为化解她心中仇恨,欲一死了之,音终于明白了自己的不对,张开双臂迎向了楚的剑……袖随着一点红远走天涯,而蓉因兄长的提醒,决定跟随楚,出城时大家问楚,究竟有没有杀音,楚笑而不答,远处一个女尼经过,似乎是音又似乎不是。
自大漠归来,楚带着甜儿、蓉、胡闯荡江湖。甜儿得知四大门派要打神水宫,要楚去扬名立万,被楚拒绝。四大门派到达神水宫,无眉夫妇混迹其中,以图得到神水宝典,医治眉的绝症。燕救回无花,对其惟命是从,甚至不惜背叛师傅神水宫宫主水母阴姬,在她食物中下毒,以掌控整个神水宫,姬得知四大门派来袭,出门相迎,大败四大门派,海中眉为独活,杀死涵,将唯一的木板抢到了手中。姬练功,发现自己中毒,她自觉年高欲立继承人,贴身宫女凤姑告诉她,她有一个女儿,就是蓉,姬大喜,派人将女儿接回。而这一切落入眉耳中,眉被燕和无花所擒,她以此为条件,花言巧语说服二人为己所用。此时,蓉为讨楚的欢心扮作音的模样,没想到触及楚的伤口,被楚骂走。