李红袖独立面对众人责难，毫不还口，八大门派依此向她出手，将她打成重伤，就在她即将被打死之际，楚留香赶到，并施以援手，揭开种种缘由。李红袖终于说出无花是她的哥哥，他们来中原是因为要报复，楚留香找到无花，戳穿其面目，一对好友展开恶斗，危机之际中原一点红挺身而出，与无花争斗。结果楚留香制住了无花，无花不肯认输，服毒自尽。楚留香问李红袖有什么打算，李红袖以女装出现在楚留香面前，向他说出了自己的爱，楚留香震惊之余，希望她能好好地活着，李红袖表示会用自己以后的日子，一辈子想着他。楚留香目送好友一个个离开，心中难过不已，而此时，蓉蓉忽然走到他身边，在他耳边轻轻地告诉他，自己会一直陪着他的，楚留香长长地叹了一口气。

甜儿拉着蓉前往大漠散心，没想到蓉却离奇地消失于西域市集中。惊慌失措的甜儿找到楚，要他出主意，楚发现沙漠中有沙漠之狐喜欢掳劫少女，故意要甜儿引狐显身，而他自己随后就到，结果二人将狐打走，解救一干所虏少女，其中孤女琳琅，无依无靠，一心跟随楚，楚屡次拒绝不成，只好由她跟着，一行三人进入大沙漠，楚重遇逃婚的好友胡铁花，十分高兴，这时一伙杀手受人指使，使众人困于沙漠中，楚从杀手处得到极乐之星宝石，却失去了水源，无奈之下胡只好领众人返回客栈，与老板娘焦玉定情。胡成亲当晚，狐虏去琳、要楚用宝石交换。楚设计逃脱，患难之际，与琳相爱。

为免再生祸端，楚将宝石赠与新人胡和玉。就在这时候琳再次被人虏去。众人追赶，没找到琳，却发现狐死于石观音之手，种种迹象都表明跟宝石有关，此时楚忽然惊觉中了调虎离山之计，带着众人赶回，没想到客栈已被音手下长孙红夷为平地，新娘玉重伤而亡，临终前玉将口中的宝石交与胡，胡发誓报仇。袖回到音身边，得知楚来到沙漠，十分紧张，因为一心挂念楚，她以女巫的身份出现，提醒他匹夫无罪，怀璧其罪，要他速速离开，楚感念她的痴情，希望她过得好，袖表示自己会永远记得他，一辈子都不会变。楚听了，十分感动，将宝石交给了袖。楚，胡和甜儿准备离开，这时空中忽然出现蓉的海市蜃楼。