探索异邦之影 红莲的火焰居然毫无效果，那个妖怪就这么在自己眼前逃走，究竟它是什么？昌浩依然如常每天在阴阳寮工作，一方面又在思索这个问题。 这天昌浩觉得很累于是在藏书房里睡着了，梦里居然出现了新的妖怪。 经过多番查探，昌浩发现几天前出现的牛怪，以及自己梦里出现的妖怪都是来自他乡的异邦怪物。 昌浩决定要找出它们的栖息之地，于是叫出隐藏的小鬼们查问，却突然听到有什么声音从瘴气后面传来。

击退凶猛的妖异 出现在眼前的妖怪，就是那些妖怪们的主人，他就是西方国度传说中的妖魔穷奇。 由于力量相差过于悬殊，昌浩赶紧命令现出真身的红莲快逃，可红莲不仅没有离开，反而为了保护昌浩受伤，为什么红莲就算自己的命不要也非要保护昌浩呢。 茫然间，昌浩似乎看到小时候天不怕地不怕的自己，在看着现在这个胆怯的自己。 决定战斗下去的昌浩陷入了和穷奇的苦战，此时突然有人出现，且周身盈溢着凄烈的灵气。

黑夜抓住浮现的兆头 为了寻找来自异邦的妖魔穷奇，夜里昌浩反复在京都四处搜寻，结果没找到穷奇，反而不断受到小鬼们的袭击。 昌浩返回当时遭到袭击的现场想要寻找一些线索，却见一只有着恐怖脸孔的牛车化怪等在那里。 此时晴明式神中的十二神将之一青龙，正因为晴明没找到穷奇而焦急得大发脾气。 不仅如此，青龙似乎因为过去的什么事情，和红莲发生了争执。