体力耗尽后天明晕倒在池中，盖聂和少羽赶来将他救上岸，墨家众人通过逃生之门离开了机关城。逃到安全的地方后，巨子体内的六离毒术发作，倒地昏迷。醒来后，终于与如儿（月儿）相认。
天明动用玉煞之力，筋脉尽毁，生命垂危。巨子深知自己所剩时间不多，为了能救治天明再做一件有意义的事情，不顾众人的阻拦，将内力全部传给了天明。失去了内力的保护，巨子奄奄一息。锤哥责骂天明只会带来灾祸，巨子却要传位给天明。
白凤给赤练上药，赤练醒来后扇了白凤一个嘴巴，怨他没有救出卫庄。白凤对赤练一直心存爱慕，见她只惦记卫庄，提醒她不要忘记幼年时承诺，会永远陪着自己，保护自己的话。赤练推开抱住自己的白凤，跑回城中找卫庄。赤练徒手挖开废墟，希望能找到卫庄。
机关城毁灭，公输仇神志不清，在跪地告慰列祖列宗时，看到了那把写着小九的刻刀，却不记得小九就是自己。
扶苏带兵救出了困在城中的秦兵，士兵们感激扶苏的救命之恩，愿意誓死效忠。一个赵高的亲信，偷偷飞哥传书回咸阳。
巨子让天明拜进墨门，天明说自己不配。巨子告诉天明，他情愿舍弃自己的生命，救出众人，正是侠义之心的体现。更何况，天明已经通过了试炼之路，证明他有能力、有勇气，足以胜任巨子之位。为了让大家能够接受天明，巨子不惜恳求墨家弟子。
天明终于答应拜入墨门，接过了象征巨子身份的宝剑。巨子让天明答应自己三件事，一、要努力成为像盖聂一样的大侠；二、同龄墨家弟子，全力辅佐扶苏登上帝位，让他善待百姓；三、要拼尽一切保护好如儿（月儿）。天明答应了巨子的嘱托，月儿答应巨子，自己会笑着过每一天，巨子含笑而终。
少羽独自来到江边，想到墨家要全力辅佐的是扶苏而不是自己，心中苦闷，不禁仰天大问“为什么”。
蓉儿发烧，盖聂怀疑是中了毒，请月儿去查看一下。月儿沉浸在失去父亲的痛苦中，难以自拔。盖聂开导月儿要振作，不要再失去第二个对自己至关重要的人。
月儿为蓉儿刺破指尖放毒，并擦了退烧药。第二天，蓉儿身体好转，与盖聂和好如初。
盖聂与天明谈心，为曾经的隐瞒和不理解而抱歉。天明的心结被解开，感谢盖聂一直以来对自己的照顾，并承诺要做一个像盖聂一样顶天立地的大侠，保护好爱自己和自己所爱的人。两人谈到卫庄，盖聂依然把卫庄当做自己的兄弟，想到他被埋葬到机关城，心中十分难受。
小植、锤哥和少羽带着几个弟子打算回机关城的废墟查看，一路上锤哥都在埋怨天明，对巨子（鞠玄）的决定不服。少羽感到不自在，与墨家众人分开前进。小植让锤哥在天明和盖聂面前收敛些，毕竟天明已经是巨子，锤哥说自己不认可天明。两人的谈话被躲在废墟后的白凤听见。
赤练不相信卫庄已死，白凤在江边发现了昏迷的卫庄。赤练将卫庄唤醒，发现他的腿已被砸断。少羽还在为墨家扶植扶苏而不是自己郁闷，走到江边时看到了卫庄等人。少羽拔剑要为死去的墨家弟子报仇，赤练挑唆少羽，说墨家是不会为项家做事的，他没有立场和理由对付卫庄。少羽嘴上不承认，但还是默认了赤练的话，放走了卫庄等人。
赵高收到亲信发来的飞鸽传书，得知聚散流沙全军覆没，扶苏营救了胡亥的军队，十分生气。大司命怕赵高迁怒于少司命，让她想想，是否遗漏了一些事情，或许可以将功补过。少司命想起在洛阳城废宅的后门，她将受玉煞之力冲击而神志不清的天明送回了正在昏迷的高月身边。可是等高月醒来，抱住天明，天明就突然什么事都没有了。高月既没有对天明进行治疗，也没有使用药物，少司命感到十分奇怪。大司命怀疑高月就是遗失多年的玉珪，私自放走少司命，让她将高月捉回，戴罪立功。大司命嘱咐她，如果抓捕高月失败，就不要再回到阴阳家，走得越远越好。一切都被躲在监牢墙后的月神听到。
素影和碧华本是一对无名无姓的双胞胎孤儿，常被其他孩子欺负。东皇太一将她二人带回阴阳家，给起了名字，并且传授法术。二人长大后，东皇太一选中碧华作为圣女。素影嫉妒碧华既得到玉珪，又得到鞠玄的感情。为了得到渴望已久的权力和地位，她帮助碧华逃离了阴阳家。却没想到换来的是无尽的耻辱，东皇太一让她做月神，也是为了折磨她，素影认为自己的痛苦都是碧华带来的。
碧华被大司命带回阴阳家后，东皇太一用剑割破了她的手掌，想要使用读心术。碧华为了隐藏月儿，用东皇太一的剑刎颈自杀。素影得知高月还活着，并且继承了玉珪后，决定复仇。
墨家弟子将巨子葬于水上，月儿失去至亲，痛不欲生。夜晚来临，月儿抱着幻音宝盒怀念父母。天明安慰月儿，却被月儿看出了心事。天明告诉她，感到自己有所成长，但是很苦恼，不知接下来该怎么做。月儿说自己相信父亲的决定，对天明有信心。
天上下起了流星雨，幻音宝盒发光。月儿想起碧华曾说过，天上的星辰，就如同地上的音律，若是排列得当，就可以奏响独一无二的乐章。月儿转动宝盒，宝盒竟然缓缓飘起。
天明和月儿发现转动的宝盒中有一封碧华留给月儿的信，信中交代了羲氏一族的两样秘宝，乾元玉煞和坤元玉珪。玉煞是一块蕴藏神秘力量的玉石，而玉珪却是一个人，玉珪是唯一可以制衡玉煞力量的法宝。玉煞和玉珪相生相克，并能感知彼此的存在。天明出生时，碧华感知到玉煞之力的苏醒。生下月儿后，发现玉珪的力量已经全部转移到了月儿身上。依照古籍的记载，只要通过仪式将玉珪杀掉献祭，玉煞的宿主就可以吸收所有的力量，强大到足以毁灭天地，而且他会丧失心智，成为仪式执行者的傀儡。为了保护月儿，碧华选择牺牲自己。
读过信后，月儿有些害怕，天明安慰她，两个人可以一起努力去改变命运，并承诺以后会一直陪伴和保护月儿。
扶苏快马加鞭赶回咸阳，禀报自己破掉了机关城，秦王大悦。赵高心中十分不快，要惩罚少司命。大司命禀报自己将少司命放走，前去捉拿玉珪。
月儿在江边见到父母相聚的幻象，痛苦有所减轻。一个黑衣人，悄悄靠近月儿，将其捉走。少羽找天明谈心，天明感知到月儿有危险，跑到河边，已不见月儿。盖聂带人四处寻找，发现月儿掉落在谷口的发簪，和一串通往谷外的马蹄印，推测月儿是被人抓走了。
天明要去阴阳家救月儿，被少羽劝住。盖聂告诉天明，月儿必须救，但是他也要有当巨子的觉悟，安排好墨家弟子。
众人围坐一起，商量接下来的去向，天明抱着宝盒独自坐在一边。锤哥建议转移到他大哥刘季（刘邦）驻扎的砀郡。盖聂与张良分析了芒砀山的地形，认为是个好去处，墨家首领也都一致同意前往。天明叫住了大家，说自己必须履行对先代巨子的承诺，一定要救出月儿，墨家弟子都表示理解。天明将宝剑交给更有领导能力的少羽，托付他帮自己暂时带领墨家，共同度过难关。
少司命没有抓到月儿，回到赵府遇到了大司命。大司命见其失败，催促她快走。正巧赵高回来，将二人都带回府中。得知少司命再次失败，赵高愤怒的击落了她头顶增强功力的混元珠，被大司命悄悄收起。赵高命令手下将少司命带走时，素影将月儿带回阴阳家。赵高大悦，计划将身上寄宿着玉煞的天明引回来。
猜到天明会一个人行动，盖聂和蓉儿决定陪他一起去救月儿。
赵高打算开启一部分玉珪之力，当天明体内的玉煞感应到玉珪的位置，就会自投罗网。玉珪之力开启之后，就会不停侵蚀本体的元气，令本体痛苦难耐。为了防止高月不听自己的驱使，赵高决定用碎魂迷心阵洗去月儿的意识，让她在无知觉的情况下承受玉珪之力。