经过了一夜的思考，少羽决定将墨眉交还天明。天明接过墨眉，宣布墨家今后要全力以赴辅佐公子扶苏。项梁指责少羽的幼稚浪费了大好时机，少羽没想到天明的决定与自己背道而驰心中十分苦闷。天明向少羽道谢，少羽说自己想跟着回机关城挖宝藏，顺便透透气。
回机关城的路上，项梁故意冷落少羽，又在晚间休息的时候喝得酩酊大醉，与小植发生了口角。见到叔父消沉痛苦的样子，少羽说自己也想过离开墨家，但是舍不得天明和月儿。
将项梁安置好以后，少羽独自来到河边，又被赤练引到了卫庄处。少羽笑卫庄是败军之将丧家之犬，卫庄说少羽和自己没有区别，都是空有一腔抱负，却被命运不公平对待。卫庄想与少羽联手，辅佐他左右天下大势，然后证明自己就算被不公平待遇，也可以夺得天下。少羽不屑与卫庄合作，卫庄告诉他恨是一种力量，让他想明白了再来找自己。
醒酒后的项梁对墨家人的态度大变，令少羽十分摸不着头脑。小植带领众人回到了一片废墟的机关城，项梁让项氏族人都听小植的调遣。墨家几百年来的积蓄非常庞大，准备的马车不够用，小植决定先押着第一批财宝回芒砀山，再多带些马车回来。
找到宝藏后，项梁表面上忙前忙后的协助墨家，背地里却偷偷的往墨家弟子们的饭菜里下昏睡药。少羽发现项梁的行为，颇为不齿。项梁带他来到了一个隐蔽处，展示了满坑的金银珠宝。原来，项梁趁墨家弟子熟睡的时候，偷偷带着族人用石头替换了财宝，并安排与小植一同运宝藏的项陶对马车做了手脚，伪造成事故。项梁计划用这些宝藏招兵买马为楚国和项氏一族报仇，少羽痛斥叔父的小人做法，两人发生了争执。少羽知道叔父用心良苦，却不愿丢了项氏一族的名声，于是恳求他答应还回财宝，再由自己赶回芒砀山，向墨家解释清楚。
财宝按照项梁的计划掉入了河中，小植感觉是项氏一族搞得鬼，要严刑拷打项陶，被天明拦住，正在两人争执不下的时候，项羽赶回了飞天寨。
小植一把抓住回来的少羽，让项氏一族给个说法。小植向大家讲述了事情的经过，当时项陶说山路陡峭，让大家下马步行，谁知没走几步，马儿受惊、捆绑箱子的绳子断裂，箱子都滚下了悬崖，山子为了保住箱子，也掉了下去。小植去找山子，只找到了他的尸体，和用命换来的一箱箱石头。后来小植仔细调查，发现这起事故出于人为，元凶就是项氏一族的项陶。小植指责天明袒护少羽，天明安抚住小植，让少羽查明真相给墨家一个交代。
少羽找天明单独谈话，告诉他是项梁偷换了宝藏，面对真相，天明无话可说。少羽将自己心中的苦闷也和盘托出，说墨家辅佐扶苏，背叛了项氏一族。少羽说扶苏是自己仇人的儿子，项氏一族早晚要找他报仇，让天明在扶苏和自己之间做出选择。天明告诉少羽，扶苏即位，天下得安，且为了救月儿，自己欠他一份人情，所以不能辜负他。天明劝少羽放弃仇恨，为天下百姓寻求乐土。少羽告诉天明，在他眼中的一己私怨，对自己来说就是国仇家恨。
被愤怒冲昏头脑的少羽，粗暴的将月儿拖到了野外。少羽向月儿表白，让她跟自己一起走，受惊的月儿拼命将少羽推开。失去了家业、兄弟、安身之所和爱情的少羽觉得人生没有意义，想让月儿跟自己一起跳崖。紧要关头，少羽终于恢复了理智，哭着抱住月儿拼命道歉，月儿用手轻拍少羽，安抚他。
少羽将月儿交还给四处寻找的盖聂等人，又给天明留信道别，并告诉他丢失宝藏的位置。项梁赶到飞天寨，向墨家承认事情都是自己做的。得知少羽已经离开墨家，项梁不但不觉理亏，反倒指责天明等人让少羽受了委屈，策马而去。
失意的少羽在酒馆喝得烂醉如泥，被人围殴，卫庄带赤练，将其救下。少羽醒酒后，卫庄告诉他，自己也经历过他所经历的一切，并再次提出合作夺取天下，报复那些背叛者。少羽转身背对卫庄，陷入了深思。
天明将自己雕刻的两个小人送给月儿，月儿想起在洛阳时候的事情，笑了起来。见月儿有表情，天明激动的又蹦又跳，赶紧将喜讯告诉了盖聂和蓉儿。盖聂建议让月儿重温旧事，唤醒记忆。天明和蓉儿带着墨家弟子布置出各种月儿经历过得场景，月儿的记忆也如碎片一样被渐渐拼起。
蓉儿让天明帮自己把盖聂骗出去，天黑之前回来就可以。天明按照蓉儿的指示，把盖聂带到林子里，并拿出竹简，装模作样的念出了一堆待办事项。盖聂看了一眼竹简，让天明等在原地，转眼的功夫就完成了所有事情。天明又把盖聂引到陷阱，将他吊在了网绳里面，借口找人帮忙，躲了起来。盖聂想办法脱出陷阱，找到了天明。天明见隐瞒不住，将蓉儿的安排说了出来。得知蓉儿不让自己回寨子，盖聂安静的在树下睡到了天黑。
盖聂与天明回到寨子，见到正在笨拙弹琴吟诗的蓉儿。
原来这一切，都是蓉儿为庆祝盖聂生诞的惊喜。蓉儿给盖聂三个绣着鸳鸯的锦囊，并告诉他，三个锦囊代表他可以提三个愿望，不管何时何地，自己都会无条件答应他。盖聂感动的说要报答她，蓉儿让他不要忘了“总有一天两人会一起归隐山林”的承诺，盖聂笑着说自己不敢忘。
天明带月儿玩竹蜻蜓的时候，收到了扶苏的飞鸽传书。扶苏被贬到上郡督建直道遇到了几个问题，一个是与蒙将军意见相左，另一个是被子午岭的石山阻隔，工程无法顺利进行，所以请求墨家相助。经过商议，留下小植，天明盖聂等人带着月儿快马加鞭赶往直道。
蒙将军逼扶苏采纳自己改道的建议，扶苏让他再给自己三天的时间。三日后，墨家众人抵达直道。一路车马劳顿，盖聂等人都略显疲态，蒙将军嘲笑扶苏请来的人是老弱妇孺。扶苏带盖聂等人到子午岭查看地形，说出自己怕改道会加重百姓负担的担忧。经过粗略的观察，子房（张良）心中已经有了大致的办法，让扶苏再为自己争取三天时间。
经过三日的勘察，子房提议炸开石山，蒙将军说他是痴人说梦，起身要走，被盖聂劝住。子房以房屋做对比，向众人讲解炸掉石山“梁”和“柱”的办法。蒙将军又针对子房的办法，提出了具体的问题。盖聂向蒙将军解释，可以由力大无穷的天明，扛着班大师最新设计的“钻山甲”，在每个梁和柱的点上钻出管道，然后再放入班大师用猛火油特制的炸弹，最后只要同时引爆所有炸弹就大功告成了。蒙将军仍然觉得他们在痴人说梦，扶苏以性命担保，为盖聂等人争取到了时间。
扶苏回到帐中，见到和自己一同受苦的儿子子婴，心中不忍。子婴是个如父亲一样胸怀天下百姓的人，愿意一直陪伴扶苏。
为了不负扶苏的信任，盖聂等人都认真执行子房的计划，尤其是班大师，没日没夜的制造钻山甲。终于皇天不负有心人，一切都准备就绪。
天明跟月儿回忆闯试炼之路的事情，并教她如何向流星许愿。
天明与盖聂配合，一个人用钻山甲，另一个人填放炸弹。正在一切都按部就班进行的时候，突然出现意外，山体炸裂，天明被弹开。