盖聂答应了隐居镜湖医庄的提议，蓉儿高兴的抱住他，畅想未来安逸的生活。
赵高的计划即将大功告成，接下来只要把胡亥塑造成一个暴君，自己就可以替天行道，杀掉他取而代之。第一步，赵高决定让胡亥下令当众杀掉兄弟姐妹，和与自己意见向左的大臣们。
蓉儿兴奋的收拾行李，天明说自己认为盖聂是个重情重义之人，应该不会轻易放下一切离开，蓉儿不乐意听这种话，将其赶走。天明与月儿聊天，担心逃避只会给盖聂留下心里阴影。刘季建议盖聂将扶苏等人的遗物埋掉，得个彻底的清净。盖聂埋掉遗物后，刘季感慨，手里的能埋，可是心里的却是没法埋掉，盖聂思索着独自离开了众人。盖聂整夜都在思考这个问题，蓉儿担心他改变隐居的心意，也是一夜未合眼。
第二天，盖聂告诉蓉儿，这个乱世就像个漩涡，自己越躲，就陷得越深，既然躲不开，就要尽力去保护受自己爱戴和尊敬的人，所以自己不能和她一起隐居了。蓉儿指责盖聂没有考虑过她的感受，最后问盖聂究竟是要留下来，还是跟她走。盖聂说自己不能好好的照顾蓉儿，所以离开他，是蓉儿最好的选择，盖聂的一番话换来蓉儿愤怒的一掴。
蓉儿问月儿跟不跟自己走，月儿为了天明，也舍不得离开。蓉儿收拾好行囊，独自离开飞天寨，盖聂希望蓉儿能过上更好的日子，并没有出门相送。
盖聂重整衣衫，恢复到往昔运筹帷幄的状态。天明主持开会，盖聂分析赵高虽然一手促成了胡亥继位，但他的野心绝不止于此，只要赵高有所行动，天下之势必然改动，到时候墨家的机遇就会来到。隐于市井更容易洞悉局势，盖聂建议让墨家的首领和弟子重新入世。
赵高引导胡亥实施了诸多暴政，天下大势果真如盖聂的分析，开始躁动不安。
云中君找到大司命，说担心赵高所做的事情太过，会导致局面难以控制，大司命劝云中君只要做好分内之事就可以了。大司命独自来到少司命坟前，告诉她赵高正在自取灭亡，自己很快就可以为她报仇了。
公元前二零九年夏，陈胜吴广在大泽乡揭竿起义，以锐不可当之势拉开了秦末农民战争的大幕。
项氏一族暂居会稽，事事都要听从郡守的安排。少羽（项羽）已经拜卫庄为师，卫庄指点少羽把握时机伺机而动。少羽与项梁商议揭竿而起反对暴秦，项梁十分支持，主动去游说郡守共谋大事。郡守提出要求，不让项氏一族单独领兵，而是必须听从他的心腹桓楚的调遣。卫庄得知项梁的游说结果后，大骂其愚蠢。卫庄让项氏一族杀掉所有阻碍的人，将主动权掌握在自己手里。
少羽按照卫庄的计划，一举击杀了郡守和他的亲卫。项氏一族独占会稽，有了起义的资本，项梁自封郡守，任少羽为副将。他们以会稽为起点，在周边攻城略地并吸引了大批有识之士。少羽受项梁之命攻打襄城，虽然将城攻下但己方损失惨重。望着满目疮痍和浑身是血的士兵，少羽觉得这不是他想要的结果。卫庄让少羽杀掉所有俘虏，警示其他胆敢抵抗的秦军。少羽不忍下手，卫庄劝他抛弃掉无用的仁慈。
在卫庄的劝说下，少羽下令杀掉所有俘虏，并对襄城屠城。少羽仍然无法忘掉屠城时的惨状，在回会稽的路上独自骑马跑开，想要缓解一下。天明骑马找到少羽，告诉他墨家与刘季的起义军一起来投奔项氏一族。少羽听后十分开心，但是看着天明伸出来的手掌，少羽却在心中暗自发问，如果扶苏尚在人间，天明还会来帮自己么？
盖聂与刘季（刘邦）来到项氏军营，在门前遇到了从襄城赶回的卫庄。见卫庄还活着，盖聂打心底里高兴，赤练指责盖聂虚情假意，不断说出刺激他的话。见到盖聂的真情流露，卫庄的心思陷入混乱，制止了赤练。
刘季部队与墨家的加入，受到项氏一族欢迎。天明带少羽看望月儿，月儿因为一路头疼睡得很沉，天明叫了几声都无法唤醒。天明将月儿只有三年时间的遭遇告诉少羽，少羽十分震惊。
盖聂将卫庄带到无人的地方单独相谈。盖聂说自己不想再失去任何一个故人，所以打算跳进乱世的漩涡，至少在黄泉路上还有人作伴。盖聂提出和解，令卫庄的内心再次陷入挣扎，赤练说他根本就没有放下盖聂。卫庄说自己的事情不需要赤练来管，赤练一口气将这些年来对卫庄的情感全部说了出来，卫庄的情绪更加混乱，将赤练赶出营帐。
白凤在帐外听到卫赤二人的对话，见赤练被赶出来，嘲笑她自轻自贱。赤练对白凤大打出手，将其赶走，却又撞到另一个偷听者少羽。少羽劝她千万不要拖累那些真正在乎她的人，一意孤行只会伤人伤己。
项梁采纳范增的建议，在薛城拥立新一任楚王，并自封为武信君，而后自己率兵攻打濮阳，派少羽和刘邦攻打城阳。
卫庄决定随项梁西进，安排赤练跟随少羽。赤练很伤心，却依然不忘求白凤帮自己照顾好卫庄。见赤练对卫庄还是不死心，白凤冲进营帐，对双腿残废的卫庄连连出手，被赤练拦下。在赤练的要求下，白凤发誓会用一切来保护卫庄。白凤离开赤练，并说总有一天她会后悔的。
月儿要跟天明一起随少羽攻打城阳，见月儿越来越虚弱，天明求盖聂劝回蓉儿，将月儿带去镜湖医庄休养。盖聂将蓉儿给的锦囊交给小植，托他帮忙请回蓉儿。
李斯联合自己的党羽想要弹劾赵高，赵高故意趁深夜将所有弹劾的奏章拿给胡亥批阅，胡亥嫌麻烦，赵高建议他暂时深居简出，再找些有学识的内侍帮忙挑选重要的奏折交给他批阅。
胡亥多日不上早朝，李斯带着一众大臣要求面圣。在赵高的安排下，内侍成功用言语将李斯等人激怒，李斯带领众臣闯入寝殿，见到正在享受声色犬马的胡亥。李斯劝胡亥减轻徭役赋税，被其赶出寝宫。赵高借机告诉胡亥，李斯之子李由与盗匪陈胜私交甚笃，李斯与李由里应外合居心不良，胡亥让赵高处理李斯，李斯被扣押监牢，等待审讯。
少羽与天明率军攻入城阳，将士来报，说有部分秦兵负隅顽抗，少羽下令屠城。天明劝少羽收回命令，却被警告不要再对其下达的命令多言。天明不忍无辜百姓被杀，催动玉煞之力阻拦屠城的士兵，被盖聂拦住。
少羽和刘邦领兵南下，在雍丘之战中将李由斩杀。
赵高用酷刑逼李斯认罪，李斯说儿子李由会向胡亥证明他们父子的清白，却被告知李由已经战死，他们两个私通叛党的罪名已经坐实。李斯被罚俱五刑，夷三族；赵高检举彻查有功，接任丞相。
小植赶到镜湖医庄，拿出锦囊说是盖聂派自己来的。蓉儿以为盖聂请自己回去是为了赔罪，不等小植吃完饭，就拖着他往军营赶去。
少羽攻打陈留时遇到了连日阴雨，导致粮草迟迟不到，将士们吃不饱穿不暖。少羽为攻城之事烦恼，赤练送来了暖身的酒，并为他擦掉了脸上的雨水。赤练献计少羽，少羽找来天明，以兄弟情义相求，让他潜入陈留，向水井投毒。天明说因为少羽每过一地就大肆屠城，所以导致陈留百姓誓死反抗。天明的指责令少羽十分不快，说不用天明，要靠自己打下陈留。陈留依旧苦攻不下，少羽心中有气，对天明不理不睬。
项梁（武信君）大破章邯部队，设宴庆功。卫庄说现在还不到开怀畅饮的时候，建议一鼓作气拿下定陶，否则容易被章邯偷袭。项梁不听劝，卫庄借口不胜酒力，离开了宴席。
白凤将卫庄推回帐中，一边说他对不起赤练的一片痴心，一边对他百般折磨。白凤希望卫庄死掉，因为只有这样赤练才会断了念想。
项梁的部队沉浸在胜利的喜悦中疏于防守，章邯带领秦军趁机夜袭。卫庄听见动静，大喊通知部队有秦兵来袭。白凤本来打算离开卫庄，见己方军营火光四起，拨马回头赶去营救卫庄。卫庄行动不便，艰难的抵抗秦兵，千钧一发之际，白凤赶到。为了保护卫庄，白凤用身体挡住流箭，最终死去。临死前，白凤说自己做的一切都是为了赤练，让卫庄今后好好照顾她。项梁被章邯斩杀，项氏部队投降。
项梁的手下将定陶失守、项梁阵亡的消息报告给少羽，少羽骑马奔向定陶，天明和赤练也骑马追赶。三人遇到了项梁残余的部队，见到项梁的尸体，少羽仰天大哭说项梁的死都是因为天明当初不肯帮自己投毒。赤练见到白凤已死，在雨中失声痛哭。
赤练在白凤的坟前痛哭不止，卫庄却不知如何安慰。少羽在项梁的坟前说自己终于明白了王者霸道必须无情的原因，因为有情只会造成更大的牺牲。天明劝少羽不要偏激，少羽说自己不想再见到天明，让他离开。