天明回到陈留的军营后，见到己方部队伤亡惨重。从大锤口中得知少羽和天明走后，陈留的大雨停歇下来，刘季与盖聂商量进攻来扭转项梁失败的局面，结果大败，盖聂和刘季直到现在还昏迷不醒。
经过蓉儿的悉心照料，盖聂从昏迷中醒来，大锤求蓉儿帮忙救治刘季，被蓉儿拒绝，盖聂拿出第二个锦囊，让蓉儿救刘季。医治刘季的过程中，蓉儿将气全撒在了他的伤口上，大锤站在一旁敢怒不敢言。将刘季救醒后，蓉儿问盖聂找自己回来是不是为了道歉认错，盖聂说月儿身体情况越来越糟，不适宜随军长途远行，想让蓉儿带她到镜湖医庄修养。蓉儿说自己一手带大的月儿，怎么忍心看着她有事，责备盖聂锦囊用的太随意。
蓉儿见月儿十分虚弱，且贴身带着的混元珠黯淡无光，让月儿跟自己回镜湖医庄。月儿怕自己衰弱的样子会令天明伤心，于是答应下来。天明即将随大军去彭城，蓉儿让天明捎她和月儿一程。
赤练见到借酒浇愁的少羽，拿起酒碗与他同饮。少羽说要跟过去做个了断，赤练告诉他，真正的了断是近在咫尺，却能视而不见，有着相同经历的两人就这样相拥相吻在一起。
卫庄找少羽谈事情，却见到边整理衣衫，边从少羽的帐中走出的赤练。赤练将卫庄送给自己的剑还给他，并说白凤的死，是为自己喜欢卫庄这个错误付出的最大代价，从今天起赤练已死，自己将属于别人，与卫庄再无瓜葛。
前往彭城的路上，盖聂与刘季交谈，得知他是个为了追随自己的弟兄们，愿意以命相搏的人，对他十分赞许。
明天就要分道扬镳，天明十分舍不得月儿。天明感谢月儿给自己的微笑、鼓励和信任，并向她求婚。月儿十分感动，答应了天明，让他在了结了所有事情后，风风光光的把自己娶过门。
蓉儿在江边找到一直躲着自己的盖聂，问他是否有话要对自己说，盖聂只是祝她一路平安，气的蓉儿打了盖聂肚子一拳后离开。小植嘲笑盖聂口是心非自作自受，盖聂说自己这么做是因为长痛不如短痛，他只想要蓉儿平平安安。
分别之时，蓉儿流着泪，让盖聂摸着良心说，他到底想不想自己留下。盖聂说不想，将最后的锦囊扔进路边的池塘中。绝望的蓉儿带着月儿上了马车，与大军分道扬镳。
公元前二零八年闰九月，楚怀王迁都彭城，召集楚军在此汇合，项羽、刘邦等各路人马纷纷率兵前来，共商战事。少羽主动请命，想要西征伐秦，却被楚怀王封为副将军，派去北上救赵。刘季被派往西征抗秦，更加令少羽不快。为了鼓舞士气，楚怀王下令，先入定关中者王之，谁先攻入秦关，谁就是关中王。
天明说自己准备同少羽一同出征，少羽却说两人不适合一起走下去，以后各走各的路。盖聂担心天明想不开，劝他不要强求，让他多考虑一下墨家的未来。盖聂认为相比项氏一族，刘季（沛公）更适合墨家，他有仁者风范，若有朝一日一统天下，定能带给百姓安宁。天明说自己还是放不下少羽，盖聂劝他记住自己的身份，冷静的看待事物，不要被情绪左右。
少羽在殿中饮酒，赤练故意当着卫庄的面，为少羽跳舞助兴，卫庄转动车轮离开。盖聂找到卫庄，与他道别，并劝卫庄不要拉着少羽走上自己的老路。卫庄说盖聂根本不了解自己和少羽，并发誓要帮少羽登上权力的巅峰，将天下所有的权力握于股掌间，劝盖聂不要与自己为敌，趁早退出。
天明的离开令少羽心中难受，赤练说在他赶走天明之前，墨家早就抛弃了他。少羽感谢上天让自己遇见赤练，对她郑重发誓，从今往后绝不会让她受半点委屈和伤害。赤练让少羽给自己起个名字，少羽为她起名虞美人。少羽将虞美人带到熔星庐，为她量身定制了一把刻有“虞美人”三个字的宝剑。
刘邦率军由砀县出发，一路攻城略地声势愈见壮大，因昌邑久攻不下，转攻高阳。
天明有三个月没有见到月儿，十分想念，想在西行前再见月儿一面，盖聂说高阳离镜湖医庄不远，允许他去看望。在天明的劝说下，盖聂答应一同前往医庄。
天明和盖聂骑马赶到医庄。为了不让天明看出自己的虚弱，月儿赶紧回到屋子涂胭脂，让蓉儿为自己挡住天明。蓉儿在医庄门口挂了三个牌子“盖姓禁止入内、剑客禁止入内、鬼谷弟子禁止入内”，将盖聂挡在了门外。得知天明和盖聂只是回来看一眼，之后还是要离开，蓉儿十分生气，月儿安慰她，蓉儿说她没出息后离开屋子。
蓉儿在院子里铡草、洗衣、晒衣服，弄出很大的响动，想引起盖聂的注意，盖聂看她，却被恐吓要被戳瞎眼。
虞美人将酒端入少羽帐中，少羽将铸好的剑拿出来给她。虞美人对宝剑十分喜爱，当即持剑起舞。少羽夸赞，剑好，人更好。
夜晚寒凉，蓉儿不忍盖聂受冻，让天明给他送被子。盖聂不想接受蓉儿给的饭菜和棉被，天明说盖聂太别扭，劝他把心里话跟蓉儿说清楚。
盖聂的伤没有痊愈，蓉儿十分担心，派天明送去的饭菜，盖聂一口未动，又令她十分生气。天气越来越寒冷，蓉儿终于忍不住将门口的三块牌子收起来，让盖聂住到柴房。
盖聂早晨起来偷偷给蓉儿劈柴，被蓉儿撞见，两人对视，却都欲言又止。天明无微不至的照顾月儿，令月儿感动非常。
蓉儿为月儿擦拭身体的时候，责备她逞强陪天明四处逛，把自己累的如此虚弱。月儿怕这是最后一次见到天明，想要珍惜最后的日子，多陪陪他。蓉儿有些伤感，月儿却说能遇到天明这么真心对待自己的人，已经非常知足，但自己和天下所有的女孩一样，也想穿上美丽的嫁衣，风光的嫁给自己心爱之人。月儿悲观的说这个愿望今生今世注定怕是只能想想，却不能实现了。
天明将所有蓉儿安排的活都完成，想要见月儿一面，却被蓉儿告知月儿已经睡下了。天明告诉蓉儿，明天要和盖聂一起离开医庄，感谢她一直以来对月儿的照顾，不然月儿不会恢复的如此快。蓉儿忍不住将月儿为了不让天明担心而隐瞒身体状况的事情说了出来，责备天明对不起月儿的一番苦心，整天只知道拿理想和抱负当借口，吵着嚷着说要造福天下，到头来却一直伤害最在乎他的人。蓉儿的一番话被躲在一旁的盖聂听到，盖聂和天明都陷入了反思。
月儿醒来，体贴的问天明是否收拾好了行李，天明拉住月儿的手，告诉她，她就是自己的天下，自己要留下来陪她。蓉儿问盖聂还走不走，盖聂说还想在柴房借住几日。
大司命说章邯军形势大好，不明白赵高为何愁眉不展，赵高说各路诸侯军都虎视眈眈，自己过够了提心吊胆的日子。大司命说自己有办法把玉煞和玉珪带回阴阳家，赵高十分高兴，派大司命立刻去办。
宋义每日饮酒作乐不思作战，令少羽十分气愤。少羽责问宋义准备何时救赵，宋回答说要等秦赵两军厮杀的时候，再出兵坐收渔翁之利。少羽分析形势，认为再不出兵会对楚国不利，却被宋义嘲讽只是个没有权力的副将。
少羽埋怨范增和卫庄不帮自己想对策，卫庄说自己相信少羽心中已经有了主意，少羽被说中心事，沉默不语。卫庄与范增单独谈话，说自己以后会越来越不方便为少羽出主意，嘱咐他以后多提点少羽。范增询问原因，卫庄避而不谈。
少羽顾忌追随自己的部下和兄弟，对自己心中的想法犹豫难决，虞美人以会稽起义之事做对比，告诉少羽群雄四起、征战杀伐本就是一场豪赌，现在他想要的是霸主地位，赌注和风险自然要更大，现在的绊脚石是宋义，若少羽不动手，自己就用他送的剑去杀宋义。少羽说不会让自己的女人去冒险，于是趁宋义宿醉迷糊之际，挥剑将其斩杀。
少羽集结军队，细数宋义的懦夫罪行，号召大家杀秦贼、救赵国，受到了士兵们的热烈拥护。楚怀王收到了少羽斩杀宋义的消息，十分震怒，却因没有兵权敢怒不敢言，只得封少羽为上将军。
少羽计划先对章邯施以疲兵之计，再使声东击西之策攻其不备，在誓师大会上，少羽又以破釜沉舟之计激发将士们的斗志。临出发前，少羽由于紧张而双手颤抖，虞美人牵起他的手，说自己相信他一定会胜利。破釜沉舟的楚军一路进攻，势如破竹，击溃了秦军。
镜湖医庄下起了大雪，盖聂借口大雪封路，说自己想走也走不了，又惹得蓉儿生气。天明偷偷在院子里雕刻了两个冰人，告诉月儿这两个冰人就代表了他们俩，即使有一天融化了，也是你中有我，我中有你，永远都不会分开。月儿被感动落泪，天明再次向她求婚，得到了肯定的答复。蓉儿见自己的徒弟有了幸福的归宿，在一旁感动的泪水直流。盖聂终于不再隐忍，向蓉儿求婚。陷入混乱的蓉儿在争执中给了盖聂一个巴掌，说他又在耍自己。盖聂向蓉儿保证，自己没有耍她，并承认自己以前的逃避都是因为爱，现在只想和蓉儿珍惜在一起的每一天。