盖聂在给天明传功的时候得知铁锤有危险，盖聂拜托小高和雪女去营救。蓉儿担心小高连自己都照顾不了，根本不能救人。盖聂说小高是七杀门的高手，自己信任他，并且希望他能早日解开心结。
蛊娘控制墨家弟子与锤哥自相残杀，小高与雪女赶到，雪女吹奏“白雪”，用制造的幻术将蛊娘击退，救下众人。小高向盖聂报告人已经救下，依然称盖聂为“少掌门”，并且说自己还是没有走出过去的阴影。盖聂告诉小高，他的行为帮助到了所有人，这就是他的价值。天明听见了盖聂和小高的谈话，暗下决心，要做一件惊天动地的大事来证明自己的价值。
蓉儿在忙着制药救人，张良自荐协助她。蓉儿安排张良把已经死亡的人周身撒上药粉，集中到一个地方，发现多了一具尸体，在求证其他弟子的时候，那具尸体却不翼而飞。蓉儿召集全体首领，通知大家墨玉麒麟已经混入了机关城内。墨玉麒麟最擅长易容术，小植提醒大家要提高警惕。
班大师带着几个弟子检查机关城的墨核，墨玉麒麟杀掉了其中一个弟子，伪装进队伍中，从背后刺伤了班大师。趁着混乱之际，墨玉麒麟又偷偷来到蓄水池附近，将早已准备好的鸩羽千夜倒入了池中。
蓄水池是存储备用水源的地方，有一个通往外界的天井，平时没有人来。蓉儿追随黑影来到了蓄水池旁，发现有脚印。担心有人下毒，蓉儿尝了尝池中的水，发现并没有异样，心生疑惑。
蓉儿向班大师和盖聂说出疑虑，班大师不以为意。有弟子来报机关城的水源被截断，没有水做为动力机关会失灵。班大师担心秦兵会趁机关失灵的时候攻城，赶紧吩咐弟子天一亮马上打开蓄水池的水源。联想到蓄水池边的脚印，蓉儿推测可能是鸩羽千夜，去阻拦弟子打开蓄水池，却为时已晚。
鸩羽千夜是失传多年的千古奇毒，只要不接触阳光，混了鸩羽千夜的水就与普通的水无异，可是一旦接触阳光，它就会产生剧烈的毒素，一旦吸入，可使人瞬间昏迷。赤练也是在偶然的机会下得到残方，将其炼制而成的。
卫庄安排在黎明动手，就是要让城内人身中奇毒，如果没有人来操控机关，机关城也不过就是一座死城。
由于事发突然，蓉儿暂时没有办法解鸩羽千夜的毒，但是发现服用百草丹可以避毒和治疗中毒未深的人，于是吩咐月儿挨屋去送解药。
盖聂等人商议兵分两路，一路由蓉儿和张良带领搜救伤员；另一路由小植、锤哥、盖聂带领，对秦兵进行反击。少羽和天明都积极要求加入队伍。
蓉儿担心天明的身体，让天明和本来被派去战斗的少羽跟着自己搜救伤员，两人都十分不情愿。
公输仇按照当初与卫庄的约定，完成了任务。卫庄命赤练将鸩羽千夜的解药给了公输仇，公输仇顺着护城河潜入机关城内，打算与墨家了结恩怨。
班大师向众首领讲解机关城构造的时候，想到了公输仇，心中隐隐不安。
为了隐藏身份，公输仇改名小九，拜入墨家钻研机关术，由于天资不凡被誉为天才。机关城里禁地的密室只有墨家的总工程师可以进入，据说墙上刻满了各种高深的机关秘术，班大师是小九的师弟，曾多次尝试偷偷进入禁地里的密室，均告失败，他跟小九发誓自己总有一天要进入密室，看尽里面的秘密。班大师和小九的师兄被选为新一任巨子，师兄说自己要暂时保管密室的钥匙，让小九潜心修行，早日通过总工程师的考验。
小九收到公输家族的通知“父病重，速归以继族长之位”。小九想要在离开机关城之前进入密室，引起了巨子的怀疑。巨子经过调查后得知小九就是公输仇，设计诈死，停棺禁地，引诱小九来偷保管在自己身上的钥匙。小九从密道爬入禁地，正要偷钥匙，却被诈死的巨子击伤。小九逃跑时触动了廊桥的机关，班大师念着师兄弟的情分，飞身拉住了小九，机关合拢，将二人相握的左手夹断。
公输仇想要从以前的暗道再次潜入禁地，不料密室的暗道都已被班大师堵死了。可是公输仇还知道一条班大师绝对想不到的暗道，这条道只有当人进入禁地的试炼关卡带动齿轮运转时，才会在齿轮的缝隙间显现。公输仇从卫庄处得知天明体内有神力，打算利用天明。
天明、少羽和月儿搜救伤员的时候，发现了在禁地门前的公输仇。公输仇假装是被锁在门外的禁地看守人，求三人帮忙通过禁地的试炼关卡，打开玄武闸，拯救机关城。月儿见到公输仇的假手，心生怀疑，却被想逞英雄的天明拦住。在确定公输仇不是墨玉麒麟后，三人进入了禁地。禁地的重力机关被触发，公输仇按计划进入了禁地。
盖聂想出了一个险中求胜的计策，为了更好的实施计策，众首领一致通过由盖聂全权指挥战斗。卫庄料定墨家会撤出机关城，早就部署重兵，把守在各大出口。墨家弟子为了突围，在机关城外与秦兵进行殊死搏斗。由于秦兵人数众多、武器精良，墨家弟子节节败退。危急时刻盖聂用渊虹剑抵挡住弩箭的攻击，带领弟子们撤回城内。
试炼关卡的第一关是“虎跳”，聪明的月儿分析出，只要依次拉出左右两边石壁上的铜虎，就会有石板交替出现在绝壁上，让试炼者通过。 但松开铜虎时，石板会再次缩回石壁，稍有失误，三人就会掉入下面的剑坑。依靠少羽的千斤神力，三人有惊无险的过了虎跳关。
第二关是“猿飞”。猿飞关同样没有路，绝壁上有高低错落的杆子，试炼者需要像猿猴一样攀着杆子前行到对面，若是失手，就会掉入万丈深渊。
到了自己最擅长的项目，天明主动要求先过，却因为得意过头，差点掉进深渊。月儿提议用藤条系在腰上，就不怕失足落下深渊了。天明再次向对面出发，却在马上就要到达时掉了下去。月儿死死拉住藤条，却终究因为力气小，被天明带飞出去，危险关头，少羽却没有抓紧手中的藤条。
少羽儿时曾被叔父用绳子吊在悬崖上惩罚，患上了恐高症。自从进入猿飞关，少羽的精神就一直有些恍惚，在天明和月儿即将落入深渊的时候，少羽终于回神拉住藤条。在月儿的鼓励下，少羽将两人救了起来。天明到了对面平台，扳动机关，绝壁间出现了一条锁链桥。少羽心中仍然有阴影，善解人意的月儿牵着少羽的手走向对面。见不得少羽和月儿走的亲近，天明醋意大发。
三人继续前行，进入了龙喉关。月儿见墙壁上的字和画颜色既鲜艳又完整，推测这关是近几年建成的。月儿抚摸着鲜红的字、画，又听见了儿时的音乐。天明和少羽四处转悠，踩到机关，掉到了地下。地下的正中央有一个石台，石台中升起了一个可以扭动的四棱锥。天明转动四棱锥，触动了机关。一时间锋利的圆刀转动着从四面八方向天明和少羽聚来，月儿见二人有危险，也跳了下来，并告诉他们，自己绝对不会丢下他们不管。
月儿从小就能看到别人看不到的星星，碧华怕月儿的特殊能力会引来灾祸，让她答应自己不要将星星的事情告诉包括鞠玄在内的任何人。生死关头，月儿又看到了天上的星星，受到启发，推测四棱锥的四面对应了青龙、白虎、朱雀、玄武四个方位。月儿用四棱锥对准星星，将机关破解，圆刀阵中露出了通往下一关的通道。
盖聂带着墨家弟子四处突围失败，伤亡惨重，卫庄认为时机已到，准备进入机关城。
三人将要离开龙喉关时，月儿又听到了熟悉的音乐，顺着声音，找到了藏在石台里面的幻音宝盒。月儿小时候常做噩梦，碧华将幻音宝盒送给月儿，陪伴她安稳入眠。幻音宝盒对月儿来说十分重要，天明和少羽劝月儿将它留下。月儿抱着幻音宝盒，猜测龙喉关是巨子为了纪念碧华和自己所建。想到巨子对她们母女如此深的感情，月儿更加不明白巨子为何拒绝与自己相认。
三人进入下一关，关卡内立着两个背对的巨像，巨像前写着“侠道王道，墨问莫问”。天明发现手拄宝剑的巨像下面刻着“五步之内，百人不当；十年磨剑，一孤侠道”，少羽看到头戴冕旒的巨像下面刻着“千里挥戈，万众俯首；四海江湖，百世王道”。不同的巨像代表着不同的路，不同的选择。三人各自思考的时候，地面突然裂开，站在中间的月儿选择跳到了有天明的那一边。月儿的选择，令少羽斩断痴念，决定跟天明分开前行。大道殊途同归，三人约定在前方再汇合。
卫庄等人带领秦兵进入机关城，赤练汇报前方没有路，卫庄破解机关，带领众人继续前行，无形中触动了重力机关。箭矢从两边的墙壁中不断射出，卫庄等人被引入早已准备好的地厅，石门突然落下，将秦兵阻隔在外。城内的秦兵发出信号，向外围秦兵请求支援。
原来佯装突围、示弱卫庄都是盖聂调虎离山计划的一部分，接下来派小植疏通水源，将污水排出，中毒的人就可以复原了。
弟子来报，卫庄破掉困住聚散流沙的罗网阵，离开了地厅，卫庄带领众人前去阻击。
天明和月儿进入侠道，侠道两旁有许多手拿武器的人像，尽头摆放着一个造型怪异的金属物。
少羽进入王道，见到了一个台子，上面写着“天下皆白，唯我独黑，民生涂炭，奈之若何，墨门绝术，克而不攻，八横八纵，兼爱平生”。兵家常说“攻而克之”，墨家却反其道而说，令少羽十分奇怪。