彭天戈看到镯子后便问老板这个是不是卖的，老板说这镯子只是拿来修的。

彭天戈和二凤出来后二凤和火麒麟说里面不太适合动手。二凤看彭天戈神色不对问他怎么了，彭天戈说杀害孙师长的那个凶手出现了。正在彭天戈和火麒麟说话的时候看着了柳沉雪也再现在了首饰店了，柳也是来修镯子的。

在外的彭天戈以为那个神秘女人的镯子是柳沉雪冲回首饰店问老板，在问老板的时候二凤拿出了枪让老板快点说，这时候林献之已经到了，保镖看到了二凤的枪直接打了起来。火麒麟和彭天戈在小鬼子来了后都没有机会下手，是杜定海用狙击枪击杀了林献之。

杜定海在逃跑的途中遇到了柳沉雪并且心脏病犯了。杜定海拿出家里保险柜的钥匙给柳沉雪让她一定要保存好。柳沉雪在杜定海的保险柜里发现了一些秘密。

火麒麟他们回到家后火麒麟有点闷闷不乐，认为这次欠了杜定海一个大人情，不过火麒麟说恩要报，杜善起的仇也要报。

彭天戈还是忘不了那个镯子非要再回去首饰去等着取镯子的人，火麒麟让二凤跟着他去。两人到了首饰店看到老板已经死了。彭天戈纳闷神秘女人怎么这么快就把老板给杀了。

菊池在上海办事不利一系列事情让上级很不满，将军让菊池自杀谢罪。菊池是日本皇族，菊池拿出天皇赐刀以皇族的身份压住将军。

菊池找到小小逼问她杜善起的下落，小小不知道杜善起在哪但告诉菊池只要找到上海虹口医院的柳沉雪就一定能找到杜善起。

菊池从柳沉雪的嘴里知道了杜善起的下落。武藤以柳沉雪威胁杜善起把杜善起带到了日本军部。

菊池这里就是要杀死杜善起，以杜善起的身手抓住了菊池做为人质，可菊池要杀死柳沉雪双方僵持不下之际菊池命人开枪。柳沉雪大声喊你们不能杀他，说杜善起是日本人而且是日本皇族。菊池不信，柳沉雪拿出了杜定海保险柜里的东西。杜善起是菊池平三郎的儿子，杜善起看着柳沉雪拿出来的照片和证据呆住了。菊池把所有部下赶出去问柳沉雪照片哪来的，柳沉雪说是在杜定海的保险柜里。菊池平三郎是菊池武夫的叔叔。菊池武夫是杜善起的哥哥，杜善起的日本名叫菊池真彦。

杜善起知道真相后去医院问了杜定海，杜定海把真相都告诉了杜善起。当年是他亲手杀死了杜善起的父母，发现还有一个孩子后才抱回来养的。杜善起越听越激动亲手杀死了杜定海。

杜善起在外面淋了一夜的雨，第二天一早回家的时候下人告诉他柳沉雪在家等了他一休。杜善起看着柳沉雪后紧紧的抱着她。

宋卓凝给彭天戈带去一个好消息，陆伯成销毁了彭天戈的档案。彭天戈不再是个逃跑而且孙师长的死再和他没有一点关系了。宋卓凝还带来了陆伯成的亲笔信邀请彭天戈加入军统。彭天戈听到这个消息后第一个想到了柳沉雪，可彭天戈去柳沉雪家里没人到医院也没找到人。柳沉雪正和杜善起在床上，柳沉雪和杜善起说咱们结婚吧。杜善起说如果他真是日本皇族要带着柳沉雪去日本重新开始生活。柳沉雪同意了还要把她父母都一起带去。二凤问彭天戈会不会加入军统，彭天戈说自己还在考虑。二凤不想让他去，王海也不想。

杜善起去找菊池说要找回日本皇族应该拥有的一切。菊池让杜善起继续留在中国大展拳脚，菊池告诉杜善起只有在中国才能飞黄腾达。杜善起同意留下来和菊池一起打天下。火麒麟也问彭天戈对进军统的事怎么想的，彭天戈对军统的印象并不好。火麒麟说自己对国民政府是不抱任何希望。火麒麟让彭天戈自己决定，但麒麟帮的大门永远为他敞开。

彭天戈拒绝了陆伯成，宋卓凝问他为什么。彭天戈说自己已经和陆伯成解释过了就是想要实实在在做点事，军统的制度不适合他。彭天戈问宋卓凝还要继续潜伏下去?宋卓凝说自己留在军统是因为军统有强大的情报网络。彭天戈又去找柳沉雪告诉她军统已经把他的罪名撤消了，柳沉雪挺平静的。彭天戈问柳沉雪不为他高兴吗，柳沉雪说为他高兴但已经和自己无关了。柳沉雪告诉彭天戈她要和杜善起结婚了，还告诉彭天戈杜善起的真实身份是日本皇族。柳沉雪和彭天戈说他们之间结束了。

杜定海并没有死，杜定海会气功躲过了一劫。彭天戈回到麒麟堂会王海告诉他杜定海死了。火麒麟说这回找杜善起算帐就没有顾虑了。彭天戈大喊报应啊，彭天戈告诉火麒麟杜善起是个日本人而且还是菊池的弟弟。

彭天戈他们找不到杜善起但想到杜善起一定会和菊池联络。于是彭天戈和王海监视着菊池，看到菊池和杜善起联络了，不想跟踪的时候半路车坏了。彭天戈打电话给宋卓凝让她帮忙查探车的位置。宋卓凝查到最后车停在了富山俱乐部。彭天戈给火麒麟打了电话。火麒麟和二凤到了没看着王海问彭天戈王海呢。彭天戈说半路车坏了自己先过来了。火麒麟觉得这是一个动手的好机会。刚要动手陆伯成到了阻止了几人。日本人带兵过来了。

菊池把杜善起介绍给宫本大佐。日本人要建立的对抗军统中统的组织，菊池推荐这个组织由杜善起负责。但宫本说他已经有了人选。到了安全地方彭天戈问陆伯成怎么来了。陆伯成说日本人建立一个对抗军统和中统的特务机构，他们本来想了解日本特务机构的组成。没想到林献之被麒麟堂杀了。陆伯成劝彭天戈他们不要蛮干再考虑一下进军统。彭天戈同意了加入军统。

回到麒麟帮彭天戈问火麒麟不会怪他吧。火麒麟也认识到了麒麟帮在情报网络确实不如军统。彭天戈告诉火麒麟他加入军统最重要的原因就是军统的情报网络。王海回来了，二凤问他这么长时间去哪了。火麒麟问王海今天的事怎么解释。二凤问审问的口气问王海后来去哪了。王海也怒了，现在每个人像防贼一样防着他。彭天戈说大昆山的事你不值得怀疑么。王海看每个人都这么怀疑他说这样继续留下来也没什么意思了，王海走了。

柳沉雪和杜善起商量尽快结婚回日本。杜善起说结婚可以暂时还不能离开上海。杜善起说去了日本一无所有，只有一个皇族的空头衔，不如留在这至少不用为了钱发愁啊。柳沉雪答应了但要尽快和杜善起结婚。菊池送给杜善起和柳沉雪一栋别墅。菊池把柳沉雪留下来送给她一件礼物是一张特赦令。柳沉雪很激动自己终于能做正常人了。

彭天戈到军统上班了，陆伯成开会说丁云天和李莫峰叛变。日本人要让这两人在组建特务机构担任主任和副主任。李莫峰这个人还有帮会的背景拉扰了莱阳梨。莱阳梨在上海的势力让军统也很麻烦，彭天戈建议不能干掉那就赶走他。

张忠查到莱阳梨经常给法国领事送礼就连车都是他送的，但有一点特别奇怪莱阳梨在法租界并没有生意往来，只有一个仓库。傅小刚认为肯定有问题要查清楚。宋卓凝问一直跟着的小赵最近菊池有没有什么行动，小赵说没有只是杜善起明天就结婚了。宋卓凝担心彭天戈让他留下来休息，不过彭天戈并没留下。

彭天戈他们几个查到莱阳梨的仓库装的全部是鸦片，彭天戈建议马上打电话给报社的老陈让他报警。张忠在出去的时候被人发现了，手下马上报告给了莱阳梨。莱阳梨命小弟马上把货转移。彭天戈发现转移鸦片只有两个人跟车怕是其中有诈。彭天弋上傅小刚和宋卓凝跟着车。他和张忠返回仓库继续监视。两个不知道宋卓凝和傅小刚被人抓住了。

夜黑后彭天戈和张忠再次潜入仓库发现鸦片都还在仓库里。两个人探明了情况要出去时不小心踩到瓦片发出动静被人发现了。莱阳梨的手下把仓库的大门锁上了。莱阳梨要对付宋卓凝，傅小刚着急说出了自己是军统的人。彭天戈和张忠在仓库准备烧鸦片的时候仓库电话响了。是莱阳梨来的电话，彭天戈要用鸦片换回傅小刚和宋卓凝。莱阳梨要走的时候莱阳梨的弟弟劝他不要去，说军统的人已经报案了来不急了要烧毁仓库毁灭证据并且已经派人去了。

彭天戈和张忠逃出了仓库，彭天戈让张忠先回去自己还要办点事。莱阳梨一百万的货没了气的要死想杀了宋卓凝和傅小刚。正发火的时候火麒麟到了。火麒麟就是来要人的，火麒麟用莱阳梨的母亲威胁。刘祖辉劝莱阳梨别冲动。莱阳梨让火麒麟带走人，但帐迟早还得算清楚。火麒麟拿出刀扎了自己大腿说不用迟早现在就还给你。这次火麒麟都来是彭天戈找的，火麒麟和宋卓凝及傅小刚说要谢就谢彭天戈吧。

杜善起和柳沉雪结婚的当天彭天戈偷偷跑来想让柳沉雪和他走，不过柳沉雪没同意。彭天戈无意间发现了柳沉雪竟然有那个神秘女人的手镯。彭天戈扰乱了婚礼劫走了柳沉雪。彭天戈把柳沉雪带到一片树林拿镯子问她是不是都是她做的，柳沉雪说我不想这么做。我父母都在日本人手上，如果我不这么做我父母就会死。柳沉雪把一切都说了出来，在大昆山那个神秘人也是柳沉雪。柳沉雪这么着急的嫁给杜善起也是因为要救出自己的父母。彭天戈问柳沉雪只是为了父母就杀死自己的同胞是不是太自私了。彭天戈对着柳沉雪说我现在真想杀了你。

彭天戈因为柳沉雪的事杀了很多日本人现在全上海都在抓他。彭天戈把柳沉雪的事和宋卓凝说了。宋卓凝告诉彭天戈现在他的处境很危险，让他暂时哪也别去了。柳沉雪回来后菊池单独找了她，菊池知道柳沉雪是自己部下的一个内线。菊池看不起柳沉雪告诉她是不会放了她父母的，如果对不起杜善起会让她父母生不如死。